ทำไมจึงเลือก Zoho CRM สำหรับ
บริการด้านการเงิน
ระบบอัตโนมัติ
สำหรับการติดตามผลและอัตราการบรรลุเป้าหมายที่ดียิ่งขึ้น
AI ในตัว
เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจทางการเงินได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุด
ซึ่งรวมถึง GDPR อย่างสมบูรณ์แบบ
การจัดการเส้นทางของลูกค้า
ทั้งหมดแบบครบวงจร
การผสานรวมอย่างง่ายดาย
กับแอปธุรกิจซึ่งเป็นที่นิยม
เป็นทางเลือกที่ต้องการของสถาบันบริการด้านการเงินชั้นนำ
ฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับสถาบันบริการด้านการเงินสมัยใหม่
ข้อมูลของลูกค้าที่รวมกันแบบ 360 องศา
CRM ของคุณนั้นเป็นมากกว่าสมุดที่อยู่ดิจิตอล เข้าถึงเอกสารทางการเงินและนโยบาย, ข้อมูลด้านการประกันภัย และข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ สร้างชุดเทมเพลตอีเมลแบบเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าแต่ละหมวดหมู่ของคุณ และทำให้การโต้ตอบของคุณเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น
การจัดการบัญชีทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น
เพิ่ม Assets Under Management (AUM) ของคุณด้วยการจัดการบัญชีที่ดียิ่งขึ้น Zoho CRM ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นธุรกรรมและปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณกับสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เช่นเดียวกับข้อมูลการติดต่อที่สำคัญเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจที่คุณจะต้องข้องเกี่ยวด้วย
รับทราบความเคลื่อนไหวของสถิติและรายงานต่างๆ
ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงลึกในตัวของ Zoho CRM เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของตัวเลขที่มีความสำคัญ สร้างแดชบอร์ดแบบปรับแต่ง, ติดตามดัชนีชี้วัดผลงานงานของคุณ, รับข้อมูลเชิงลึกอันชาญฉลาดจากข้อมูล CRM ของคุณ และนำพาธุรกิจของคุณให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม
นำเสนอการสนับสนุนที่ต่อเนื่องแก่ลูกค้าของคุณ
เป็นผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ของลูกค้า และที่ปรึกษาทางการเงินที่สมบูรณ์แบบด้วยการเสนอความช่วยเหลือทุกเมื่อที่พวกเขาต้องการ Zoho CRM รวมกับเครื่องมือแหล่งความช่วยเหลือซึ่งเป็นที่รู้จักดีอย่างแนบสนิท เช่น Zoho Desk และ Zendesk คุณสามารถใช้โมดูลเคสในตัวเพื่อดูคำติชม และแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
Zia จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณ
Zia ซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของ Zoho สามารถช่วยคุณด้านการคาดการณ์และการแนะนำอย่างอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้คุณและลูกค้าของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Zia จะระบุเวลาที่เหมาะสมในการติดต่อลูกค้าของคุณ และให้คำแนะนำถึงวิธีดำเนินการที่ดีที่สุด เพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ทางการเงินและการติดตามลูกค้าของคุณ
โซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสถาบันทางการเงินในทุกประเภทและขนาด
โซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสถาบันทางการเงินในทุกประเภทและขนาด
การธนาคาร
การบริหารความมั่งคั่งและหลักทรัพย์
เครดิตยูเนียน
บริการการประกัน
บริการการลงทุน
ผสานรวมอย่างแนบสนิทกับชุดของแอป Zoho ที่เหลือ
Zoho CRM + Zoho Finance Plus
การจัดการด้านการเงินที่ไม่ยุ่งยาก
พบกับโซลูชันระบบหลังบ้านที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับธุรกิจของคุณ ด้วยการผสานรวม Zoho CRM ของคุณเข้ากับ Zoho Finance Plus ตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ ไปจนถึงบัญชี จนถึงการใช้จ่าย คุณสามารถทำให้ทีมขายและการเงินทำงานร่วมกัน และก้าวทันทุกความคืบหน้าตลอดเวลา
Zoho CRM + Zoho Survey
การสำรวจที่ทำได้อย่างรวดเร็ว
การสำรวจนั้นสำคัญต่อการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้น และช่วยในการรักษาลูกค้าไว้ คุณสามารถสร้างการสำรวจได้ภายใน CRM ของคุณ และส่งไปให้ลูกค้าได้ในทันที
Zoho CRM + Zoho Sign
ทำให้ลายเซ็นดิจิตอลเป็นเรื่องง่าย
ส่งเอกสารเพื่อรับลายเซ็นดิจิตอลทั้งหมดภายใต้ CRM ของคุณ การรวมกันของ Zoho Sign และ Zoho CRM ช่วยให้สัญญาและข้อตกลงของคุณได้รับการเซ็นอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปพลิเคชัน
การรวมบริการจากบุคคลที่สามรายใหญ่
Zoho CRM ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณที่จะมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อมต่อ ด้วยการรวมแอปทางธุรกิจที่เป็นที่นิยมมากกว่า 100 แอปที่คุณใช้งานในทุกๆ วัน REST API ของ Zoho CRM จะช่วยคุณในการผสานรวม CRM ของคุณเข้ากับแอปพลิเคชันของบุคคลที่ 3 ที่คุณเลือก
