Personalice Zoho CRM para que se adapte a su empresa
Es una solución verdaderamente personalizable que se puede modificar según sea necesario a fin de adaptarse a su empresa. Utilice los campos, los botones y los diseños personalizados para capturar información diversa de sus clientes potenciales, crear vistas personalizadas, relacionar información, probar la personalización antes de implementarla e, incluso, localizar el idioma y la moneda para adaptarse a sus usuarios.
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- Diseños de varias páginas
- Componentes personalizados
- Campos condicionales
- Reglas de validación
- Vistas y filtros
- Seguimiento del historial de la lista de selección
- Subformularios
- Asociación
- Personalización de copias
- Campo de usuario
- Traducciones
- Varias divisas
- Función personalizada
Un diseño para cada proceso
Gestione las ventas de diversos productos, geografías o procesos desde un solo sistema de CRM. Los diseños de las páginas ayudan a que los representantes de ventas vean y tengan acceso a datos personalizados, además de permitirles crear flujos de trabajo para que funcionen de forma independiente. Con los campos, los enlaces y los botones, tendrá todo lo necesario para preparar sus propios diseños y, también, páginas de creación rápida únicas, vistas de tarjetas de presentación y listas relacionadas para cada nuevo proceso.
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Recopile y gestione todos los datos que requiera con facilidad
Si su empresa le exige recopilar y almacenar información que no se encuentra en los módulos estándar que ofrece Zoho CRM, puede personalizarlo con los campos que necesita para ampliar los tipos de información que puede almacenar.
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Agregue datos de CRM de manera sencilla
Si su organización tiene varios productos, puede ser difícil mostrar todas las funciones opcionales de cada uno. Gracias a los campos condicionales en Zoho CRM, puede facilitar la acción de completar los formularios. Los únicos campos con los cuales trabaja el usuario son aquellos que este selecciona, lo que permite lograr una experiencia más rápida y ordenada para el equipo de ventas.
Asegúrese de que se ingresen los datos correctos a su sistema de CRM
La calidad de los datos de su sistema de CRM influye directamente en su eficiencia general. Asegúrese de que se ingrese la información correcta a su sistema de CRM con comprobaciones de estado respecto a varios criterios que son específicos para sus necesidades y la industria.
Con las vistas y los filtros personalizados, podrá encontrar los datos correctos
Cree vistas personalizadas y utilice los filtros avanzados de Zoho CRM para abrirse camino entre todos los datos y centrarse en los clientes potenciales de mayor importancia. Identifique con rapidez a los clientes potenciales importantes, o a los que cumplan con un criterio en particular, y trabaje en ellos con los seguimientos necesarios.
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Manténgase al tanto con el seguimiento de actualizaciones clave
Con el seguimiento del historial de la lista de selección, realice un seguimiento de la información clave relacionada con cada registro, como cuánto tiempo pasó un registro en una etapa determinada, el valor monetario de un acuerdo en diferentes etapas y más. Esto lo ayuda a identificar los problemas de estancamiento de sus clientes potenciales y a tomar decisiones fundamentadas en los datos.
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Un formulario dentro de otro para captar más detalles
Los formularios son necesarios para capturar la información del cliente. Pero, a veces, un formulario básico no es suficiente, en especial cuando hay varios niveles de detalles que capturar. Utilice subformularios para asociar varios artículos a un cliente, como agregar accesorios a la venta primaria. También puede agregar las funciones de cantidad y de agregado para que toda la información relevante permanezca en un registro.
Vincule sus datos para dar un mejor contexto
Los datos no significan mucho sin contexto y, en la mayoría de los casos, sus datos de CRM se encuentran en diferentes módulos. Proporcione más contexto a sus datos mediante la vinculación de los registros en todos los módulos. Enlace campañas con clientes potenciales, contactos con cuentas y viceversa.
Repita su configuración personalizada con facilidad
Configure una cuenta de CRM y solo copie la configuración a cualquier otra cuenta que requiera la misma configuración. Duplicar las personalizaciones le permite ahorrar el tiempo y esfuerzo de configurar varias cuentas sin tener que modificar cada una de manera individual.
Copropiedad de los registros para una mejor colaboración
Asigne a los representantes de ventas como copropietarios de un registro con el campo de búsqueda de usuario, de modo que puedan colaborar en un cliente potencial en particular. Los representantes obtienen acceso a los registros que necesitan para trabajar sin necesidad de cambiar sus roles o permisos.
Venda desde cualquier lugar y en su idioma
Tener un software que funcione en el idioma local es muy útil cuando su equipo de ventas trabaja con un público global. Zoho CRM tiene soporte integrado para varios idiomas y le permite traducir los módulos, de modo que pueda realizar ventas localizadas.
Transacciones globales más sencillas
Si su empresa trabaja en el ámbito de las ventas internacionales, Zoho CRM lo puede ayudar a facilitar las transacciones con proveedores y clientes a través de su compatibilidad con varias monedas. Con esto puede se puede olvidar de las conversiones manuales, mejora la eficiencia y le permite consolidar los datos financieros de las distintas ubicaciones de su empresa.
Cree lógicas empresariales avanzadas con funciones
Con los comandos casi sin códigos, puede crear funciones que realicen procesos empresariales complejos. Las funciones le permiten extraer información que está distribuida entre varias aplicaciones, como ERP (del inglés enterprise resource planning, planificación de recursos empresariales), contabilidad y software de gestión de pedidos, y llevarla hacia Zoho CRM.
Zoho nos cambió todo. El proceso de personalización en Zoho CRM fue flexible y nos ayudó a conseguir un sistema de CRM propio. Utilizamos Zoho CRM para procesos de venta B2B y B2C.
- Diseños de varias páginas
- Componentes personalizados
- Campos condicionales
- Reglas de validación
- Vistas y filtros
- Seguimiento del historial de la lista de selección
- Subformularios
- Asociación
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- Campo de usuario
- Traducciones
- Varias divisas
- Función personalizada