Puede descargar e instalar la aplicación de Zoho CRM desde App Store.  Antes de instalar, eche un vistazo a los requisitos previos.

Requisitos de Zoho CRM:

Debe tener:

• Una cuenta válida y activa de Zoho CRM.
• La Edición móvil activada para su cuenta.
  • En precios anteriores: el administrador necesita activarlo para los usuarios.
  • En precios nuevos: de forma predeterminada, todos los usuarios tendrán la Edición móvil activada. El administrador puede desactivar o activar el acceso en los perfiles. Vaya a Configuración > Usuarios y permisos > Perfiles > Permisosgenerales > Edición móvil.
• Permiso para ver los módulos de Zoho CRM. Consulte también Administración de perfiles

Requisitos de iPad:

• Dispositivo con iOS 8 o superior.
• Necesita una cuenta de Apple para descargar aplicaciones.

Conexión a Internet:

Zoho CRM para iPad requiere una red Wi-Fi para comunicarse con Zoho CRM. Sin embargo, también puede trabajar con los datos del dispositivo cuando no tenga conexión a Internet. Las actualizaciones se sincronizan con la cuenta principal de CRM cuando se conecta a una red Wi-Fi o red celular.

Instalación de la aplicación de Zoho CRM para iPad

Podrá instalar la aplicación de Zoho CRM en su iPad después de descargarla desde App Store. Cuando inicia sesión en Zoho CRM en su iPad, 200 registros se descargarán inicialmente en cada módulo. Se agregarán los últimos registros modificados, es decir, según la hora de modificación. Mientras usa la aplicación, 10 000 registros se descargarán para cada módulo. Más tarde podrá descargar más registros (50 000 por descarga) con la opción Descargar disponible en la página Configuración.

Para instalar Zoho CRM desde App Store

1. En su iPad, vaya a App Store.
2. Busque Zoho CRM en App Store.
3. Toque Zoho CRM en la pantalla de información del producto.
4. Toque Instalar.
   La aplicación se instalará automáticamente.

Para instalar Zoho CRM desde iTunes

1. Abra la aplicación de iTunes en su iPad.
   En caso de que no tenga iTunes, puede descargarlo desde aquí.
2. En iTunes, busque Zoho CRM.
3. Descargue la aplicación de Zoho CRM desde iTunes e instálela.

Configurar Zoho CRM

En la aplicación nativa de Zoho CRM para iPad, toque Más > Configuración para acceder a muchas opciones con el fin de realizar cambios en la aplicación.

• Cambie el tema de color.
• Cambie la configuración específica del módulo.
  • Agrupe los datos por un campo específico en orden ascendente o descendente.
  • Ordene los campos en un grupo según un campo específico.
  • Defina los campos de búsqueda basándose en los registros que desee buscar.
  • Seleccione los campos que se deben mostrar en los resultados de búsqueda.
  • Vea el número de registros disponibles en el dispositivo.
• Cambie el tipo de fuente tipográfica.
• Para el calendario, seleccione el día en que comienza la semana.
• Active Google Maps.
• Modifique la configuración de llamadas, como habilitar el registro automático de llamadas, el registro de llamadas, etc.
• Cambie el formato de nombre.
• Seleccione el editor de correo como la función predeterminada de iPad o Zoho Mail.
• Administre la vista inteligente para ver los datos en el orden de su preferencia y prioridad.
• Proporcione valiosos comentarios.

Para configurar los ajustes

1. En su iPad, inicie sesión en Zoho CRM.
2. Toque Más > Configuración.
3. Realice los cambios necesarios en la configuración.