Suivi de l'historique des valeurs de liste déroulante

Dans chaque activité, il est très important de garder une trace des mises à jour afin de ne manquer aucune information vitale. Par exemple, dans les ventes, il est essentiel de suivre l'étape de transaction et le statut du lead pour avoir une idée de l'ensemble de la progression ou du cheminement d'une transaction ou d'un lead. Dans Zoho CRM, vous pouvez suivre l'historique des valeurs d'une telle liste déroulante après chaque mise à jour. En plus de cela, vous pouvez également consulter les changements apportés dans les champs connexes et leurs valeurs par rapport à la transition d'un enregistrement vers différentes étapes.

Prenons quelques exemples pour mieux comprendre. 

Scénario 1.  Matt est directeur commercial et souhaite expliquer la stagnation majeure dans le cadre du processus de conversion des leads dans son entreprise. Il se sert du suivi de l'historique de la liste déroulante dans Lead Status (Statut du lead) pour définir la période de stagnation d'un lead à une étape donnée. Le suivi de l'historique indique que ce lead est passé de l'étape Not contacted (Non contacté) à l'étape Contacted (Contacté) après 15 jours. Il est plus facile de suivre cette mise à jour, car chaque transition du statut du lead était enregistrée. 

Scénario 2.  Matt veut garder une trace du montant  à différentes étapes du devis. Pour rendre cela possible, il active le suivi de l'historique dans Quote stages (Étapes du devis) et choisit Amount (Montant) en tant que champ associé de l'enregistrement particulier. Ainsi, il est en mesure de visualiser l'évolution du montant variable à différentes étapes. 

Disponibilité

Autorisation requise : les utilisateurs avec l'autorisation Module Customization (Personnalisation des modules) peuvent activer le suivi de l'historique de liste déroulante.

Fonctionnalités	Gratuite	Standard	Professionnelle	Entreprise
Suivi de l'historique de liste déroulante	-	-	-

 Activer le suivi de l'historique de liste déroulante

Dans Zoho CRM, vous pouvez activer le suivi de l'historique de liste déroulante pour n'importe quel champ de liste déroulante pour chaque module. Le suivi de l'historique pour le champ indiqué est activé sur toutes les dispositions. 

Pour activer le suivi de l'historique

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM.
2. Sélectionnez Setup > Customization > Modules and Fields (Configuration > Personnalisation > Modules et champs).
   Le module renvoie aux onglets Leads, Accounts (Comptes), Contacts, etc.
3. Cliquez sur le module souhaité et choisissez une disposition.
4. Dans l'éditeur de disposition, accédez au champ de liste déroulante voulu, cliquez sur l'icône Settings (Paramètres) et sélectionnez Edit Properties (Modifier les propriétés).
   
5. Dans la page Pick List Properties (Propriétés de la liste déroulante),  cochez la case Enable history tracking for picklist values (Activer le suivi de l'historique pour les valeurs de la liste déroulante).
   
6. Dans la page  Picklist History Tracking (Suivi de l'historique de liste déroulante), sélectionnez les autres champs que vous souhaitez afficher.
   
7. Cliquez sur Done (Terminé).

 Voir suivi de l'historique

Vous pouvez afficher le suivi de l'historique d'un enregistrement, ainsi que les autres champs sélectionnés, directement sous la liste associée de l'enregistrement.

Vous pouvez également sélectionner les champs à afficher dans la liste associée de l'historique de liste déroulante et décocher les champs que non désirés.

Points à retenir

• Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 nouveaux champs à afficher dans la liste associée Picklist History (Historique de liste déroulante), ainsi que les 4 champs par défaut, à savoir  Picklist values (Valeurs de la liste déroulante), Duration (Durée), Modified time (Modifié le/à) et Modified by (Modifié par).
• Zoho CRM fournit des options de filtre plus intelligentes grâce auxquelles vous pouvez filtrer les enregistrements en fonction de la  durée.
• L'option permettant le suivi de l'historique pour les valeurs de la liste déroulante n'est pas prise en charge dans le module Activities (Activités).
• Si l'option de suivi pour un champ de la liste déroulante est  désactivée ou si un champ de la liste déroulante dont l'option de suivi est activée estsupprimé, alors toutes les données de suivi seront définitivement perdues.
• Le suivi n'est pas activé pour les champs de liste déroulante créés dans d'autres modules depuis Leads, Quotes (Devis) et Sales Order (Commande client) à l'aide de l'option Also create for (Créer aussi pour).
• Le suivi existant sera respecté dans le module Deals (Transactions). Vous ne pouvez pas modifier ou choisir un champ particulier dans le module Deals (Transactions).