Phần mềm CRM đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở vững chắc cho một doanh nghiệp thành công. Nếu bạn có thể tìm thấy một giải pháp CRM miễn phí, đó sẽ là một lợi thế lớn, đặc biệt với doanh nghiệp mới thành lập hay startups. .
Tìm kiếm một giải pháp phù hợp với nhu cầu hiện có có thể giúp giảm chi phí, đồng thời cải thiện quản lý liên lạc và mối quan hệ với khách hàng. Zoho đã nghiên cứu kỹ để gợi ý một số giải pháp với các ưu và nhược điểm, giúp bạn lựa chọn một giải pháp phù hợp nhất cho doanh nghiệp. Cùng khám phá ngay!
Danh sách các hệ thống CRM miễn phí
Top 5 phần mềm CRM miễn phí tốt nhất
#1. Zoho CRM
Zoho CRM là một giải pháp dựa trên đám mây hỗ trợ tối đa ba người sử dụng, cho phép thiết lập hai hồ sơ và vai trò người dùng.
Bản miễn phí của Zoho CRM cung cấp những chức năng giới hạn, là sự lựa chọn tốt cho doanh nghiệp nhỏ không có yêu cầu phức tạp hoặc quy mô rộng lớn.
Zoho CRM giúp tự động hoá quy trình kinh doanh
Các tính năng miễn phí bao gồm quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ, chiến dịch tiếp thị, giao dịch, thư viện tài liệu, báo cáo tiêu chuẩn và 10 mẫu email.
Phiên bản còn có thể tích hợp với bộ công cụ mở rộng của Zoho, mặc dù không phải là miễn phí, nhưng đây là một ưu điểm lớn nếu bạn cần mở rộng khả năng hoặc mở rộng quy mô trong tương lai.
Tuỳ chỉnh CRM free
CRM miễn phí của Zoho có dung lượng lưu trữ 1 GB và hỗ trợ cho 5.000 bản ghi. Nó đã tích hợp sẵn tuân thủ GDPR và cung cấp ứng dụng trên cả iOS và Android, giúp bạn có thể thực hiện công việc từ mọi nơi.
Những điều bạn sẽ nhận được khi sử dụng phiên bản miễn phí Zoho CRM bao gồm:
- Kanban View: Cung cấp bố cục trực quan cho các mô-đun Hoạt động và Giao dịch, giúp dễ dàng theo dõi dữ liệu.
- Hoạt động: Hệ thống cho phép theo dõi cuộc gọi, nhiệm vụ, và sự kiện.
- Lịch: Bao gồm chế độ xem lịch để quản lý thời gian hiệu quả.
- Biểu mẫu: Mỗi mô-đun đi kèm với biểu mẫu web, hỗ trợ tạo khách hàng tiềm năng.
- Tích hợp mạng xã hội: Kết nối với tài khoản Facebook và Twitter của công ty.
- Tích hợp Zoho: Liên kết với các sản phẩm Zoho như Zoho Projects, Zoho Analytics, Zoho Campaigns, Zoho Forms, Zoho Desk và Zoho Survey.
Theo dõi lượt ghé thăm website miễn phí
Tuy nhiên, có những tính năng bạn sẽ phải chấp nhận không có trong phiên bản miễn phí:
- Bảng điều khiển: Thiếu bảng điều khiển tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh và không có biểu đồ trực quan.
- Email hàng loạt: Không hỗ trợ gửi email hàng loạt.
- Trường tùy chỉnh: Không thể thêm trường tùy chỉnh ngoài các trường đã tích hợp sẵn.
- Thẻ cho Bản ghi: Thiếu tính năng đánh dấu bản ghi để duy trì tổ chức.
- Quản lý kho: Không cung cấp tính năng quản lý kho, hóa đơn, đơn đặt hàng mua và sản phẩm.
- Tự động hóa lực lượng bán hàng: Thiếu các tính năng như dự báo, đặt lịch, quy tắc chấm điểm, lời nhắc và không hỗ trợ kinh doanh bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau.
Đặc biệt, Zoho CRM có thể mang đến tỷ lệ chuyển đổi cao đến 300% (Theo Entrepreneur). Nếu quan tâm, bạn có thể tìm hiểu thêm về sự khác nhau giữa các phiên bản Zoho CRM tại đây.
#2. HubSpot CRM
HubSpot CRM được đánh giá cao vì là một trong những hệ thống xuất sắc nhất và thuộc một trong những công ty có uy tín nhất trong lĩnh vực Marketing.
Hubspot CRM
Giải pháp này bao gồm bốn "hub" hoặc mô-đun cung cấp khả năng cho các chức năng chính như quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng.
Một số tính năng miễn phí nổi bật:
- Quản lý Giao dịch: Theo dõi mọi chi tiết liên quan đến khách hàng tiềm năng qua các kênh bán hàng.
- Phân đoạn Danh sách: Tách danh sách liên hệ thành các phân khúc khác nhau để tối ưu hóa chiến lược tiếp thị và tổ chức dữ liệu.
- Bảng điều khiển Báo cáo: Truy cập bảng điều khiển chứa 10 báo cáo được xây dựng sẵn để hiểu rõ tình hình kinh doanh.
- Quản lý Quảng cáo: Kết nối tài khoản quảng cáo với HubSpot để theo dõi và đánh giá hiệu suất quảng cáo, từ việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng.
- Hoạt động Trang web: Theo dõi hành trình của khách hàng trên trang web để hiểu rõ ý định của họ.
- Tích hợp với Gmail và Outlook: Gửi email trực tiếp từ CRM bằng cách kết nối với tài khoản email của bạn.
- Công cụ Nhóm: Xác định vai trò người dùng, tạo hộp thư đến chung và tạo địa chỉ email nhóm.
Tuy nhiên, phiên bản miễn phí có một số hạn chế như:
- Bảng điều khiển tùy chỉnh: Không hỗ trợ xây dựng bảng điều khiển dựa trên các hoạt động cụ thể.
- Chuỗi email và lịch trình email: Người dùng miễn phí không thể tạo và quản lý chuỗi email hay lịch trình email tự động.
- Tùy chỉnh Bản ghi: Không thể tùy chỉnh danh bạ để phản ánh quy trình công việc cụ thể của bạn.
- Trang đích hay landing page: Tính năng tạo trang đích chỉ có sẵn trong các phiên bản trả phí.
- Tự động hóa: Cần thực hiện thủ công nhiều tác vụ liên quan đến email marketing, quảng cáo và dịch vụ khách hàng.
- Khảo sát: Không thể gửi khảo sát hoặc thu thập thông tin từ khách hàng về trải nghiệm và hỗ trợ dịch vụ khách hàng.
- Email và giờ gọi có giới hạn: Hạn chế 2.000 email mỗi tháng và 15 phút gọi mỗi tháng trong phiên bản miễn phí.
#3. Bitrix24
Vị trí thứ 3 thuộc về Bitrix24 - đây là một lựa chọn nổi bật khác trong danh sách các hệ thống CRM miễn phí, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điểm mạnh của Bitrix24 là khả năng triển khai linh hoạt, bạn có thể chọn chạy trên nền tảng đám mây hoặc cài đặt trực tiếp.
Bitrix24 CRM
Phiên bản miễn phí của Bitrix24 cung cấp đầy đủ các tính năng cơ bản cho quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), tiếp thị, bán hàng và dịch vụ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho việc quản lý đến 12 người dùng.
Mặc dù không có hạn chế về số lượng giao dịch, liên hệ và khách hàng tiềm năng, cần lưu ý đến hạn chế về 1.000 email mỗi tháng và dung lượng lưu trữ giới hạn tại mức 5 GB.
Một điểm mạnh nổi bật của Bitrix24 là tính năng nhập dữ liệu linh hoạt. Người dùng có thể dễ dàng nhập dữ liệu từ khách hàng tiềm năng và liên hệ từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tệp CSV, các nền tảng CRM khác, và các phần mềm email như Gmail và Outlook.
Các tính năng miễn phí chính của Bitrix24 bao gồm:
- Pipeline (Quản lý theo Phương thức Kanban): Bitrix24 cung cấp một hệ thống quản lý theo phương thức Kanban để theo dõi và quản lý khách hàng tiềm năng.
- Tùy chỉnh: Người dùng có khả năng tùy chỉnh hệ thống để thêm các giai đoạn và trạng thái giao dịch dựa trên quy trình làm việc của công ty.
- Website: Sử dụng công cụ xây dựng website của Bitrix24 để tạo trang web của riêng bạn, đi kèm với mẫu, trang không giới hạn, biểu mẫu CRM, tích hợp Google Maps và khả năng trò chuyện trực tuyến.
- Máy quét danh thiếp: Quét danh thiếp bằng điện thoại thông minh và tải thông tin lên CRM.
- Trò chuyện nhóm: Thành viên nhóm có thể trò chuyện trong nền tảng thay vì sử dụng các công cụ bên ngoài như Slack.
- Tích hợp mạng xã hội: Trung tâm liên lạc của hệ thống có khả năng kết nối với các kênh mạng xã hội.
- Điện thoại tích hợp: Hệ thống gọi điện riêng biệt với các tính năng như định tuyến cuộc gọi, chuyển cuộc gọi, số đường không giới hạn, phần mở rộng và ID người gọi cho các cuộc gọi đi.
Tuy nhiên, có một số hạn chế trong phiên bản miễn phí như:
- Giao tiếp hàng loạt: Không hỗ trợ email hàng loạt, SMS và tin nhắn tức thời.
- Phân tích: Không cung cấp khả năng báo cáo hoặc phân tích trừ khi bạn nâng cấp lên phiên bản trả phí.
- Tự động hóa: Không thể thiết lập quy trình tự động cho công việc marketing và bán hàng.
- Tích hợp Email và CRM: Thiếu tùy chọn tích hợp với các nền tảng email để gửi email từ CRM.
- Quyền người dùng: Không thể thiết lập vai trò người dùng để quản lý quyền truy cập trong nền tảng.
#4. Insightly
Insightly CRM cũng góp mặt trong danh sách ngày hôm nay nhờ ưu điểm dễ sử dụng và hỗ trợ miễn phí tối đa hai người dùng.
Mặc dù phiên bản miễn phí không có nhiều tính năng mạnh mẽ như một số sản phẩm khác trong danh sách, nó vẫn đáp ứng được nhu cầu cơ bản, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ không đòi hỏi quá nhiều chức năng phức tạp.
Insightly CRM
Những tính năng miễn phí chính của Insightly CRM bao gồm:
- Liên hệ: Nhân viên bán hàng có thể ghi lại thông tin về khách hàng tiềm năng và khách hàng. Đặc biệt, phần mềm cho phép kết nối hồ sơ từ mạng xã hội, tập trung dữ liệu vào một nơi duy nhất.
- Nhiệm vụ: Insightly cung cấp các tính năng để theo dõi và quản lý các nhiệm vụ.
- Quản lý dự án: Cung cấp công cụ giúp bạn theo dõi chi tiết quan trọng như cột mốc và liên lạc với các đối tác.
Tuy nhiên, có những tính năng không có trong phiên bản miễn phí như:
- Mẫu Email: Không đi kèm với các mẫu email để tạo nhanh chóng các thông điệp email.
- Công cụ cộng tác: Không hỗ trợ tích hợp với các công cụ hỗ trợ giao tiếp và cộng tác như Google G Suite, Slack, Outlook và MS Office 365.
- Quy trình bán hàng Tùy chỉnh: Phiên bản miễn phí không cho phép bạn thiết kế các quy trình phù hợp với quy trình bán hàng hiện tại trong CRM.
- Kiểu xem Kanban: Giao diện trực quan với chức năng kéo và thả chỉ có trong các gói trả phí.
- Nền tảng BI: Không có quyền truy cập vào các công cụ phân tích hoặc báo cáo như bảng điều khiển và thẻ thông tin.
- Tự động hóa: Hệ thống không hỗ trợ tính năng tự động hóa cho email, quy trình công việc, nhập dữ liệu và các tác vụ khác.
#5. Freshsales
Freshsales có thể không nổi tiếng bằng Zoho CRM, HubSpot hay Bitrix24, nhưng đây là lựa chọn đáng tin cậy nếu bạn đang tìm kiếm các tính năng CRM cơ bản mà không phải bỏ ra quá nhiều chi phí.
Freshsales CRM
Phiên bản miễn phí của Freshsales bao gồm quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi nhiệm vụ, và ứng dụng di động cho cả iOS và Android. Một ưu điểm khác là bạn có thể tạo tài khoản cho bất kỳ số lượng người dùng nào mà không phải chịu thêm chi phí.
Điểm mạnh của Freshsales:
- Hệ sinh thái Freshworks: Freshsales là một thành phần của hệ sinh thái Freshworks. Nếu bạn có kế hoạch mở rộng quy mô hoặc chuyển sang gói trả phí với nhiều tính năng hơn, có nhiều không gian cho sự phát triển bên trong sản phẩm và cả bộ sản phẩm toàn diện hơn.
- Hỗ trợ tuyệt vời: Ngay cả các tài khoản miễn phí cũng được hỗ trợ thông qua điện thoại, email hoặc trò chuyện 24/7 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Những tính năng miễn phí chính của Freshsales:
- Liên hệ không giới hạn: Tạo, lưu trữ và quản lý danh bạ mà không gặp giới hạn về cơ sở dữ liệu.
- Nhập và xuất dữ liệu: Dễ dàng chuyển đổi dữ liệu vào và ra khỏi hệ thống.
- Tính năng di động: Quản lý khách hàng tiềm năng, giao dịch, danh bạ và tài khoản qua thiết bị di động. Bao gồm ghi chú giọng nói, lịch, cài đặt cá nhân, Google Maps và bộ lọc.
- Vai trò người dùng: Quyết định cấp hoặc hạn chế quyền truy cập vào các khu vực khác nhau của hệ thống dựa trên vai trò của từng người dùng.
Hạn chế trong phiên bản miễn phí:
- Kênh bán hàng: Không có khả năng theo dõi và giám sát các giao dịch trong kênh bán hàng.
- Email: Chức năng email có giới hạn và không bao gồm lịch trình, email hàng loạt, hộp thư nhóm, đồng bộ hai chiều, mẫu, theo dõi hoặc số liệu.
- Tích hợp: Không tích hợp với các công cụ phổ biến như Zapier, Gmail, Lịch Google, Lịch Office 365, SMS hoặc các sản phẩm Freshworks khác. Không có quyền truy cập API.
- Công cụ cộng tác: Không có khả năng tạo nhóm, tự động phân bổ khách hàng tiềm năng và thêm hoặc chia sẻ tệp.
- Tùy chỉnh: Không thể tạo các trường tùy chỉnh phù hợp với quy trình của bạn hoặc thực hiện các tùy chỉnh phức tạp hơn như đổi tên các trường mặc định.
- Quy trình công việc và tự động hóa: Không có khả năng thiết lập quy trình công việc hoặc quy tắc tự động hóa các tác vụ lặp lại.
- Báo cáo và phân tích: Phiên bản miễn phí không cung cấp cách để theo dõi hiệu suất qua các công cụ như bảng điều khiển và không có khả năng báo cáo (tùy chỉnh hoặc tiêu chuẩn).
- Điện thoại: Hệ thống điện thoại tích hợp chỉ có sẵn trong các phiên bản trả phí của phần mềm.
Những lợi ích của CRM cơ bản
Đừng nghĩ rằng những lợi ích hấp dẫn đó chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn có khả năng chi trả cho các hệ thống tiên tiến.
Các CRM miễn phí có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện doanh thu bằng cách tập trung vào các vấn đề cụ thể và cung cấp một loạt các tính năng linh hoạt. CRM cơ bản có thể giúp bạn:
#1. Quản lý liên hệ nhanh chóng và hiệu quả hơn
Chào tạm biệt với những bảng tính phức tạp!
Bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ và giao dịch một cách thuận lợi với chi phí thấp nhất.
Hệ thống CRM miễn phí mang lại khả năng quản lý liên hệ xuất sắc, giúp bạn tạo, sắp xếp và lưu trữ thông tin khách hàng một cách dễ dàng.
Nó cung cấp khả năng quản lý dữ liệu trên một nền tảng tập trung, tạo điều kiện cho việc cộng tác và giao tiếp hiệu quả hơn giữa các nhóm.
#2. Tối ưu hóa quản lý khách hàng tiềm năng
Đội ngũ bán hàng có thể ghi chép và theo dõi mọi tương tác với cả khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.
CRM miễn phí cho phép bạn lưu trữ thông tin từ các kênh trực tuyến, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và theo dõi quy trình bán hàng một cách thuận tiện.
Ngoài ra, bạn cũng có khả năng thu hút khách hàng tiềm năng thông qua các chiến dịch tiếp thị được cá nhân hóa và tối ưu hóa giao tiếp.
#3. Giữ chân khách hàng hiệu quả
Phần mềm CRM miễn phí giúp tối ưu hóa quản lý khách hàng bằng cách hiệu quả hóa các chức năng như liên lạc với khách hàng và quản lý giao dịch.
Giải pháp đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tỷ lệ mất khách hàng và loại bỏ các tình trạng tắc nghẽn trong quy trình, góp phần vào việc tăng cường sự giữ chân của khách hàng.
Với cái nhìn toàn diện về mỗi liên hệ, đội ngũ bán hàng có thể tập trung vào việc chăm sóc những khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao nhất.
Nhờ vào việc này, CRM cơ bản giúp tiết kiệm thời gian cho nhân viên bán hàng và tăng cường năng suất làm việc của họ.
#4. Tiết kiệm chi phí và tăng doanh thu
Các đội ngũ bán hàng và tiếp thị có thể tận dụng chức năng quản lý liên hệ và khách hàng tiềm năng để thúc đẩy doanh thu bán hàng và khai thác mọi cơ hội kinh doanh có thể. Qua đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể giữ chi phí trong giới hạn.
Khi công ty phát triển và nhu cầu thay đổi, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản trả phí. Bắt đầu với một CRM miễn phí giúp bạn tránh những vấn đề liên quan đến đào tạo và di chuyển dữ liệu trong tương lai.
Thách thức khi sử dụng CRM miễn phí
Mặc dù CRM miễn phí cung cấp các chức năng cơ bản với chi phí thấp, bạn sẽ đối mặt với hạn chế truy cập vào các tính năng và tùy chỉnh cao cấp.
Dưới đây là một số thách thức có thể xuất hiện khi sử dụng CRM miễn phí:
#1. Ít tích hợp
Vấn đề: CRM cơ bản không tích hợp nhiều như phiên bản trả phí, ảnh hưởng đến sự hợp tác và quy trình làm việc của đội ngũ.
Hậu quả: Khả năng tương tác với các ứng dụng hàng ngày giảm, gây trở ngại trong việc thu thập và lưu trữ dữ liệu.
#2. Báo cáo không hoàn chỉnh
Vấn đề: Báo cáo và phân tích trong CRM miễn phí thường không đầy đủ và mạnh mẽ.
Hậu quả: Quyết định dựa trên dữ liệu không minh bạch và không đầy đủ.
#3. Khả năng tùy chỉnh giới hạn
Vấn đề: CRM miễn phí thường có tính năng và khả năng tùy chỉnh hạn chế.
Hậu quả: Không linh hoạt trong việc điều chỉnh giải pháp để phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
#4. Giao diện không thân thiện
Vấn đề: Một số giao diện có thể cồng kềnh và khó sử dụng.
Hậu quả: Sự khó khăn trong việc điều hướng có thể làm giảm lợi ích ban đầu của việc sử dụng CRM miễn phí.
#5. Khả năng mở rộng hạn chế
Vấn đề: Mở rộng quy mô với CRM cơ bản thường khó khăn và liên quan đến chi phí.
Hậu quả: Giới hạn về số lượng người dùng, khách hàng tiềm năng và dung lượng lưu trữ.
#6. Hỗ trợ khách hàng hạn chế
Vấn đề: CRM miễn phí thường không có hỗ trợ và đào tạo đầy đủ.
Hậu quả: Rủi ro mất giao dịch quan trọng do thời gian giải quyết vấn đề kéo dài.
#7. Tự động hóa hạn chế
Vấn đề: Tự động hóa trong CRM miễn phí thường không đủ mạnh mẽ.
Hậu quả: Có thể gặp khó khăn trong việc tự động hóa các tác vụ bán hàng quan trọng.
Làm thế nào để chọn hệ thống CRM miễn phí phù hợp?
Để đánh giá xem lợi ích của việc sử dụng một hệ thống CRM miễn phí có lớn hơn rủi ro hay không, bạn có thể xem xét các yếu tố sau đây:
Câu hỏi 1: Bạn có thực sự cần một CRM miễn phí?
Nếu thực sự đang đối diện với vấn đề ngân sách khi quyết định đầu tư vào một hệ thống CRM, có một số cách tiếp cận khác nhau tùy thuộc vào quy mô và nhu cầu của doanh nghiệp của bạn.
Doanh nghiệp mới hoặc startup
Nếu bạn là doanh nghiệp mới hoặc startup, việc sử dụng một phiên bản CRM miễn phí có thể là một quyết định thông minh.
Với các chức năng cơ bản, bạn có thể thúc đẩy tăng trưởng mà không cần đầu tư nhiều nguồn lực. Cân nhắc lựa chọn một giải pháp có sẵn miễn phí với những tính năng cần thiết để giữ chi phí ổn định khi mới bắt đầu.
Doanh nghiệp nhỏ
Doanh nghiệp nhỏ có thể tận dụng lợi ích từ các phiên bản CRM miễn phí. Nếu không cần nhiều người dùng, bạn có thể quản lý mọi thứ với một nhân viên marketing và một nhân viên bán hàng sử dụng phiên bản miễn phí.
Hãy chắc chắn rằng giải pháp bạn chọn cung cấp đầy đủ tính năng cơ bản để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ, và khi cần thiết, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản trả phí.
Doanh nghiệp vừa và lớn
Nếu doanh nghiệp của bạn đang phát triển và vượt quá giới hạn của phiên bản CRM miễn phí, đây có thể là thời điểm để xem xét các giải pháp trả phí.
Đối mặt với số lượng người dùng lớn, cần nhiều bản ghi liên hệ, và yêu cầu tính năng mạnh mẽ, các giải pháp trả phí sẽ cung cấp sự mở rộng và linh hoạt cần thiết để đáp ứng nhu cầu phức tạp của doanh nghiệp vừa và lớn.
Bất kỳ quyết định nào cũng cần phải được đánh giá dựa trên cụ thể về ngành nghề, mục tiêu kinh doanh và chiến lược tăng trưởng của bạn.
Câu hỏi 2. Những yêu cầu về CRM nào bạn nên cân nhắc?
Khi quyết định chọn một hệ thống CRM miễn phí, việc hiểu rõ "lý do" bạn cần nó là quan trọng để đảm bảo rằng giải pháp được chọn đáp ứng đúng nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp.
Bạn đang cố gắng giải quyết những vấn đề gì (Ví dụ: Bạn mệt mỏi với việc quản lý một bảng tính lộn xộn và muốn có một cách hợp lý để tổ chức)? Dưới đây là những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn phần mềm phù hợp:
Yếu tố 1. Tính năng nổi bật
Quản lý liên hệ, theo dõi và tự động hóa bán hàng, quản lý khách hàng tiềm năng, báo cáo và dự báo, quản lý kênh bán hàng, tính năng lịch và hẹn là những tính năng quan trọng cần có trong một hệ thống CRM miễn phí.
- Quản lý liên hệ: Đối với một hệ thống CRM miễn phí hiệu quả, nó cần cung cấp khả năng tạo, tổ chức và sắp xếp thông tin khách hàng một cách thuận lợi.
- Theo dõi và tự động hóa bán hàng: Tính năng này cho phép theo dõi tiến độ các giao dịch, tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại như gửi email và quản lý các giai đoạn trong quy trình bán hàng.
- Quản lý khách hàng tiềm năng: CRM miễn phí cần hỗ trợ bạn trong việc thu hút, sàng lọc và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, để chuyển đổi họ thành khách hàng thân thiết.
- Báo cáo và dự báo: Mặc dù có hạn chế, nhưng chức năng báo cáo và dự báo cơ bản sẽ giúp bạn nắm bắt hiệu quả công việc và lên kế hoạch một cách phù hợp.
- Quản lý kênh bán hàng: Một hệ thống CRM xuất sắc sẽ cung cấp công cụ trực quan giúp bạn theo dõi các giao dịch đang diễn ra và xác định đâu là khách hàng tiềm năng có tiềm năng hứa hẹn nhất.
- Tính năng lịch và hẹn: Khả năng lên lịch, đặt nhắc nhở và quản lý các cuộc hẹn trực tiếp với khách hàng từ CRM sẽ tăng cường hiệu quả làm việc.
Yếu tố 2. Số lượng người dùng
Xác định số lượng người dùng cần truy cập hệ thống và đảm bảo rằng giới hạn người dùng của phiên bản miễn phí đáp ứng được nhu cầu. Ưu tiên người dùng theo mục tiêu chính của doanh nghiệp.
Ví dụ: Nếu muốn tối ưu hóa quy trình bán hàng, hãy cung cấp cho nhân viên kinh doanh khả năng sử dụng CRM nhiều hơn.
Yếu tố 3. Nền tảng di động
Kiểm tra xem CRM có ứng dụng di động không và đảm bảo rằng nó hỗ trợ công việc từ xa. Tính năng di động giúp tăng cường linh hoạt và hiệu quả làm việc.
Yếu tố 4. Loại hình CRM
Xác định loại CRM phù hợp với doanh nghiệp của bạn: cộng tác, vận hành, hoặc phân tích. Chọn loại phù hợp với nhu cầu và quy mô của doanh nghiệp.
Yếu tố 5. Mô hình triển khai
Nếu muốn tiết kiệm chi phí và không muốn đội ngũ IT phức tạp, lựa chọn CRM đám mây sẽ là lựa chọn tốt nhất so với mô hình on-premise.
Yếu tố 6. Tích hợp
Đảm bảo rằng CRM có khả năng tích hợp với các ứng dụng khác mà doanh nghiệp bạn sử dụng. Sự liên kết với lịch, email, mạng xã hội và các kênh liên lạc khác giúp tối ưu hóa quá trình làm việc.
Yếu tố 7. Khả năng mở rộng
Chọn một giải pháp mở rộng để đảm bảo rằng hệ thống có thể phát triển và thích ứng với sự mở rộng của doanh nghiệp.
Yếu tố 8. Hỗ trợ của nhà cung cấp
Kiểm tra cách nhà cung cấp hỗ trợ khách hàng, bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu. Một cổng tự phục vụ sẽ là lợi ích nếu bạn muốn tự giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
Yếu tố 9. Trải nghiệm của người dùng
CRM cơ bản thường được biết đến với giao diện cồng kềnh và điều hướng chậm. Tuy nhiên, bạn có thể nỗ lực tìm kiếm một giải pháp mà có giao diện trực quan nhất, các biểu tượng dễ hiểu, khả năng tùy chỉnh và tự động hóa tốt nhất từ giữa các sự chọn lựa.
Những xem xét và lựa chọn này sẽ giúp bạn chọn được hệ thống CRM miễn phí phù hợp với nhu cầu và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp bạn.
Zoho CRM được hơn 250.000 doanh nghiệp trên thế giới tin cậy
Lời kết
Nếu bạn mua một giải pháp CRM trả phí và nó không hiệu quả, bạn sẽ rơi phải đối mặt với vấn đề chi phí chìm hay sunk cost khi đã đầu tư thời gian và tiền bạc vào việc đào tạo người dùng, di chuyển dữ liệu và vượt qua giai đoạn học hỏi ban đầu.
Tuy nhiên, với các CRM miễn phí, bạn có thể dễ dàng nâng cấp lên hệ thống trả phí khi bạn hoàn toàn hài lòng. Vì vậy, để có thể tối ưu về chi phí ban đầu, bạn có thể bắt đầu bằng việc triển khai hệ thống CRM cơ bản!
Nếu bạn quan tâm đến Zoho CRM, vui lòng truy cập website hoặc đăng ký dùng thử tại đây.
Comments