Como posso...

• Habilitar a integração com o Zoho Projects
  • Configuração do portal
    • Portal do Zoho Projects
    • Mapeamento de campo
    • Permissões para usuários do Zoho CRM
  • Mapeamento da conta do cliente
• Gerenciar usuários e permissões
• Atualizar a chave ZSC do Zoho Projects
• Desativar a integração com o Zoho Projects
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Habilitar a integração com o Zoho Projects

Para habilitar a integração

1. Faça login na sua conta do Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
3. Na página Integração com o Zoho Projects, clique em Iniciar.
   Os usuários do Free Edition podem experimentar esse recurso por 15 dias.
   

A integração com o Zoho Projects para a sua conta do CRM consiste em três etapas principais.

• Configuração do portal
• Mapeamento de campo
• Mapeamento da conta do cliente
  
  

Configuração do portal

Nessa etapa, você precisa especificar três coisas:

• Portal do Zoho Projects – um portal, no Zoho Projects, é um local central onde todos os projetos podem ser gerenciados e acessados. Você pode configurar um portal do Zoho Projects nessa integração. Na integração, todos os projetos associados ao portal selecionado serão inseridos no Zoho CRM e poderão ser gerenciados no Zoho CRM. Existem três casos possíveis na configuração do portal.
  • Configurar o seu próprio portal do Zoho Projects
  • Configurar outro portal do usuário
  • Criar um portal no Zoho Projects
• Mapeamento de campo – durante a integração, você pode mapear os campos do Zoho Projects com os campos correspondentes do CRM. Ambos os campos padrão e personalizado no Zoho Projects são exibidos no mapeamento de campo, você pode escolher os campos do CRM correspondentes nos módulos  Transações e Contas e mapeá-los. O mapeamento dos campos garantirá que os campos sejam preenchidos automaticamente no Zoho CRM sempre que um novo projeto for criado.
• Permissões para usuários do Zoho CRM – você precisa definir as permissões para todos os usuários do Zoho CRM com base em seus perfis. Sobre a configuração de permissões para os perfis, todos os usuários do CRM, sob os respectivos perfis, são enviados automaticamente para o Zoho Projects. A função dos usuários do Zoho CRM inseridos nos Projetos é definida por padrão como "Funcionários". Caso os usuários de CRM já existam no Zoho Projects antes dessa integração, suas funções permanecem inalteradas.

Caso 1: Configurar seu próprio portal do Zoho Projects

Para configurar seu portal

1. Vá para Configuração > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
2. Na página Integração com o Zoho Projects, em Nome do portal, selecione um portal na lista suspensa.
   Todos os seus portais serão exibidos aqui.
   ​

Caso 2: Usar o portal de outro usuário

Para configurar o portal de outro usuário

1. Clique no link Usar o portal de outro usuário.
   ​
2. Digite a Chave ZSC para o portal e o Endereço de e-mail para o qual a chave foi gerada.
   A chave ZSC é a chave de comunicação do Zoho Services.
3. Escolha o portal no campo da lista de opções.
   Todos os portais sob o endereço de e-mail mencionado estarão disponíveis.
   ​

Para gerar chave ZSC no Zoho Projects

1. Faça login na conta do Zoho Projetos com privilégios de Administrador.
2. Clique no botão Ir para Configuração > Marketplace > Espaço do desenvolvedor > Chave de comunicação do Zoho Services (ZSC) 
   A chave ZSC e o endereço de e-mail associado são exibidos.
3. Copie e cole-os durante a integração do Zoho Projects com o Zoho CRM, quando necessário.
   

Caso 3: Criar um portal no Zoho Projects

Caso você não tenha um portal, você pode criar um novo no Zoho CRM.

1. No Zoho CRM, em Configuração do portal, clique em Criar novo portal.
   ​
2. Digite um Nome do portal.
3. Clique em Criar.
4. Escolha o portal na lista suspensa e clique em Salvar.

   Seu novo portal agora é criado e integrado ao Zoho CRM.

   ​

Mapeie os campos do Zoho Projects com o CRM

Para mapear campos

1. Em Mapeamento de campos, clique em Mapear agora.
   ​
2. Na página  Mapear campos, escolha os campos do CRM correspondentes na lista suspensa nos módulos  Transações e Contas.
   Os campos padrão e personalizados do Zoho Projects serão exibidos.
3. Clique em Concluído.
   ​

Defina a permissão para usuários do Zoho CRM

Para definir as permissões para perfis

1. Em Permissões para usuários do CRM, clique em Configuração.
2. Marque as caixas de seleção dos respectivos perfis para definir Visibilidade de tabulação, Exibir, Criar, Editar e Excluir permissões para os usuários do CRM.
   
3. Clique em Salvar.
   Se você deseja alterar as permissões do perfil no futuro, pode fazê-lo clicando no link Editar configuração.
   

Mapeamento da conta do cliente

O mapeamento da conta do cliente é uma opção fornecida como parte dessa integração. Nesta etapa, você pode combinar os clientes (no Zoho Projects) com contas (no Zoho CRM). Depois que encontrar a correspondência exata, os projetos classificados em Clientes são automaticamente associados à respectiva conta correspondente no Zoho CRM, poupando-lhe muito tempo e esforço. Além disso, com a ajuda do mapeamento personalizado, você pode selecionar manualmente os clientes de projetos e coincidi-los com as respectivas contas do CRM.

Se você deseja mapear os projetos desses clientes para Contas automaticamente, clique em Sim, mapear registros correspondentes. Os registros são mapeados e um e-mail sobre registros mapeados e não mapeados, juntamente com o motivo pelo qual alguns registros não foram mapeados, é enviado para o(s) administrador(es).

Se você não quiser usar essa opção, clique em Não, pular para mapear registros manualmente mais tarde.

Gerenciar usuários e suas permissões

Você pode alterar a permissão disponível para usuários do CRM a qualquer momento.

Para alterar as permissões

1. Faça login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
3. Na página Integração com o Zoho Projects, clique no link Editar configuração.
   
4. Selecione ou desmarque as caixas de seleção de Visibilidade de tabulação, Exibir, Criar, Editar e Excluir permissões para cada perfil, conforme necessário.
5. Clique em Salvar.

Atualizar a chave ZSC do Zoho Projects

Você precisará atualizar a chave ZSC do Zoho Projects nas seguintes circunstâncias.

1. Quando você quer mudar seu Dono do portal do Zoho Projects
2. Quando você gera novamente a chave ZSC do Zoho Projects por motivos de segurança.

Se você não atualizar a chave ZSC nos dois casos, a integração entre Zoho CRM e Zoho Projects deixará de funcionar. Você verá a seguinte mensagem na lista relacionada do Zoho Projects na página Detalhes dos registros de um módulo selecionado.

Nesse caso, você deverá atualizar a nova chave ZSC do Zoho CRM.

Para atualizar a chave ZSC do Zoho Projects

1. Vá para Configuração > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
2. Na página Integração com o Zoho Projects, insira a nova chave ZSC e o endereço de e-mail associado.
   
3. Clique em Salvar.
   A integração é atualizada e você pode continuar trabalhando em seus projetos no Zoho CRM.

Desativar a integração com o Zoho Projects

Como administrador do Zoho CRM, você pode desativar o Zoho Projects da sua conta do CRM. Na desativação:

• A guia Projetos é removida do Zoho CRM.
• Todos os portais e projetos adicionados ao Zoho CRM serão desassociados da sua conta do Zoho CRM. Os usuários podem continuar trabalhando nos projetos da sua conta do Zoho Projects.
• Qualquer usuário com privilégios de administrador pode desativar o portal e associar outro portal à conta do Zoho CRM.

Para desativar a integração do Zoho Projects

1. Faça login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração > Marketplace > Zoho > Zoho Projects.
3. Na página Zoho Projects, clique em Desativar Zoho Projects.