Configurar a integração com o Zoho Survey

Para integrar o Zoho Survey com sua conta Zoho CRM

1. Faça login na sua conta do Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração > Marketplace > Zoho > Zoho Survey
3. Na página Integração com o Zoho Survey, clique em Começar agora.

Aqui, existem dois casos possíveis.

• Você quer configurar a conta do Zoho Survey de outro usuário.
• Você quer configurar sua própria conta do Zoho Survey.

 Configurar a conta de outro usuário

Se uma pessoa na sua organização já tiver uma conta do Zoho Survey, você poderá configurá-la com sua conta do Zoho CRM. Você precisará de uma chave de Zoho Services Commnication Key (ZSC Key) da conta do Zoho Survey e de um endereço de e-mail para permitir a configuração.

Para ver a chave ZSC no Zoho Survey

1. Faça login no conta do Zoho Survey com privilégios de Administrador.
2. Clique em Configuração > Chave ZSC
3. A Chave ZSC e o Endereço de e-mail associado são exibidos.
4. Copie e cole-os durante a integração com o Zoho CRM.

Para configurar a conta do Zoho Survey de outro usuário no Zoho CRM

1. Clique em Configurar outra conta de usuário.
2. Insira a Chave ZSC e o Endereço de e-mail associado à conta do Zoho Survey de outro usuário.
   O ZSC é a chave de comunicação de serviços Zoho.
   
3. Selecione a caixa Usar todas as pesquisas desta conta se você quiser usar todas as pesquisas nesta conta.
   Caso contrário, desmarque essa caixa de seleção e escolha os portais que você deseja usar na conta do CRM.
4. Selecione a caixa Adicionar todos os usuários do perfil de administrador ao Zoho Survey se você deseja adicionar todos os administradores do Zoho CRM ao Zoho Survey.
   Observe que somente os usuários do CRM da conta associada do Zoho Survey serão exibidos nesta seção. Os usuários do CRM que ainda não estão usando o Zoho Survey serão enviados para a conta do Zoho Survey.
5. Clique em Enviar.

 Configurar a conta atual

Se você deseja configurar a conta de usuário atual, pode fazê-lo escolhendo essa opção.

• Se você já possui uma conta do Zoho Survey, o Zoho CRM mapeará automaticamente todos os portais da sua conta. Selecione os portais que você deseja usar no Zoho CRM e clique em Enviar.
  
• Caso você não tenha uma conta do Zoho Survey, uma nova conta será automaticamente criada quando você escolher esta opção.
  
• Você também pode optar por enviar todos os seus usuários do perfil Administrador do CRM para o Zoho Survey, selecionando a caixa Adicionar todos os usuários do perfil de administrador ao Zoho Survey.
  
  
  Caso contrário, desmarque essa caixa de seleção e selecione os usuários de sua escolha. Os usuários selecionados se tornarão automaticamente usuários do Zoho Survey.

Depois de ativar a integração com o Zoho Survey com o Zoho CRM, você pode começar a enviar pesquisas do Zoho CRM. Você também pode usar o suporte ao Live Chat

 Desativar a integração com o Zoho Survey

Você pode desativar a integração com o Zoho Survey a qualquer momento. A desativação da integração não interfere nos portais do Zoho Survey. Você pode continuar a criar pesquisas a partir da sua conta do Zoho Survey. Ao desativar:

• A seção Zoho Survey será removida da página de detalhes do registro.
• O botão Inserir link de pesquisa não ficará mais disponível durante a criação de modelos de e-mail.
• Modelos de e-mail contendo links da pesquisa, no entanto, não serão removidos, a menos que você exclua os modelos manualmente. Os links de pesquisa continuarão funcionando. Porém, se alguém responder, as respostas da pesquisa não serão capturadas no Zoho CRM sobre a desativação da integração.

Para desativar a integração com o Zoho Survey

1. Faça login na conta do Zoho CRM com privilégios administrativos.
2. Clique em  Configurações > Configuração > Marketplace > Zoho > Zoho Survey.
3. Na página Integração com o Zoho Survey, clique Desabilitar.