มอบบริการที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางแบบเหนือระดับ
ไม่ว่าคุณจะเป็นธนาคารที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมให้กับลูกค้าและปรับปรุงการกระจายสินเชื่อ บริษัทประกันภัยที่ต้องการดำเนินการรับประกันกรมธรรม์และการจัดการการเรียกร้องสินไหมอัตโนมัติ หรือผู้ให้บริการทางการเงินที่มุ่งปรับปรุงการจัดการพอร์ตการลงทุนของคุณ Zoho CRM Plus จะมอบความสามารถทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณและความเป็นเลิศในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เริ่มต้นใช้งาน
ฟีเจอร์ที่ทำให้ Zoho CRM Plus เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจการเงิน
Zoho CRM Plus เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยความเชี่ยวชาญของเราในด้านการธนาคาร บริการทางการเงิน และการประกันภัย (BFSI)
ความปลอดภัยของข้อมูลประสบการณ์ที่ครอบคลุมของเรารับประกันถึงการปกป้องและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอันมีค่าของคุณ และช่วยให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
การสนับสนุนหลายช่องทางมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือ SMS และเข้าถึงลูกค้าของคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
การบริการตนเองสำหรับลูกค้าเพิ่มศักยภาพให้ลูกค้าของคุณด้วยความสามารถในการบริการตนเอง เช่น ความช่วยเหลือทางแชท ฐานความรู้ และความสามารถในการสร้างชุมชนของตนเอง
ระบบธนาคารที่รวดเร็วและยืดหยุ่นเป็นผู้นำในด้าน BFSI ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วย CRM Plus ใช้ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการปรับขนาด และนวัตกรรมที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
รวมข้อมูลลูกค้าเข้ากับแหล่งข้อมูลจริงเพียงแหล่งเดียว
Zoho CRM Plus นำเสนอแหล่งข้อมูลลูกค้าจริงเพียงแหล่งเดียว โดยรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายการตลาดไว้ในมุมมองแบบรวมศูนย์ ด้วยมุมมองแบบ 360 องศาของลูกค้า คุณจึงสามารถเข้าใจลูกค้าของคุณได้อย่างแท้จริง รวมถึงการสอบถาม, กิจกรรมทางบัญชี, คำขอบริการทางการเงิน, การตั้งค่าการสื่อสาร, KYC ที่ขาดหายไป และอื่นๆ อีกมากมาย ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อสร้างแบบจำลองแนวโน้มของลูกค้าที่สมบูรณ์
ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของนักลงทุน
ส่งการแจ้งเตือนของสภาวะตลาด รายงานการวิจัย คำแนะนำในการลงทุน และวิดีโอความรู้ทางการเงินผ่านช่องทางที่ลูกค้าของคุณชื่นชอบ เช่น อีเมล, SMS หรือโซเชียลมีเดีย ส่งมอบข้อมูลที่ปรับแต่งอย่างเหมาะสมและทันเวลาให้กับเหล่านักลงทุน และยกระดับประสบการณ์ของพวกเขา ผลักดันความภักดีของนักลงทุนและเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทของคุณในฐานะพันธมิตรทางการเงินที่เชื่อถือได้
จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา
ด้วยการเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์มือถือ คุณจึงสามารถจัดการและอัปเดตข้อมูลลูกค้าได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการประชุมหรือการออกไปพบลูกค้า คุณก็สามารถมั่นใจได้ว่าทีมของคุณจะมีข้อมูลลูกค้าที่พร้อมใช้งานเพื่อมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและทำการตัดสินใจด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
Zoho CRM Plus implementation for our business was critical in addressing the changing market dynamics. Flexibility, scalability, and a 360-degree view of the customer are vital features of the platform. Providing faster responses to our customers and improving customer satisfaction during the COVID-19 pandemic is very dear to our organizational culture.
Umesh Padalaหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยี Star Health Insurance
เชื่อมโยงการขายและการตลาดของคุณ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การลงทุน เช่น กองทุนรวมหรือแผนการเกษียณอายุ และกำหนดเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเฉพาะ รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้ากับแคมเปญของคุณ และช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและมีส่วนร่วมกับลีดที่แสดงความสนใจในข้อเสนอของคุณ หากลีดเข้าชมเว็บไซต์ของคุณผ่านอีเมลทางการตลาด ให้แจ้งทีมขายเพื่อให้พวกเขาสามารถให้ความสนใจและกำหนดคะแนนการแปลงที่สูงขึ้น เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้รับ จำนวนเงินลงทุนเฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งราย และสินทรัพย์โดยรวมภายใต้การบริหาร
จัดการชื่อเสียงของคุณด้วยการติดตามโซเชียลมีเดียและการออกตั๋ว
ติดตามความคิดเห็น การกล่าวถึง และรีวิวบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Instagram, Facebook หรือ Twitter หากลูกค้าโพสต์รีวิวหรือข้อร้องเรียนเชิงลบ ให้แปลงเป็นตั๋วและมอบหมายให้กับตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย แก้ไขปัญหาแบบเชิงรุกโดยการทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อร้องเรียนไหนของลูกค้าหลุดรอดสายตา และดำเนินการแก้ไขข้อกังวลทันที
รับฟัง เรียนรู้ และปรับปรุงผ่านความคิดเห็นของลูกค้า
จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อประเมินประสบการณ์โดยรวม วัดประสิทธิภาพของบริการทางการเงินของคุณ และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง คำตอบแบบสำรวจจะถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ภายใน CRM Plus ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์คำติชมและตัดสินใจเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
การสนับสนุนที่รวดเร็วสำหรับลูกค้าด้วยการบริการตนเองและแชทบอท
เมื่อพิจารณาจากปริมาณคำขอที่สถาบันการเงินได้รับในแต่ละวัน การมีศูนย์ช่วยเหลือหรือฐานความรู้ พร้อมด้วยแชทบอทแบบบริการตนเองถือเป็นสิ่งสำคัญ แทนที่จะต้องดูหน้าผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของบัญชีมากมาย ให้ใช้แชทบอทอัตโนมัติที่ช่วยแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมที่สุดและให้คำตอบที่พวกเขาต้องการ
ปรับปรุงการจัดการการเรียกร้องและการแก้ปัญหา
ช่วยให้ผู้จัดการสามารถตรวจสอบและจัดการกับการเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยข้อมูลทั้งหมดในแดชบอร์ดศูนย์กลาง คุณสามารถติดตามและจัดการกระบวนการเคลมประกัน ทำให้แน่ใจถึงการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
Get ready to deliver superior customer experiences.
รวมทีมขาย ทีมการตลาด และทีมบริการของคุณเข้าด้วยกันด้วยการทดลองใช้ฟรี 30 วันได้แล้ววันนี้ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
Get Started Free