Cung cấp các dịch vụ đặc biệt lấy khách hàng làm trọng tâm
Cho dù bạn là ngân hàng đang tìm cách tối ưu hóa quá trình hỗ trợ khách hàng làm quen sản phẩm và hợp lý hóa việc phân bổ khoản vay, một công ty bảo hiểm đang tìm cách tự động hóa việc bảo lãnh hợp đồng và quản lý yêu cầu bồi thường hay nhà cung cấp dịch vụ tài chính muốn tăng cường quản lý danh mục đầu tư, Zoho CRM Plus cung cấp tất cả khả năng cần thiết để hợp lý hóa các quy trình và giúp bạn vượt trội trong bối cảnh năng động.
Bắt đầu
Các tính năng giúp Zoho CRM Plus trở thành giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp tài chính
Dựa trên chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm (BFSI), Zoho CRM Plus là một nền tảng được xây dựng kỹ lưỡng nhằm giải quyết các yêu cầu đặc thù của ngành
Bảo mật dữ liệuTrải nghiệm chuyên sâu của chúng tôi đảm bảo khả năng bảo vệ và bảo mật cho dữ liệu có giá trị của bạn, đảm bảo tuân thủ tất cả quy định liên quan.
Hỗ trợ đa kênhCung cấp trải nghiệm liền mạch và kết nối với khách hàng trên nhiều kênh khác nhau, bao gồm email, mạng xã hội, tin nhắn SMS, tiếp cận khách hàng bất kể họ ở đâu.
Tự phục vụ cho khách hàngHỗ trợ cho khách hàng bằng các khả năng tự phục vụ như hỗ trợ qua chat, kho kiến thức và khả năng tạo cộng đồng riêng của họ.
Hệ thống ngân hàng linh hoạtLuôn dẫn đầu trong bối cảnh BFSI năng động với CRM Plus. Tận dụng khả năng thích ứng nhanh chóng, khả năng mở rộng và đổi mới để đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng của ngành.
Hợp nhất dữ liệu khách hàng với một nguồn đáng tin cậy duy nhất
Zoho CRM Plus cung cấp một nguồn dữ liệu đáng tin cậy cho dữ liệu khách hàng, tổng hợp thông tin từ các bộ phận bán hàng, dịch vụ và tiếp thị thành một chế độ xem thống nhất. Với cái nhìn 360 độ về khách hàng, bạn có thể thực sự hiểu rõ khách hàng của mình, kể cả câu hỏi của họ, hoạt động của tài khoản, yêu cầu dịch vụ tài chính, tùy chọn giao tiếp, KYC còn thiếu và nhiều hơn nữa. Tận dụng những thông tin chuyên sâu này để tạo mô hình xu hướng khách hàng hoàn chỉnh.
Ưu tiên sự hài lòng của nhà đầu tư
Gửi thông báo thị trường, báo cáo nghiên cứu, đề xuất đầu tư và video về kiến thức tài chính trên các kênh ưa thích của khách hàng, chẳng hạn như email, tin nhắn SMS hoặc mạng xã hội. Cung cấp thông tin phù hợp và kịp thời cho các nhà đầu tư và nâng cao trải nghiệm của họ. Thúc đẩy lòng trung thành của nhà đầu tư và tăng cường uy tín của công ty bạn với tư cách là đối tác tài chính đáng tin cậy.
Quản lý mối quan hệ khách hàng mọi lúc mọi nơi
Với khả năng truy cập di động, bạn có thể quản lý và cập nhật thông tin khách hàng khi đang di chuyển. Cho dù là trong cuộc họp hay chuyến thăm khách hàng, đảm bảo các nhóm của bạn có sẵn dữ liệu khách hàng để cung cấp trải nghiệm cá nhân và đưa ra quyết định sáng suốt theo thời gian thực.
Zoho CRM Plus implementation for our business was critical in addressing the changing market dynamics. Flexibility, scalability, and a 360-degree view of the customer are vital features of the platform. Providing faster responses to our customers and improving customer satisfaction during the COVID-19 pandemic is very dear to our organizational culture.
Umesh PadalaGiám đốc kỹ thuật số & công nghệ, Star Health Insurance
Kết nối kinh doanh và tiếp thị
Quảng bá các sản phẩm đầu tư như quỹ tương hỗ hoặc chương trình hưu trí và nhắm mục tiêu vào phân khúc khách hàng cụ thể. Thu thập thông tin chuyên sâu về tương tác của họ với các chiến dịch và cho phép đội ngũ bán hàng ưu tiên và tương tác với khách hàng tiềm năng thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm của bạn. Nếu khách hàng tiềm năng truy cập website của bạn qua email tiếp thị, hãy thông báo cho đội ngũ bán hàng để họ có thể chú ý và gán điểm chuyển đổi cao hơn. Tăng số lượng khách hàng mới có được, số tiền đầu tư trung bình mỗi khách hàng và tổng tài sản đang quản lý.
Quản lý danh tiếng bằng tính năng theo dõi và tạo yêu cầu trên mạng xã hội
Theo dõi bình luận, lượt đề cập và đánh giá trên các nền tảng như Instagram, Facebook hoặc Twitter. Nếu khách hàng đăng đánh giá hoặc khiếu nại tiêu cực, hãy chuyển đổi đánh giá đó thành yêu cầu và phân công yêu cầu đó cho nhân viên chuyên trách. Chủ động giải quyết vấn đề bằng cách đảm bảo không bỏ sót phản hồi nào của khách hàng và thực hiện hành động kịp thời để giải quyết mối lo ngại.
Lắng nghe, tìm hiểu và cải thiện thông qua phản hồi của khách hàng
Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng để đánh giá trải nghiệm tổng thể của họ. Đo lường hiệu quả của các dịch vụ tài chính và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Phản hồi khảo sát được thu thập và lưu trữ trong CRM Plus, cho phép bạn phân tích phản hồi và đưa ra quyết định để cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
Hỗ trợ nhanh cho khách hàng với chức năng tự phục vụ và chatbot
Với khối lượng yêu cầu khổng lồ mà các tổ chức tài chính nhận được hàng ngày, có một trung tâm trợ giúp hoặc kho kiến thức, cùng với chatbot tự phục vụ có thể là vô cùng cần thiết. Thay vì phải điều hướng qua nhiều trang sản phẩm và tính năng tài khoản, sử dụng các chatbot tự động hướng dẫn khách hàng đến sản phẩm tài chính phù hợp nhất và cung cấp câu trả lời họ đang tìm kiếm.
Hợp lý hóa giải pháp và quản lý yêu cầu bồi thường
Cho phép người quản lý xem xét và giải quyết nhanh các khiếu nại đã báo cáo tăng cấp. Nhờ tất cả thông tin đều nằm trong bảng chỉ số trung tâm, bạn có thể theo dõi và quản lý các quy trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm, đảm bảo giải pháp hiệu quả và củng cố mối quan hệ khách hàng.
Get ready to deliver superior customer experiences.
Hợp nhất các nhóm bán hàng, tiếp thị và dịch vụ của bạn với bản dùng thử miễn phí 30 ngày ngay hôm nay. Không yêu cầu thẻ tín dụng.
Get Started Free