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¿Qué son los portales en línea?

Los portales de clientes en línea son puertas de enlace seguras de aplicaciones diseñadas para proporcionar a los clientes, proveedores y socios un único punto de acceso a los productos, servicios e información de una empresa.

¿Qué son los portales en línea?

¿Por qué su empresa necesita un portal en línea?

Con un centro dedicado a su disposición, sus clientes, socios comerciales y empleados pueden encontrar exactamente lo que buscan, justo cuando lo necesitan. Estos portales permitirán que los usuarios obtengan acceso específico a las aplicaciones en función del contexto, busquen ayuda, publiquen preguntas, accedan a recursos o envíen solicitudes de asistencia.

Los portales de autoservicio permiten a los usuarios interactuar directamente con los procesos de asistencia al cliente y gestionar los datos pertinentes para ellos, como políticas, facturas, entregas, pedidos y pagos en línea.

Cuando los usuarios tienen sus propias credenciales de inicio de sesión, no solo se les ofreces una experiencia más personalizada, sino que también se los ayuda a formar parte de su empresa. Además, los portales ya llevan integrados mecanismos de autenticación y seguridad. Así, una vez que su portal esté configurado, los clientes pueden simplemente registrarse e iniciar sesión: ¡así de fácil!

¿Cómo aportan valor comercial los portales?

Además del valor de reducir los costos de servicio, un portal para clientes también es una herramienta clave de productividad y un elemento de experiencia. Y los beneficios no terminan ahí.

Un lugar para todo

Un portal de autoservicio eficaz hará que sus clientes encuentren toda la información que necesitan en un solo lugar. Mientras más confiable y dedicado sea su portal para atender las necesidades de los clientes, menos tendrán que buscar en otra parte cuando tengan un problema.

De sitios web para empresas a PWA

Los portales están disponibles como aplicaciones web progresivas, e incluso aplicaciones móviles nativas, que se pueden descargar con un clic. Las aplicaciones de los portales son receptivas y atractivas, como las aplicaciones móviles, y se pueden descubrir como las páginas web, y funcionan tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.

Los clientes se pueden ayudar a sí mismos

La experiencia del cliente (CX) no consiste únicamente en resolver sus problemas. También consiste en proporcionar a los clientes las herramientas que necesitan para resolver sus propios problemas en el futuro, como las preguntas frecuentes, las bases de conocimientos y los foros de discusión en línea. Los portales de autoservicio lo hacen de maravilla: los clientes pueden ver, editar y gestionar los datos a través de la Web o del móvil, y acceder fácilmente a los documentos de ayuda pertinentes.

Su portal de servicio de asistencia, su marca

Los portales de autoayuda y asistencia de la marca garantizan a los clientes que están en el lugar correcto. Además, los portales son una forma estupenda para que las empresas promuevan aplicaciones de marca con logotipos personalizados, elementos visuales y un aspecto personalizado.

Control de acceso detallado

Los portales web de autoservicio actúan como una "puerta de entrada" electrónica a su tienda, en la que los consumidores pueden obtener productos y servicios. Mediante el establecimiento de protocolos de autenticación y controles de acceso sofisticados, se puede controlar la accesibilidad y asegurar los datos. Según el área de trabajo de un usuario, se pueden configurar permisos dentro del portal.

Clientes actualizados

Los portales son altamente configurables y de uso intuitivo: se pueden personalizar con datos adaptados a las necesidades de cualquier usuario. Los clientes pueden tener acceso exclusivo a las notas de la versión del producto, a los anuncios de nuevas funciones, a los registros de cambios de versión y a otra información importante del producto.

Cree una comunidad

Evite una gran cantidad de tickets de soporte configurando en su portal recursos de autoservicio, como un foro de la comunidad, fuentes de redes sociales dedicadas, chats en vivo, secciones de preguntas y respuestas y guías de usuario. La asistencia entre pares puede aliviar considerablemente la presión sobre su propio personal de servicio al cliente. Además, las partes interesadas pueden obtener respuesta a sus preguntas rápidamente, lo que reduce la carga de trabajo de los agentes.

Mejore la captación de clientes

Los portales de autoservicio refuerzan la opinión general de sus clientes sobre su empresa, ya que les ofrecen una base de conocimientos coherente y una resolución de problemas más sencilla. Puede evaluar la satisfacción de los clientes creando encuestas rápidas en el portal y pidiéndoles que hagan una reseña de su empresa, que recomienden a sus amigos o que hagan una venta cruzada de otro servicio que les pueda interesar.

Pruebe la experiencia del portal web de Zoho Creator, que cuenta con muchas funciones

Los portales de Zoho Creator simplifican la forma en que las personas fuera de la organización comparten y utilizan las aplicaciones de la línea de negocio. Veamos qué hace que los portales de clientes de Zoho sean ideales para su empresa:

Diseñador de portales especializado

Elija un diseño atractivo para cada una de las tres páginas esenciales para el ciclo de vida de un cliente: páginas de inicio de sesión, de registro y de restablecimiento de contraseña. Y, luego, puede personalizar aún más estas páginas utilizando el diseñador de páginas del portal.

Dominio personalizado

Diseñe páginas de portal que funcionen como una extensión natural del sitio web de su empresa. Y puede alojar el portal de asistencia en su propio dominio a fin de que se pueda acceder a este desde su sitio web empresarial en lugar del sitio de Zoho Creator.

Portales multiplataforma

Con un diseño totalmente receptivo, se puede acceder a los portales sin problemas en computadoras o dispositivos móviles. También puede mantener conectados e informados a sus clientes a través de la Web, el correo electrónico y las notificaciones push en el teléfono celular.

Conservar la identidad de la marca

Los portales de clientes son una excelente manera de que una empresa presente aplicaciones que se ajusten a su marca, con logotipos personalizados, elementos visuales y un aspecto personalizado.

Control de acceso completo

Elija cómo y cuándo los clientes acceden a su oferta de servicios. ¿Tiene datos de productos a los que solo deben acceder los usuarios que han iniciado sesión o los usuarios con planes de pago específicos? Establezca controles de acceso antes de lanzar su portal para que cada usuario solo pueda acceder a su propia base de datos. Y seleccione su tipo de portal según los usuarios a los que está dirigido.

Gestión eficaz de usuarios

Puede agregar usuarios del portal individualmente o importarlos de forma masiva y agruparlos según el estado de aprobación. Defina los permisos de acceso individuales para los perfiles de usuario (leer, escribir, editar y comentar los datos disponibles en sus portales) en función de su alcance de trabajo. También puede agregar usuarios de forma dinámica utilizando scripts.

Mecanismos de autenticación seguros

Administre los derechos de acceso y la autenticación de los usuarios de manera centralizada. Elija entre dos mecanismos de autenticación diferentes: registro único (SSO) con un proveedor de identidad de terceros o un inicio de sesión federado (mediante Google o Facebook). También tiene la opción de usar simplemente el método de inicio de sesión propio de Zoho.

Preferencias de notificaciones personalizables

Configure notificaciones de correo electrónico personalizadas para comunicarse mejor con sus usuarios.

Mejore sus aplicaciones empresariales con portales en línea

Estas son algunas de las formas en que se pueden aprovechar los portales web de Zoho Creator para satisfacer las necesidades comerciales:

Puntos de acceso para estudiantes

Las universidades utilizan los portales para mantener informados a sus estudiantes sobre los horarios diarios, los exámenes y los detalles de las tareas. Los estudiantes pueden ver los horarios del personal, las hojas de calificaciones y las actualizaciones de los eventos. Se pueden configurar notificaciones push para actualizaciones como cambios de horario o anuncios.

Portales de asistencia

Los portales conectan a los clientes con el personal de asistencia, puesto que ofrecen a los clientes visibilidad en tiempo real del proceso de resolución de problemas, como el monitoreo de los tickets, la actualización de las tareas o la comprobación del estado de los tickets.

Gestión de proyectos

Los portales de autoayuda permiten a los equipos de proyecto identificar exactamente lo que ve cada cliente, con controles de acceso basados en funciones (RBAC) definidos de forma detallada, lo que fomenta la colaboración entre clientes y consultores en tiempo real. Los clientes pueden mantener un registro de los estados de finalización y los nuevos desarrollos, y obtener una visibilidad controlada de su flujo de trabajo de gestión de proyectos.

Otros ejemplos comunes de portales de autoservicio en línea incluyen lo siguiente:

  • portales de RR. HH.,
  • portales de devolución de productos,
  • portales de ventas,
  • portales de servicio de asistencia,
  • portales de autoservicio de TI,
  • portales de administración de la cadena de suministro.

Autoservicio de proveedores

Los portales de proveedores en línea pueden reducir considerablemente el esfuerzo en la realización de negocios respondiendo a las consultas básicas de los proveedores y automatizando la entrada de datos de las facturas, lo que libera al personal para que se centre en tareas de mayor valor para la organización.

Incorporación de comerciantes

El registro automático a través de portales en línea ayuda a automatizar la incorporación de los proveedores. Las empresas pueden agilizar los procesos de registro y gestión del acceso de los proveedores, y centrarse en la creación de relaciones más sólidas entre compradores y proveedores.

Gestión y cumplimiento de pedidos

Los portales de comercio ofrecen a los clientes y socios, y a los posibles contratistas, proveedores u otros vendedores, un lugar donde coordinar sus esfuerzos.

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Preguntas frecuentes

¿Qué son los portales de Zoho Creator?

Los portales son puntos de acceso exclusivos para que sus clientes interactúen con aplicaciones y datos de la línea de negocio. Los usuarios podrán registrarse a través del portal en línea en lugar de hacerlo con una cuenta de Zoho.

¿Quién es un usuario del portal?

Los usuarios del portal son cualquier persona externa a una organización (clientes, proveedores, socios comerciales y otros) que necesite un único punto de acceso a sus productos, servicios e información. Por ejemplo, una universidad podría configurar un portal para sus estudiantes.

¿Qué tipo de portales puedo crear con Zoho Creator?

Los portales de autoservicio abren un mundo de nuevas oportunidades para que los interesados interactúen con su empresa. Los portales web de Zoho Creator se pueden aprovechar para satisfacer las necesidades comerciales de varias aplicaciones orientadas al cliente, como puntos de acceso para estudiantes, asistencia de IT, gestión y cumplimiento de pedidos, gestión de proveedores y vendedores, RR. HH., ventas, servicios de asistencia, etc.

¿Cuáles son los diferentes mecanismos de autenticación que utiliza Zoho Creator?

Zoho Creator le permite elegir entre diferentes mecanismos de autenticación:

  • Inicio de sesión de portal: mediante las credenciales de inicio de sesión únicas generadas cuando se registra en el portal para clientes.
  • Inicio de sesión federado: mediante sus cuentas de Google o Facebook.
  • Autenticación SAML: un marco de registro único (SSO) mediante el cual los clientes pueden acceder al portal para clientes utilizando un proveedor de identidad.

¿Cómo funcionan los distintos tipos de portales?

Los portales se dividen en tres tipos, según el control de acceso:

  • Público: cualquier usuario con el enlace al portal para clientes puede registrarse y acceder a él.
  • Restringido: para acceder al portal, los usuarios deben registrarse y que un administrador los apruebe.
  • Privado: solo los usuarios con invitación del administrador del portal para clientes pueden acceder a él. Los usuarios no pueden registrarse en el portal por su cuenta.

¿Qué son los permisos?

Los permisos rigen el nivel de accesibilidad del portal para clientes por parte de un usuario. El administrador puede configurar los permisos de diferentes maneras, en función del alcance del trabajo de un usuario dentro del portal. Algunos ejemplos son los permisos para acceder a un formulario o para leer, escribir, editar y eliminar registros. Leer más

¿Es necesario agregar a los clientes de forma manual cada vez? ¿Existe una opción para importar usuarios?

Puede agregar clientes de forma individual o importarlos de forma masiva. Una vez realizada la importación, los clientes recibirán una invitación por correo electrónico para acceder al portal. Leer más

¿Se puede personalizar completamente la página de inicio de sesión?

Las páginas de inicio de sesión, registro y restablecimiento de contraseña se pueden personalizar para reflejar la marca de su empresa utilizando el diseñador de páginas del portal.

¿Puedo hacer que mis clientes se registren en el portal?

Sí. Puede permitir que los clientes se registren en el portal de su aplicación, siempre que sea público o restringido.

¿Cómo funcionan las licencias para los portales de clientes? ¿Las licencias se deben comprar para cada acceso a la aplicación?

Se pueden adquirir complementos de portal para los planes Premium y Ultimate. Los complementos tienen un precio que depende del número de usuarios.

¿Mis empleados pueden formar parte del portal de clientes? ¿Tengo que pagar el costo de la licencia por ellos?

Cantidad Según los Términos de uso de Zoho Creator, solo los clientes (y no los empleados de su organización) pueden registrarse en el portal.

¿El administrador puede establecer o restablecer la contraseña de un usuario del portal?

Para ello, el usuario del portal puede utilizar la opción "¿Olvidó su contraseña?". Si el usuario optó por el mecanismo de autenticación predeterminado, el administrador puede restablecer su contraseña. Si se utiliza la autenticación SAML, el restablecimiento de la contraseña dependerá de las opciones disponibles en el IdP.