Tại sao lại chọn Zoho CRM cho
dịch vụ tài chính?
Tự động hóa
cải thiện các hoạt động theo sau và tỷ lệ hoàn thành mục tiêu
AI tích hợp
để giúp đưa ra quyết định tài chính thông minh hơn
Tuân thủ đầy đủ
theo tất cả các tiêu chuẩn bảo mật mới nhất, bao gồm cả GDPR
Quản lý toàn diện
toàn bộ hành trình khách hàng
Tích hợp dễ dàng
với các ứng dụng kinh doanh phổ biến
Lựa chọn ưa thích của các tổ chức dịch vụ tài chính hàng đầu
Những tính năng được xếp hạng hàng đầu cho các tổ chức dịch vụ tài chính hiện đại
Thông tin khách hàng 360 độ hợp nhất
CRM không chỉ là một cuốn sổ địa chỉ kỹ thuật số. Nhận quyền truy cập đầy đủ vào các tài liệu chính sách và tài chính, hồ sơ bảo hiểm của khách hàng và nhiều hơn nữa. Tạo tập hợp các mẫu email tùy biến cho từng loại khách hàng và tăng tính cá nhân cho các tương tác.
Quản lý tài khoản tài chính tốt hơn
Tăng Tài sản đang quản lý (AUM) nhờ quản lý khách hàng tổ chức tốt hơn. Zoho CRM cho phép xem tất cả các giao dịch và tương tác với một tổ chức, cũng như thông tin liên hệ chính để cung cấp cái nhìn toàn diện về các doanh nghiệp mà bạn giao dịch với họ.
Luôn cập nhật số liệu thống kê và báo cáo
Sử dụng công cụ phân tích chuyên sâu được tích hợp sẵn của Zoho CRM để luôn cập nhật các số liệu quan trọng. Tạo bảng chỉ số tùy chỉnh, theo dõi các chỉ số hiệu suất chính, nhận thông tin chuyên sâu thông minh từ dữ liệu CRM và đưa doanh nghiệp phát triển đúng hướng.
Hỗ trợ liên tục cho khách hàng
Luôn là người quản lý mối quan hệ và cố vấn tài chính hoàn hảo của khách hàng bằng cách hỗ trợ bất cứ lúc nào họ cần. Zoho CRM tích hợp chặt chẽ với các công cụ trợ giúp chính như Zoho Desk và Zendesk. Bạn có thể sử dụng mô-đun Trường hợp tích hợp để xem phản hồi và giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng.
Zia cải cách phương thức làm việc của bạn
Zia, trợ lý thông minh của Zoho, có thể giúp dự đoán và đề xuất thông minh để hợp lý hóa cách bạn và khách hàng làm việc. Zia cho bạn biết thời điểm thích hợp nhất để liên hệ với khách hàng và đề xuất các hành động tốt nhất để cải thiện phân tích tài chính và các hoạt động tiếp theo với khách hàng.
Giải pháp CRM tốt nhất cho các tổ chức tài chính thuộc mọi quy mô và loại hình
Giải pháp CRM tốt nhất cho các tổ chức tài chính thuộc mọi quy mô và loại hình
Ngân hàng
Quản lý của cải và tài sản
Các tổ chức tín dụng
Dịch vụ bảo hiểm
Dịch vụ đầu tư
Tích hợp chặt chẽ với toàn bộ ứng dụng Zoho
Zoho CRM + Zoho Finance Plus
Quản lý tài chính không rắc rối
Nhận giải pháp hỗ trợ tốt nhất trong ngành cho doanh nghiệp bằng cách tích hợp Zoho CRM với Zoho Finance Plus. Từ hóa đơn, kế toán, đến chi phí, bạn có thể giúp cho đội ngũ bán hàng và tài chính của mình làm việc cùng nhau và luôn đồng bộ mọi lúc.
Zoho CRM + Zoho Survey
Khảo sát nhanh
Khảo sát rất cần thiết để hiểu rõ khách hàng hơn và giúp giữ chân khách hàng. Bạn có thể tạo khảo sát trong CRM và gửi cho khách hàng ngay lập tức.
Zoho CRM + Zoho Sign
Chữ ký số được thực hiện dễ dàng
Gửi tài liệu để lấy chữ ký số và ký tài liệu ngay trong CRM. Với tích hợp Zoho Sign và Zoho CRM, bạn có thể nhận hợp đồng và thỏa thuận dễ dàng mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.
Tích hợp bên thứ ba chính
Zoho CRM giúp tạo ra môi trường làm việc có kết nối bằng cách tích hợp với hơn 100 ứng dụng kinh doanh phổ biến mà bạn đang sử dụng hàng ngày. Với API REST của Zoho CRM, bạn có thể tích hợp CRM với bất kỳ ứng dụng bên thứ ba tùy ý.
