Criar uma pesquisa

Para enviar uma pesquisa por e-mail do Zoho CRM, primeiro você deve criar uma pesquisa usando o Zoho Survey. Vá para https://survey.zoho.com e escolha entre três opções – Pesquisa em branco, modelo e Pesquisa existente – para criar sua pesquisa.

Veja também: Como construir uma pesquisa usando o Zoho Survey

Enviar uma pesquisa

Depois de ter criado sua pesquisa no Zoho Survey, você pode enviá-la para todos os seus contatos do Zoho CRM por e-mail. Você deve criar um modelo de e-mail que tenha um link para a pesquisa solicitada. Este modelo pode ser inserido em seus e-mails para os seus contatos.

Para criar um modelo de e-mail de pesquisa

1. No Zoho CRM, clique em Configurações > Configuração > Personalização > Modelos > Modelos de e-mail.
2. Na página Modelos de e-mail, clique em Novo modelo
3. Na página Novo modelo de e-mail, selecione o Tipode registro.
4. Preencha todos os campos obrigatórios.
5. Ao redigir o e-mail, clique em Inserir link de pesquisa.
   
   • Na janela instantânea Inserir link de pesquisa, selecione a pesquisa que deseja inserir na lista suspensa Selecionar a pesquisa.
     
   • Altere o texto que será exibido como o link de pesquisa, se necessário.
   • Clique em Inserir.
6. Clique em Salvar.

Depois de criar um modelo de e-mail com os links da pesquisa, você pode enviar pesquisas por e-mail para seus contatos. As pesquisas por e-mail podem ser enviadas usando todas as opções de e-mail disponíveis no Zoho CRM. Eles são os seguintes:

• E-mails automatizados
• E-mails individuais
• E-mails em massa

E-mails automatizados usando regras de fluxo de trabalho

Você pode automatizar o envio de pesquisas por e-mail criando uma regra de fluxo de trabalho para o módulo necessário. Por exemplo, quando você ganha um potencial, você pode enviar ao contato associado uma pesquisa genérica por e-mail sobre sua experiência de compra com sua organização. Você pode fazer isso configurando uma regra de fluxo de trabalho. Toda vez que o campo Estágio é atualizado para Fechado ganho, o contato associado ao potencial receberá sua pesquisa por e-mail. Veja também Criar regras de fluxo de trabalho

E-mails individuais

Você também pode enviar uma pesquisa por e-mail para um contato manualmente. Você pode enviar essas pesquisas para seus leads e contatos da opção Enviar correio na página Detalhes do registro ou Exibição de lista.

Na página de composição de e-mail, basta selecionar e inserir o modelo de pesquisa da lista suspensa Modelo de e-mail e envie o e-mail.

Alternativamente, você pode clicar no ícone Pesquisa () para navegar e enviar uma pesquisa específica. Um modelo de e-mail não é necessário para isso.

E-mails em massa

Existem duas maneiras de enviar e-mails de pesquisa em massa para seus contatos do Zoho CRM.

• Enviar e-mails do Zoho CRM usando o recurso E-mail em massa
• Enviar e-mails do Zoho Campaign Integration (integração do Zoho CRM com Zoho Campaigns)

Os e-mails em massa podem ser enviados para seus contatos do CRM do Zoho CRM usando o recurso E-mail em massa. No entanto, existem limites para o envio de e-mails em massa do Zoho CRM. Se você precisar enviar e-mails para milhares de contatos de uma só vez, poderá fazê-lo integrando o Zoho CRM com o Zoho Campaigns. Usar o Zoho Campaigns para enviar seus e-mails também garante o acesso a estatísticas úteis de marketing por e-mail, como número de aberturas, cliques, e-mails devolvidos, etc.

Para enviar e-mails em massa do Zoho CRM

1. Clique no módulo necessário (leads/contatos/personalizado).
2. Selecione a opção de e-mail em massa nas Ferramentas do módulo
3. Selecione o modelo de pesquisa de e-mail desejado e clique em Enviar. Veja também Enviar e-mails em massa
   

Para enviar e-mails de pesquisa em massa do Zoho Campaigns

1. Integre o Zoho CRM com o Zoho Campaigns, se ainda não o tiver feito. Veja também: Configurar o Zoho Campaign Integration
2. Na sua conta do Zoho Campaigns, sincronize os contatos do Zoho CRM com a lista de correio apropriada do Zoho Campaigns.
   
3. Para criar uma campanha de pesquisa, na guia Campanhas de e-mail, clique em Campanhas avançadas > Campanhas de pesquisa > Campanha de do Zoho Survey.
   
4. Na guia Informações básicas, digite o Nome da campanha, selecione a pesquisa que deseja enviar para seus contatos na lista suspensa Pesquisas e preencha todos os outros detalhes necessários.
   
5. Clique em Criar conteúdo>>.
6. Escolha o modelo de e-mail desejado.
7. Edite o conteúdo do e-mail conforme necessário e clique em Salvar & Fechar.
   Observe que clicar no botão Chamada de ação leva um usuário para a pesquisa que foi selecionada. Este botão CTA pode ser editado.
8. Depois de revisar o conteúdo, clique em Destinatários>>.
9. Escolha sua lista de correio para a qual você deseja enviar a pesquisa. Clique em Continuar>>
   
10. Revise todas as ações e Enviar imediatamente ou Programar a campanha conforme necessário.
    Depois que enviar a campanha, você pode visualizar as respostas a essas pesquisas na página de detalhes do contato/lead correspondente na seção Zoho Survey no Zoho CRM.
    
    Você também pode ativar a atualização automática de campos do CRM com as respostas da pesquisa. Para fazer isso, você deve ter mapeado o CRM-Survey antes de enviar a campanha. Veja também: Atualizar automaticamente dados do CRM com respostas da pesquisa

Visualizar respostas da pesquisa

Um dos principais benefícios da integração do Zoho Survey é que você pode visualizar as respostas da pesquisa de forma contextual no Zoho CRM. Isso evita o trabalho de procurar manualmente a resposta de um contato nos resultados da pesquisa. Se você vai fazer uma transação com um contato, pode ver o número do contato e as respostas da pesquisa na mesma página.

Para ver as respostas da pesquisa

1. Clique nomódulo.
   A lista relacionada do Zoho Survey está disponível para qualquer módulo que suporte o campo de e-mail, incluindo módulos personalizados.
2. Selecione um registro para ir para a página Detalhes do registro.
   Na seção Zoho Survey, os detalhes das pesquisas enviadas por e-mail para os registros serão apresentados. As colunas Enviado por e Fonte informam se a campanha foi enviada pelo Zoho CRM por meio de alertas individuais/e-mail em massa/fluxo de trabalho ou do Zoho Campaigns.
   
3. Clique no link Visualizar resposta para a pesquisa correspondente.
   Se o destinatário não respondeu a uma pesquisa, não haverá um link Visualizar resposta. Em vez disso, você verá uma entrada chamada "Ainda a responder".
4. Na janela instantânea Resultados da pesquisa, selecione o seguinte para visualizar os detalhes das respostas:
   • Relatório individual – Clique em Resposta individual para visualizar os detalhes da resposta exata do lead/contato.
     Os detalhes incluem a resposta real do lead/contato, tempo de resposta e endereço IP.
     
   • Resumo do relatório – Clique em Relatório resumido para ver os detalhes da resposta geral à pesquisa.
     Os detalhes incluem total de visitas à pesquisa, número total de respostas, resposta com o máximo de votos, etc.
     

Participar de pesquisa em nome de um cliente

Além de enviar pesquisas para seus clientes, você também pode responder a uma pesquisa em nome de um cliente. Por exemplo, você está em uma ligação com um cliente e ele/ela escolhe responder às perguntas da pesquisa por telefone, em vez de responder a um e-mail. Nesse caso, você pode fazer a pesquisa por e-mail em nome do cliente e enviar a pesquisa.

Para participar de uma pesquisa

1. Clique no lead ou contato desejado.
2. Na página Detalhes do lead ou contato, vá até a Lista relacionada do Zoho Survey.
3. Clique no link Responder à pesquisa.
   
4. Na janela instantânea Participar da pesquisa, selecione a pesquisa que você deseja participar em nome do lead ou contato.
5. Responda às perguntas da janela de pesquisa e envie a pesquisa.

A pesquisa realizada por um usuário do CRM em nome de um lead ou contato é tratada como qualquer outra pesquisa regular. Para distinguir as pesquisas feitas pelos usuários do CRM das obtidas pelos clientes, procure a entrada "Feita por usuário" para uma pesquisa na coluna Fonte da lista relacionada do Zoho Survey.

Atualizar automaticamente registros do CRM com respostas da pesquisa

A integração do Zoho Survey com o CRM permite a atualização automatizada dos dados do CRM com as respostas do questionário. Quando você coloca os dados do CRM e do Survey juntos, é possível extrair percepções da combinação de dados e tomar decisões de negócios mais bem informadas. Este é um recurso poderoso que permite automatizar seus planos de ação pós-pesquisa de maneira eficiente, sem esforços manuais. Depois de mapear os campos do CRM com as perguntas apropriadas do Survey, dependendo das respostas de seus clientes, você pode acionar todas as ações baseadas em fluxo de trabalho, como envio de alertas, atualização de campo, atribuição de proprietário, funções personalizadas.

Por exemplo, você enviou uma pesquisa para seus clientes sobre o desempenho de seu representante de vendas. O Survey tem uma pergunta que pede ao destinatário para classificar as habilidades de comunicação do representante de vendas. Você deseja visualizar todos os usuários que avaliaram as habilidades como "Excelente". Tudo o que você precisa fazer é aplicar um filtro e pesquisar todos os registros nos quais o valor do campo personalizado "Comunicação do representante de vendas" é "Excelente". Voilà! Todos os registros que atendem aos critérios serão exibidos.

Isso é obtido por mapeamento de campos do CRM com as respectivas perguntas de pesquisa antes de enviar a pesquisa. A resposta para uma pergunta específica é atualizada como o valor do campo mapeado. Para mapear os campos de CRM com perguntas de pesquisa, siga as etapas abaixo:

1. Vá para https://survey.zoho.com econstruir uma pesquisa.
2. Na guia Integração, clique em Zoho CRM.
3. Na seção Integração do CRM, clique em Integrar agora.
4. Selecione o módulo necessário.
   
5. Mapeie todos os campos para as respectivas perguntas da pesquisa.
   Por exemplo, mapeie o campo "Comunicação do representante de vendas" para a pergunta "Como você classifica as habilidades de comunicação de nosso representante de vendas?"
   
   Se você não tiver um campo adequado, crie um campo personalizado no Zoho CRM e mapeie o campo para a pergunta.
6. Selecione o Tipo de ação como Atualizar registros. Isso significa que o Zoho CRM simplesmente atualizará os campos do registro existente.
   Selecione Adicionar registro se você quiser que o Zoho CRM crie um registro, apesar de duplicatas.
   Selecione Adicionar/Atualizar registro se você quiser que o Zoho CRM verifique se há duplicatas. Se houver uma duplicata, somente o registro existente será atualizado. Se não houver tal registro, um novo registro será criado e as respostas serão adicionadas.
7. Selecione Preencher previamente os campos mapeados do CRM no Survey se quiser que o Zoho Survey exiba o valor existente dos campos já disponíveis no Zoho CRM.
   Por exemplo, se o Nome do lead/contato já está disponível no CRM, o destinatário não precisa digitar seu nome ao fazer a pesquisa. Seu nome será pré-preenchido e exibido.
8. Clique em Salvar.
   Agora as perguntas do Zoho Survey são mapeadas com os campos do CRM.

Para enviar esta pesquisa para um lead/contato

1. Crie um novo Modelo de e-mail.
2. Insira o link da pesquisa no modelo.
   
   A ID do lead é anexada automaticamente ao URL da pesquisa. Isso é fundamental para buscar o registro específico de respostas da pesquisa.
   
   Se você não deseja ter essa id, você pode removê-la manualmente. Observe que, se você remover essa ID ou alterá-la, as respostas da pesquisa não serão enviadas automaticamente ao CRM.
   
3. Salve o modelo.
4. Selecione este modelo ao enviar o e-mail de pesquisa para um lead/contato.

Para ver o registro atualizado com as respostas da pesquisa

1. Clique no lead/contato desejado
2. Na página Detalhes do registro, você verá que as respostas da pesquisa foram atualizadas automaticamente nos respectivos campos.
   

Como você pode ver, as respostas da pesquisa estão agora disponíveis como dados do CRM. Você pode filtrar registros específicos com base em determinados critérios. Por exemplo, para ver quem classificou as habilidades de comunicação do representante de vendas como "Excelente", crie uma visualização personalizada com os critérios apropriados.

Os registros que correspondem aos critérios são exibidos.