In jedem Vertriebsunternehmen sind Geschäftsabschlüsse die wichtigsten Datensätze zum Generieren der tatsächlichen Einnahmen. In einem typischen B2B-Unternehmen müssen alle Geschäftsabschlüsse einen vollständigen Vertriebszyklus durchlaufen, der mit der Ermittlung der am besten geeigneten potenziellen Kunden beginnt und damit endet, dass diese als Kunden gewonnen werden oder verloren gehen. Innerhalb dieses Vertriebszyklus sind folgende Tätigkeiten durchzuführen: Versendung von Produktinformationen zu Geschäftsabschlüssen, Produktvorführungen, Versendung von Verkaufsangeboten und Geschäftsverhandlungen. Ein Geschäftsabschluss bietet dem Vertriebsmanagement folgende Informationen:

• Vertriebszyklus
• Das Verkaufsvolumen des Geschäftsabschlusses (Produkteinheiten und Preis)
• Der Verkaufsstatus und die geschätzte Verkaufswahrscheinlichkeit in jeder Verkaufsstufe
• Gründe für den Verkaufsstatus (Gewonnen/Verloren)
• Wettbewerber beim Geschäftsabschluss
• Prognose für den Umsatz im nächsten Quartal/Jahr

 Hinweis:

Wir haben unser Modul "Potetials" in "Deals" umbenannt. Benutzer, die sich vor Juni 2016 für Zoho CRM angemeldet haben, kennen es als "Potentials". Nun heißt es "Deals". Wenn das Modul bei Ihnen "Potetials" heißt, können Sie es in "Deals" umbenennen oder es in Ihrem Zoho CRM-Konto weiterhin "Potentials" nennen.

Verfügbarkeit

Profilberechtigung erforderlich: Zugriff auf die Registerkarte "Geschäftsabschlüsse" mit den Berechtigungen zum Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Freigeben und Löschen.

 

Deals – Homepage

Klicken Sie auf die Registerkarte "Geschäftsabschlüsse", um die Homepage "Geschäftsabschlüsse" anzuzeigen, und gehen Sie wie folgt vor:

• Die Datensätze werden in der Listenansicht angezeigt. Legen Sie Ihre gewünschten benutzerdefinierten Ansichten  fest. Einige vom System festgelegte Listenansichten sind bereits verfügbar. Dazu zählen "Meine Abschlüsse", "Diese Woche neu", "Schließung diesen Monat", "Ungelesene Geschäftsabschlüsse" usw.
• Führen Sie die Massenlöschung von Datensätzen durch, indem Sie die zu den Datensätzen gehörenden Kontrollkästchen aktivieren und auf die Schaltfläche "Löschen" klicken.
• Verwenden Sie das Symbol Mehr, um häufige Vorgänge  zur Verwaltung von Geschäftsabschlüssen durchzuführen. Beispiele: Massenübertragung, Massenlöschung, Export von Geschäftsabschlüssen usw.
• Suchen Sie Datensätze nach Alphabet, nach Informationen oder nach Kriterien.
• Filtern Sie Geschäftsabschlüsse mithilfe der erweiterten Filter nach Vertriebspriorität.
• Drucken Sie die Geschäftsabschlüsse zusammen mit den erforderlichen Details aus.