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Transforma Zoho Desk a tu gusto con módulos personalizados. Crea módulos que almacenen información única para tus operaciones comerciales y establece conexiones entre ellos para equipar a tus agentes con un contexto empresarial integral, lo que les permite personalizar las interacciones de servicio sin esfuerzo.

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Educación
Seguros
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Ecommerce

Esto es lo que puedes lograr
con módulos personalizados

Servicio contextualizado

Capacita a los agentes para personalizar las interacciones; para ello, equípalos con un contexto completo del negocio y cliente.

Mayor satisfacción del cliente

Tus clientes obtienen un servicio fluido sin tener que repetir lo que dicen con un flujo de información mejorado.

Productividad de los agentes mejorada

Elimina el tiempo perdido en la búsqueda de datos en todas las aplicaciones, para que los agentes resuelvan problemas rápidamente.

Diseñar tu mesa de ayuda sin esfuerzo

Personalización sin código

Crea y configura módulos personalizados fácilmente; es tan simple como agregar un nuevo ticket. Crea varios módulos para tus procesos específicos, asígnales un nombre según sea necesario, controla la visibilidad de los datos y organízalos en la pantalla para que coincida con el flujo de trabajo de tu empresa.

paquetes turísticos

Personalizar cada detalle

Haz de cada módulo tu centro de información. Con los diseños de campo, almacena datos específicos para tus procesos únicos a fin de maximizar la eficiencia de los agentes.

Agregar campos como duración, costo y más al diseño del módulo del paquete turístico Agregar campos como duración, costo y más al diseño del módulo del paquete turístico

Buscar información fácilmente

Crea una vista más integrada de tu información mediante la generación de conexiones entre dos módulos cualquiera utilizando campos de búsqueda con el fin de que tus agentes obtengan todo el contexto que necesitan para resolver problemas rápidamente.

Agregar un campo de búsqueda de paquetes turísticos en el diseño del módulo de contactos Agregar un campo de búsqueda de paquetes turísticos en el diseño del módulo de contactos

Automatizar para obtener eficiencia

Mantén informadas a las personas adecuadas sobre las actualizaciones o cambios que se deban atender mediante la configuración de alertas y notificaciones dentro de cada módulo.

Crear una regla de alerta para enviar correos electrónicos a agentes específicos sobre el estado de disponibilidad de los asientos para paquetes turísticosCrear una regla de alerta para enviar correos electrónicos a agentes específicos sobre el estado de disponibilidad de los asientos para paquetes turísticos

Para
las empresas
de todo tipo

Explora las posibilidades de los módulos
personalizados con casos de uso específicos del sector.

Logística y transporte
Educación
Servicios financieros
TI
Salud
Bienes raíces

Logística y transporte

Challenge
Solución
Caso de uso
Challenge

Una empresa de empaque y mudanzas ofrece servicio de mudanzas a clientes en varias ubicaciones. Mediante el software de servicio al cliente, registran de manera eficiente cada solicitud entrante y asignan un agente para inspeccionar la ubicación. Sin embargo, al registrarse el cliente, los detalles relacionados con el envío se registran en hojas de cálculo, lo que crea silos de datos y dificulta la capacidad de vincular toda la información relevante para un envío específico.

Esto afectó la coordinación del personal y, en última instancia, redujo la eficiencia del servicio.

Solución

Para garantizar un funcionamiento fluido, la empresa decidió incluir módulos personalizados en su software de servicio al cliente. Se crearon módulos específicos para cada proceso, tales como los siguientes:

vehículos
  • Identificación del vehículo
  • Número de licencia
  • Últimos detalles del servicio
  • Nombre del modelo
  • Capacidad
Conductores
  • Nombre del conductor
  • Número de contacto
  • Detalles de la identidad
  • address
Personal
  • Nombre del personal
  • designación
  • Número de contacto
  • address
  • Detalles de la identidad
Agentes de inspección
  • Nombre
  • Número de contacto
  • Horarios de trabajo
  • Ubicaciones del servicio
Almacenes
  • Nombre
  • Área
  • city
  • state
  • Código pin
  • Gerente
  • Disponibilidad
  • Número de contacto

Junto con esto, se configuró un flujo de trabajo para notificar al gerente y a los agentes de servicio al cliente del bajo número de vehículos.

Caso de uso

Un cliente que busca un servicio de mudanza para su reubicación se comunica con la empresa de mudanzas. El agente encargado, después de comprender las necesidades del cliente, busca y asigna un agente de inspección que opera cerca de la localidad del cliente directamente desde la pantalla de tickets. Esta eficiencia se logra porque el módulo de tickets está conectado al módulo del agente de inspección a través de los campos de búsqueda.

Después de la inspección y confirmación del pedido por parte del cliente, el agente puede vincular módulos sin esfuerzo, como los detalles del conductor, el número del vehículo, el almacén más cercano a su ubicación y el personal relevante para el mismo ticket, lo que crea una visión general completa. Si la disponibilidad de los vehículos es inferior a 3 después de esta reserva, se activa automáticamente una alerta para el gerente y al agente a fin de planificar las reservas futuras en consecuencia.

En caso de que el cliente se enfrente a una emergencia imprevista, el agente puede comunicarse rápidamente con el conductor a través de los detalles del ticket y redirigirlo al almacén más cercano. Con solo un clic, el agente puede reprogramar la entrega para la fecha preferida y garantizar una experiencia fluida y libre de estrés para ambas partes.

Educación

Challenge
Solución
Caso de uso
Challenge

Una escuela primaria antes dependía de procesos manuales y, como resultado, enfrentaba desafíos cuando los padres experimentaban retrasos cuando el autobús debía recoger y dejar a los niños. Proporcionar actualizaciones se volvió engorroso y consumía el valioso tiempo del equipo de administración y causaba ansiedad a los padres.

Solución

Con módulos personalizados, la escuela transformó su entorno de comunicación. Crearon estos módulos para organizar y almacenar información importante dentro de su software de servicio al cliente.

Conductores
  • Nombre
  • Número de teléfono
  • address
  • Detalles de la identidad
Personal de ayuda
  • Nombre
  • Número de teléfono
  • role
  • address
Autobuses
  • Número de vehículo
  • Número de autobús
  • Últimos detalles del servicio
Ubicación
  • Área
  • Código pin
  • Hospitales cercanos
profesores
  • Nombre
  • Número de teléfono
  • ID de correo electrónico
  • designación
Antecedentes médicos del estudiante
  • Alergias
  • Enfermedad
  • Medicamentos
estudiantes
  • Nombre
  • Dirección
  • Número de ruta del autobús
  • Nombre del tutor
  • Grado
Caso de uso

Estos datos integrales permiten a la escuela abordar diversas situaciones de manera efectiva:

Enfermedad del estudiante: En caso de que un estudiante se enferme durante el viaje, el personal puede comunicarse con el equipo de administración para obtener ayuda. El equipo de administración puede revisar el perfil del estudiante, verificar los antecedentes médicos asociados y contactar a los padres sin tener que buscar información en diferentes archivos. Además, el equipo también puede dirigir al conductor al hospital más cercano en caso de emergencia.

Cambios en el punto de descenso: Los padres que deseen alterar la ubicación de descenso de un niño pueden presentar una solicitud al equipo de administración. Esta información se puede comunicar a las personas necesarias mediante la comprobación de los detalles asociados con el módulo de los estudiantes, como los detalles del conductor, el personal y los maestros.

Servicios financieros

Challenge
Solución
Caso de uso
Challenge

Un proveedor de seguros para mascotas a menudo recibe preguntas sobre tipos de seguros y reclamos. Esto hace que los agentes inviertan un tiempo considerable en la búsqueda manual de datos almacenados en diferentes aplicaciones o documentos en papel. Esto limita el tiempo disponible para el servicio personalizado al cliente.

Solución

La centralización de los datos de seguros mediante módulos personalizados puede reducir significativamente los tiempos de resolución. La compañía de seguros implementó módulos personalizados para organizar sus datos de la siguiente manera:

Detalles de mascotas
  • Nombre
  • Raza
  • Nombre del seguro
  • Tipo de mascota
  • address
Detalles del dueño
  • Nombre
  • address
  • Detalles de contacto
Antecedentes médicos
  • Enfermedad
  • Afecciones específicas de la raza
  • Vacunas previas

Datos específicos para cada departamento

Detalles del seguro
  • Seguro de mascotas
  • Tipo de mascota
  • Costos de renovación
  • Limitaciones de edad
  • Períodos
  • Exclusión de razas
  • Costo del seguro

En esta situación, el módulo "Detalles del seguro" es visible solo para el departamento de soporte, mientras que los módulos restantes son accesibles para todos los departamentos de la organización.

Caso de uso

Cuando un cliente pregunta sobre detalles específicos del seguro, el agente puede obtener todos los datos relevantes del módulo del seguro para mascotas. Si el cliente decide continuar con el proceso, toda la información, como los detalles de la mascota y los antecedentes médicos, se puede asociar con los detalles del dueño.

Además, en el caso de un cliente que busca reclamar beneficios del seguro, el departamento de reclamaciones puede utilizar módulos personalizados para almacenar información de la siguiente manera:

Datos específicos para cada departamento

Veterinario
  • Nombre
  • address
  • Número de contacto
  • Número de licencia
  • address

Datos específicos para cada departamento

Clínicas
  • Nombre
  • address
  • Número de contacto

Datos específicos para cada departamento

Facturas
  • Tratamiento
  • Medicación prescrita
  • Cargos

Esta información solo es visible para el departamento de reclamos y puede asociarse con los antecedentes médicos existentes, los detalles del dueño y los detalles de las mascotas. Estos datos centralizados permiten a los agentes acelerar el proceso de reclamos al tiempo que ahorran a los clientes tiempo y esfuerzos en repetir la misma información una y otra vez.

TI

Challenge
Solución
Caso de uso
Challenge

Un proveedor de alojamiento web es conocido por proporcionar un servicio eficiente a través de varios canales: correo electrónico, chat en vivo e incluso WhatsApp. Sin embargo, con los servicios de alojamiento web, el tiempo es esencial, ya que el rendimiento del sitio web afecta directamente las operaciones de un negocio. A pesar de ello, debido a que la información está dispersa entre las aplicaciones, a menudo, hay un retraso en la entrega del servicio a tiempo.

Solución

Recientemente, el proveedor eligió implementar módulos personalizados para incorporar toda la información dentro de su software de servicio al cliente a fin de ofrecer un servicio rápido. Almacenó la siguiente información dentro de cada módulo.

Versiones de software
  • Nombre del software
  • versión
  • Fecha de lanzamiento
  • Errores de compatibilidad
Complementos
  • Nombre del complemento
  • versión
  • La fecha y la hora de la activación
  • Complementos compatibles
Integraciones
  • Nombre
  • Claves API
Caso de uso

Ahora, cuando un cliente plantea una consulta sobre la ralentización del sitio web y problemas de rendimiento (a menudo junto con los detalles de la versión de software), los agentes pueden acceder, sin esfuerzo, a toda la información relevante relacionada con la versión de software. Esto incluye una lista completa de complementos e integraciones compatibles para cada versión. Gracias a que los agentes tienen un contexto completo, ahora pueden centrarse únicamente en resolver el problema sin perder tiempo recopilando información dispar.

Salud

Challenge
Solución
Caso de uso
Challenge

Un hospital que ofrece servicios de consultoría se enfrentó a dificultades para proporcionar una experiencia fluida al paciente. El software de servicio al cliente existente permitía a los pacientes hacer varias preguntas; sin embargo, la información disponible para los agentes era a menudo limitada.

Solución

El uso de módulos personalizados en su software de servicio al cliente los ayudó a optimizar la experiencia del paciente. Crearon los siguientes módulos:

Pruebas de control de salud
  • Pruebas cubiertas
  • Requisitos previos
  • Costo
  • Pruebas sugeridas
Detalles del técnico de laboratorio
  • Nombre
  • Ubicación del puesto
  • Horas de trabajo
Detalles del médico
  • Nombre
  • Especialización
  • Disponibilidad
  • Ubicación del puesto
Ubicaciones
  • Nombre del hospital
  • address
Caso de uso

Cuando un cliente pregunta acerca de una determinada prueba, el agente puede proporcionar todos los detalles a la vez sin tener que cambiar entre aplicaciones. Además, el agente puede sugerir horas de consulta en función de la disponibilidad de los técnicos. Con solo 5 espacios disponibles restantes para el día, los agentes reciben una alerta automática a fin de garantizar una programación de citas óptima y evitar los tiempos de espera de los clientes.

Junto con esto, el agente puede proporcionar detalles como las ubicaciones en las que están disponibles las pruebas y el técnico que se debe contactar; para ello, debe revisar las asociaciones creadas entre estos módulos y la reserva de la consulta del cliente en consecuencia. Después de compartir los resultados, los representantes de servicio al cliente ahora pueden dirigir a los pacientes a los especialistas adecuados mediante la comprobación del módulo de pruebas asociado con el módulo del médico. Esto elimina la necesidad de que los pacientes naveguen por el sistema de forma independiente, lo que garantiza que se conecten con el médico adecuado dentro del mismo hospital.

Bienes raíces

Challenge
Solución
Caso de uso
Challenge

Una agencia inmobiliaria centrada principalmente en propiedades residenciales almacenó todos los detalles de las propiedades en folletos o carpetas, lo que dificultaba encontrar la información requerida de forma rápida.

Solución

La agencia implementó módulos personalizados para hacer frente a este desafío. Estos módulos le permiten a la agencia almacenar datos en categorías separadas y vincular fácilmente información relacionada para un acceso rápido. Crearon módulos para lo siguiente:

Detalles de la propiedad
  • Nombre de la propiedad
  • address
  • Servicios
Prestamistas hipotecarios
  • Nombre del prestamista
  • Tipos de interés
  • Requisitos de solicitud de préstamo
Compañías de seguros
  • Nombre de la empresa
  • Montos de los seguros
  • Requisitos de elegibilidad
Detalles de mantenimiento
  • Costo
  • Servicios cubiertos
  • Tenencia
  • Fecha de inicio
  • Fecha de renovación
Proveedores de tratamiento de residuos
  • Nombre del proveedor
  • Lugares en los que se ofrece el servicio
  • Número de contacto
  • Cargos
Proveedores de cable
  • Nombre del proveedor
  • Lugares en los que se ofrece el servicio
  • Número de contacto
  • Cargos
Proveedores de Internet
  • Nombre del proveedor
  • Lugares en los que se ofrece el servicio
  • Número de contacto
  • Cargos
Personal de campo
  • Nombre
  • Áreas de servicio
  • Número de contacto
  • Disponibilidad
Caso de uso

Cuando un cliente solicita un recorrido de la propiedad, el agente asignado puede programar una llamada y compartir información importante, como los prestamistas hipotecarios disponibles, las opciones de seguro y los detalles de mantenimiento de la propiedad.

Para personalizar aún más la experiencia, el agente también puede compartir detalles como proveedores de tratamiento de residuos, de servicios de cable y de Internet. Estos se pueden vincular con el módulo de detalles de la propiedad para acceder fácilmente. Esto garantiza que el agente tenga toda la información disponible para ayudar a sus clientes.

Además, si el mismo cliente presenta una solicitud de mantenimiento más tarde, el agente puede verificar rápidamente los electrodomésticos cubiertos por el plan de mantenimiento y asignar el personal de campo adecuado, lo que agiliza las operaciones de servicio.

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