Não é nada fácil começar um pequeno negócio do zero: quando você está iniciando uma empresa, há muito o que fazer e nem sempre sobra tempo para estreitar o relacionamento com o cliente. Conciliar todas as atividades e as operações comerciais pode ser estressante, mas saiba que existem algumas ferramentas que podem ajudar em todo esse processo.
Geralmente, empreendedores que estão começando e proprietários de micro e pequenas empresas têm a impressão de que apenas grandes corporações usam um software de CRM. Mas isso é um equívoco: não importa o quão pequena ou grande seja a sua empresa, um CRM ajudará a gerenciar as atividades diárias e fazer sua companhia funcionar com mais eficiência.
Afinal, à medida que sua empresa cresce, as planilhas podem se tornar cada vez mais ineficientes na gestão de um pequeno negócio. E, por isso, você escolheu o Bigin: uma ferramenta de relacionamento com o cliente que faz muito mais do que apenas armazenar dados.
Com o Bigin, você tem acesso a um CRM acessível e fácil de usar, com recursos inteligentes que são perfeitos para o seu pequeno negócio. Mas, ao utilizar a ferramenta, você pode encontrar vários termos que podem parecer estranhos ou técnicos demais para o seu dia a dia na empresa.
Não se preocupe! Abaixo, fizemos um guia rápido e bem completo para algumas terminologias e expressões comuns a um CRM como o Bigin para ajudar você a começar a usar a ferramenta sem nenhuma complicação. Confira!
Zoho Bigin: termos mais usados na ferramenta de CRM
Agora que você já está usando o Bigin, conheça alguns termos utilizados na ferramenta:
Pipelines: os pipelines fornecem uma visão abrangente dos negócios na sua conta Bigin. Você pode facilmente arrastar e soltar seus negócios em diferentes estágios personalizáveis à medida que cada um progride;
Visualização de pipeline: com a visualização de pipeline do Bigin, você terá uma visão geral completa de cada estágio pelo qual um negócio passa em seu processo de vendas;
Pipelines de equipe: você pode criar pipelines distintos para diferentes equipes em sua organização. Por exemplo: um para vendas, um para serviços e outro para marketing – para simplificar não apenas um processo de negócios, mas todos eles ao mesmo tempo;.
Sub-pipelines: crie facilmente sub-pipelines para cada um dos seus principais pipelines. Por exemplo, seu pipeline de vendas pode ter sub-pipelines para vendas internacionais e vendas domésticas;
Módulos: o Bigin possui vários módulos funcionais, incluindo Contatos, Empresas, Negócios, Produtos, Atividades e Painéis;
Registros: as entradas em qualquer módulo da ferramenta de CRM para micro e pequenas empresas são conhecidas como registros;
Campos: você pode incluir campos personalizados para registrar informações que são relevantes para o seu processo comercial;
Tags: tags são identificadores exclusivos que você pode usar para distinguir registros usando cores diferentes;
Atividades: qualquer ação que você executa em seu negócio é uma atividade. Todas as tarefas, eventos e chamadas com seus clientes são agrupadas como atividades;
Linha do tempo: o recurso de linha do tempo permite visualizar o histórico de todas as alterações feitas em uma transação em ordem cronológica;
Log de auditoria: os logs de auditoria exibem todas as ações que foram executadas em ordem cronológica;
Fluxos de trabalho: os fluxos de trabalho ajudam a automatizar tarefas repetitivas diárias. Por exemplo: você pode enviar automaticamente um e-mail de boas-vindas sempre que adicionar um novo cliente ao seu CRM;
Painéis: os painéis apresentam diferentes tipos de gráficos para ajudá-lo a entender e analisar melhor o desempenho do seu negócio;
Signals: são notificações em tempo real que o alertam sempre que um cliente menciona você, responde a você, envia uma mensagem direta ou quando você perde uma chamada;
Coberturas: as coberturas são complementos funcionais que podem aprimorar sua experiência com o Bigin. Você pode escolher entre centenas de coberturas de terceiros no mercado de Bigin ou até mesmo criar a sua própria;
Plataforma de desenvolvedor: se você é um desenvolvedor interessado em criar suas próprias ferramentas, pode usar a plataforma de desenvolvedor da Bigin para isso (e ainda compartilhar e monetizar no Bigin Marketplace).
Conceitos comuns para quem usa um CRM
Além dos termos mais comuns no seu Bigin, existem outros conceitos que envolvem o uso de um CRM - e que talvez você ainda não esteja familiarizado com eles. Por isso, preparamos um apanhado de palavras e conceitos que você vai ouvir muito a partir de agora. Acompanhe:
Lead: um lead é alguém que tem potencial para se tornar seu cliente, mas ainda não o é. O termo "lead" é usado para se referir a essas pessoas;
Processo de vendas: no CRM, o processo de vendas geralmente envolve os seguintes estágios:
- Geração de leads: nesta etapa, a empresa identifica potenciais clientes que demonstraram interesse em seus produtos ou serviços e captura suas informações de contato para acompanhamento;
- Qualificação de leads: nessa fase, a empresa avalia o potencial dos leads e decide se eles atendem a determinados critérios, como orçamento, necessidade e autoridade, para se tornarem prospects viáveis;
- Argumento de vendas: neste estágio, a empresa alcança leads qualificados e fornece a eles um discurso de vendas que destaca os benefícios de seus produtos ou serviços - e como eles podem resolver os pontos problemáticos dos clientes;
- Proposta e negociação: nesta etapa, a empresa trabalha com o prospect para desenvolver uma proposta que atenda às suas necessidades e orçamento específicos. O processo de negociação pode envolver discussões sobre preços, termos contratuais e outros aspectos relacionados;
- Fechamento do negócio: nesta fase, a empresa finaliza o acordo com o prospect e finaliza a transação, que pode envolver a assinatura de um contrato ou a emissão de uma nota fiscal;
- Acompanhamento pós-venda: no pós-vendas, a empresa mantém um relacionamento com o cliente, fornecendo suporte e serviços contínuos e trabalhando para promover um relacionamento de longo prazo que pode levar à repetição de negócios e indicações.
Gerenciamento de leads: o gerenciamento de leads no CRM refere-se ao processo de captura, rastreamento e nutrição de leads em vários estágios do ciclo de vendas;
Pipeline de vendas: consiste em uma representação visual do seu ciclo de vendas, que auxilia na organização lógica de seus clientes em potencial e na estimativa de receita com base no comportamento anterior, como taxa de conversão, duração média do ciclo de vendas, contrato médio valor e outros fatores relacionados;
API: é uma ferramenta que permite que diferentes aplicativos de software se comuniquem e compartilhem dados entre si, facilitando a criação de software que possa se integrar a outros sistemas e serviços;
Baseado em nuvem: um CRM baseado na nuvem ou na web é um software que as empresas podem acessar pela internet por meio de um navegador da web. Ele ajuda a gerenciar as interações com os clientes armazenando dados, rastreando as atividades de vendas e automatizando os processos de marketing. Os sistemas de CRM baseados em nuvem são vantajosos porque fornecem escalabilidade fácil, custos iniciais mais baixos e maior flexibilidade;
Gerenciamento de contatos: o gerenciamento de contatos refere-se à prática de coletar e monitorar informações sobre leads e clientes. É um aspecto essencial da gestão de relações comerciais;
Proteção de dados: espera-se que o software de CRM proteja os dados do cliente e outros conteúdos gerados pelo usuário armazenados nele. Isso pode incluir qualquer informação pessoal adicional sobre o cliente, incluindo seus detalhes de contato;
Conformidade com GDPR e HIPAA: para estar em conformidade com GDPR e HIPAA, o software de CRM precisa proteger os dados pessoais que coleta, armazena e processa. O software deve ter medidas de segurança para evitar o uso indevido de dados e ainda permitir que os usuários gerenciem seus dados, enquanto o provedor deve oferecer documentação e políticas que demonstrem conformidade com esses regulamentos.
Para você conhecer melhor todos os recursos do Bigin disponíveis para a sua empresa, não deixe de acessar nosso site: https://www.zoho.com/bigin/. E, se precisar do auxílio do nosso suporte técnico, entre em contato com nossos especialistas no site: https://www.zoho.com/pt-br/r/support.html
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