Otras acciones para Invoiceomitir
Hay una gran cantidad de acciones que puedes realizar sobre una factura en Zoho Books.
Editar factura
omitir
Para cambiar los detalles de una factura existente:
- Ir a la página Ventas > > > > Facturas y seleccione la factura cuyos detalles desea editar.
- Haga clic en el Editar sección icono.
- Realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar .
Enviar factura al cliente
omitir
Por lo general, al crear una factura, la habría guardado como borrador o la enviado a su cliente de inmediato.
Si lo has guardado como borrador, puedes enviarlo a tu cliente manualmente. ¿Cómo:
- Ir a la página Ventas > > > > Facturas y seleccione la factura que desea enviar.
- Haga clic en el Correo electrónico / SMS desplegable y seleccione la forma en que desea enviar la factura al cliente.
- Pasa por la plantilla y haga clic en Enviar .
Nota: Necesitas comprar créditos de caracol para enviar correos de caracol a sus clientes.
Mark Invoice como enviado
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Puede marcar manualmente una factura como se envía. Esto le permite registrar los pagos por la factura. Para marcar una factura enviada:
- Ir a la página Ventas > > > > Facturas .
- Seleccione la factura que está en el estado del borrador que desea marcar como enviada.
- Seleccione Marcar como enviado .
Si lo ha habilitado Portal del Cliente para el cliente, pueden ver la factura en su portal y realizar acciones.
Compartir Enlace de factura
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Puedes generar un enlace para una factura en Zoho Books y compartirlo con tus clientes. Usando este enlace, su cliente puede ver y/o pagar esa factura.
Para generar y compartir un enlace de factura:
- Ir a la página Ventas > > > > Facturas .
- Seleccione la factura para la que desea compartir el enlace.
- Haga clic en Haz clic Compartir .
Nota: Solo facturas con el Enviado el estado se puede compartir.
- Puedes generar el enlace para Público o Privado y seguro acceso.
- Si ha seleccionado Public, haga clic en: Generar enlace .
- Copie la URL del enlace y compártela con su cliente.
- Si ha seleccionado Privado y Seguro, su cliente puede ver la factura desde su Portal del Cliente .
Factura de impresión
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Para imprimir una factura en Zoho Books:
- Ir a la página Ventas > > > > Facturas y seleccione lo que desea imprimir.
- Haga clic en el PDF/impresión desplegable y seleccione Imprimir.
- Compruebe la vista previa de la factura y haga clic en Imprimir .
Descuentos
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Los descuentos se pueden aplicar en dos niveles en Zoho Books:
- Nivel del artículo - El descuento se aplica individualmente en cada elemento de una transacción.
- Nivel de factura - Se aplica un descuento sobre el importe total de la factura.
Para configurar las preferencias de descuento en Zoho Books:
- Ir a la página Configuración > > > > Preferencias > > > > Aspectos generales .
- Desplázate hacia abajo hasta el ¿Das descuentos? sección.
- Seleccione A nivel de elemento de línea para descuentos de nivel de artículo o A nivel de factura para descuento de nivel de factura.
- Seleccione No doy descuentos si no desea dar descuentos en ninguna de sus transacciones.
- Haga clic en Haz clic Guardar en la parte inferior de la página.
Factura de clon
omitir
Si desea crear una factura con los mismos detalles que una existente, puede optar por clonarla en lugar de crear una nueva factura. Así es como:
- Ir a la página Ventas > > > > Facturas y seleccione la factura que desea clonar.
- Haga clic en Haz clic •••€¢ y seleccione Clon .
- Realice los cambios necesarios en la Nueva factura página.
- Haga clic en Haz clic Guardar crear una nueva factura clonada.
Adjunte archivos a factura
omitir
Puede adjuntar hasta 5 archivos de 5 MB cada uno a una factura. Para adjuntar archivos a una factura:
- Ir a la página Ventas > > > > Facturas y seleccione la factura para la que desea adjuntar los archivos.
- Haga clic en Haz clic Adjuntar archivo(s) en la esquina superior derecha de la página.
- Selecciona tu opción de carga.
| Opciones de carga | Descripción |
|---|---|
| Arrastre y soltar | Cargue archivos desde tu dispositivo. |
| Nube | Cargue archivos desde tu cuenta en la nube. |
| Documentos | Sube archivos desde los documentos guardados en tu cuenta de Zoho Books. |
Puedes Descargar Descargar Descargar , , , Eliminar o Eliminar los archivos haciendo clic en las opciones debajo de los archivos subidos.
Nota: Si usted Eliminar un archivo, se eliminará permanentemente de su cuenta. Si usted Eliminar un archivo, se eliminará de la transacción, pero todavía estará presente en la pestaña de documentos.
Factura de vacío
omitir
Una vez que anule una factura, no reflexionará sobre ninguna de sus transacciones o informes de ventas. Para anular una factura:
- Ir a la página Ventas > > > > Facturas y seleccione la factura que desea anular.
- Haga clic en •••€¢ y seleccione Vacío .
- Introduzca una razón y haga clic No podía creerlo .
En caso de que desee hacer que la factura sea válida de nuevo, puede marcarla como activa. Esta es una mejor alternativa a eliminar una factura permanentemente, lo que le permite conservar cualquier información en la factura.
Para hacer activa una factura:
- Ir a la página Ventas > > > > Facturas y seleccione la factura que está en el estado Vacío.
- Haga clic en Haz clic Convertir a Draft .
- Introduzca una razón y haga clic Convertir a Draft .
Escribir una factura
omitir
Cuando su cliente no le paga por una factura y todos los intentos de hacerlos pagar han fracasado, puede cancelarla. El monto de la factura que usted pasa a pérdidas y ganancias reflexionará sobre la Mala deuda cuenta en el informes .
Para cancelar una factura:
- Ir a la página Ventas > > > > Facturas .
- Seleccione la factura que desea pasar a pérdidas y ganancias.
- Haga clic en Haz clic Pago de registro > Paso a pérdidas y ganancias .
- Introduzca el Motivo para el paso a pérdidas y ganancias.
- Haga clic en Haz clic Anónimo .
Si desea revertir el paso a pérdidas y ganancias, haga clic en el Cancelar Escriba a pérdidas y ganancias botón en la esquina superior derecha de la página.
Facturas de exportación
omitir
Puede exportar todas sus facturas a su sistema en formatos CSV, XLS o XLSX. ¿Cómo:
- Ir a la página Ventas > > > > Facturas .
- Haga clic en el Hamburguesa icono en la esquina superior derecha de la página.
- Seleccione Facturas de exportación .
Rellene los siguientes campos:
| Campos | Descripción |
|---|---|
| Seleccionar estado | De forma predeterminada, todas las facturas se exportarán. Si desea exportar facturas en función de su estado, puede seleccionar el estado aquí. |
| Gama de fechas | Seleccione un Desde y To fecha entre la que desea exportar las facturas. Esto filtrará toda la factura con la fecha de factura entre las fechas desde y hacia las fechas. |
| Campos en el archivo de exportación | Si desea exportar solo ciertos campos, puede seleccionar una plantilla en Campos en el archivo de exportación . Si no tienes una plantilla de exportación, puedes crear una nueva plantilla haciendo clic + Añadir nuevo . |
| Exportar como | Seleccione el formato de su exportación |
| Información de identificación personal (PII) | Si desea exportar el PII junto con el archivo de exportación, marque el Incluir información de identificación personal sensible (PII) al exportar opción. Los campos PII como la dirección de su cliente€TM, dirección de correo electrónico, número de teléfono, número de cuenta bancaria y cualquier campo personalizado sensible se incluirán en el archivo de exportación. |
| Contraseña Contraseña | Introduzca una contraseña para proteger su archivo de exportación. |
- Haga clic en Haz clic Exportación .
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