Adaptez Zoho CRM aux besoins de votre entreprise
Une solution véritablement personnalisable, qui peut être modifiée en fonction des besoins de votre entreprise. Utilisez des champs, boutons et dispositions personnalisés pour obtenir diverses informations sur vos prospects, créer des vues personnalisées, associer des informations, tester la personnalisation avant le déploiement et même adapter la langue et la devise à vos utilisateurs.
S'inscrire gratuitement- PERSONNALISATION
- Dispositions multi-pages
- Composants personnalisés
- Champs conditionnels
- Règles de validation
- Vues et filtres
- Suivi de l'historique de liste de sélection
- Sous-formulaires
- Association
- Copier la personnalisation
- Champs Utilisateur
- Traductions
- Multidevise
- Fonction personnalisée
Une disposition pour chaque processus
Gérez les ventes de plusieurs produits, zones géographiques ou processus dans un seul système CRM. Grâce aux mises en page, vos représentants commerciaux peuvent consulter des données personnalisées et créer des workflows au fonctionnement indépendant. Grâce aux champs, liens et boutons, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour concevoir vos propres dispositions, mais aussi pour créer rapidement des pages uniques, des cartes de visite et des listes associées pour chaque nouveau processus.
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Recueillez et gérez facilement toutes les données dont vous avez besoin
Si votre entreprise vous demande de recueillir et de stocker des informations qui ne correspondent pas aux champs et modules standard proposés dans Zoho CRM, vous pouvez personnaliser les champs dont vous avez besoin pour élargir les types d'informations que souhaitez stocker.
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Simplifiez l'ajout de données CRM
Lorsque votre entreprise vend plusieurs produits, il n'est pas toujours facile d'afficher toutes leurs fonctionnalités facultatives. Grâce aux champs conditionnels de Zoho CRM, remplir des formulaires devient un jeu d'enfant. Les utilisateurs manipulent uniquement les champs qu'ils sélectionnent, ce qui se traduit par une expérience plus rapide et plus fluide pour votre équipe commerciale.
Vérifiez que les données saisies dans votre CRM sont correctes
La qualité de vos données CRM a un impact direct sur votre efficacité globale. Assurez-vous que les bonnes informations entrent dans votre CRM en vérifiant qu'elles respectent divers critères propres à votre secteur d'activité et à vos besoins.
Trouvez les données appropriées grâce aux vues et filtres personnalisés
Créez des vues personnalisées et utilisez les filtres avancés de Zoho CRM pour analyser toutes les données de votre CRM afin de vous concentrer sur les prospects les plus importants. Identifiez rapidement les prospects prometteurs ou ceux qui correspondent à un critère défini, puis prenez les mesures requises avec les suivis nécessaires.
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Restez informé en suivant les principales mises à jour
Suivez les informations clés relatives à chaque enregistrement, comme la durée d'un enregistrement à une étape spécifique, la valeur monétaire d'une transaction à différentes étapes, et bien plus encore, grâce au suivi de l'historique de liste de sélection. Vous pouvez ainsi identifier les problèmes de stagnation des prospects et prendre des décisions avisées basées sur les données.
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Des formulaires dans les formulaires pour plus de détails
Un formulaire de base permet de recueillir efficacement les informations des clients. Cependant, cela ne suffit pas toujours, surtout lorsqu'il y a de nombreux niveaux de détails à recueillir. Utilisez des sous-formulaires pour associer plusieurs articles à un client (par exemple, pour ajouter des accessoires à la vente principale). Vous pouvez également ajouter des fonctions de quantité et d'agrégation, afin que toutes les informations pertinentes soient conservées dans un même enregistrement.
Associez vos données pour fournir un meilleur contexte
Les données ne signifient pas grand-chose sans contexte et, la plupart du temps, vos données CRM sont réparties sur plusieurs modules. Fournissez davantage de contexte à vos données grâce au couplage des enregistrements entre les modules. Associez les modules Campaigns (Campagnes) avec Leads, Contacts avec Accounts (Compte), et inversement.
Répliquez vos paramètres personnalisés en toute simplicité
Configurez un compte CRM et copiez simplement les paramètres sur tous les autres comptes qui ont besoin des mêmes paramètres. Cette duplication de personnalisation vous permet de gagner du temps et vous simplifie la tâche lorsque vous configurez plusieurs comptes. Ainsi, vous n'avez pas à les personnaliser individuellement.
Copropriété des enregistrements pour une meilleure collaboration
Désignez des commerciaux en tant que copropriétaires d'un enregistrement grâce au champ de recherche Utilisateur pour leur permettre de collaborer sur un prospect spécifique. Les commerciaux ont accès aux enregistrements sur lesquels ils doivent travailler, sans avoir à modifier leurs rôles ou autorisations.
Vendez où que vous soyez, dans votre propre langue
Lorsque vous ciblez un public international, votre équipe commerciale dispose d'un logiciel fonctionnant dans la langue locale. Zoho CRM prend en charge plusieurs langues et vous permet de traduire des modules afin d'effectuer des ventes localisées.
Transactions internationales facilitées
Si votre entreprise réalise des ventes à l'international, Zoho CRM peut vous aider à faciliter les transactions avec les fournisseurs et clients grâce à la prise en charge de plusieurs devises. Cela vous permet d'éviter les conversions manuelles, d'améliorer votre efficacité et de consolider vos données financières depuis les différents sites de votre entreprise.
Utilisez des fonctions pour élaborer une logique commerciale avancée
Grâce au script low-code, vous pouvez créer des fonctions qui exécutent des processus métier complexes. Les fonctions vous permettent d'extraire les informations réparties sur plusieurs applications (systèmes ERP, logiciels de comptabilité ou de gestion des commandes, etc.) pour les regrouper dans Zoho CRM.
Zoho a tout changé pour nous. La configuration de Zoho CRM s'est révélée très flexible, ce qui nous a permis de concevoir un système CRM adapté à nos besoins. Nous avons mis à profit Zoho CRM pour nos processus commerciaux B2B et B2C.
- Dispositions multi-pages
- Composants personnalisés
- Champs conditionnels
- Règles de validation
- Vues et filtres
- Suivi de l'historique de liste de sélection
- Sous-formulaires
- Association
- Copier la personnalisation
- Champs Utilisateur
- Traductions
- Multidevise
- Fonction personnalisée