Gerenciar arquivos de clientes no seu CRM
Enviar e receber arquivos por e-mail e carregá-los manualmente no CRM pode ser demorado. Em vez disso, crie um Gabinete de Arquivos para cada cliente e envie, receba e armazene arquivos relacionados com segurança.
Compartilhe arquivos com links exclusivos
Se você deseja coletar ou compartilhar arquivos de clientes, tudo o que precisa é de um único link de compartilhamento. Crie links exclusivos para cada cliente para que você possa gerenciar os documentos de forma fácil e eficiente.
Mantenha seus compartilhamentos seguros
Envie e receba arquivos sem comprometer a segurança dos arquivos. Proteja os links de compartilhamento com autenticação OTP para impedir o acesso não autorizado.
Automatize seu fluxo de trabalho
Rastreie e acompanhar os leads é essencial para fazer uma venda. Configure fluxos de trabalho e crie ações baseadas em condição para automatizar o processo de envio de links.
Mantenha-se atualizado com notificações em tempo real
Fique por dentro sobre quem fez upload do quê e quando. Receba notificações de envio de arquivos em tempo real, para que você possa tomar ações imediatas sempre que um cliente carregar um arquivo.
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