Integre o Telus com o Zoho CRM
Como eu posso...
Configurar o Telus Integration
O serviço de telefone de nuvem Telus aproveita o poder da internet para formar um conjunto de recursos de comunicação em um sistema de telefone na nuvem. Você pode gerenciar chamadas, hospedar conferências de áudio e vídeo, configurar roteamento de chamadas e muito mais - de qualquer dispositivo. Depois de integrar o Telus com o Zoho CRM, você pode fazer o seguinte.
- Quando você receber uma chamada ou iniciar uma chamada para um contato de CRM através Telus, você pode visualizar um cartão de visita do contato no Zoho CRM.
- Todas as chamadas feitas ou recebidas através do Telus são automaticamente registrados no Zoho CRM, e você pode visualizar os registros de chamadas.
- Você pode adicionar atividades de acompanhamento no final de cada chamada do Zoho CRM.
Observação:
- Para essa integração, você deve ter uma conta Telus.
- Você também deve ter Telus softphone instalado no seu dispositivo.
- Somente um administrador de uma conta do Zoho CRM pode habilitar o Telus Integration.
- Uma vez habilitada pelo administrador, a integração é ativada para todos os usuários. Cada usuário da conta de organização do Zoho CRM pode fazer login no Telus com suas credenciais exclusivas.
Para configurar o Telus no Zoho CRM, você deve
- Ativar o Telus Integration
- Fazer login na sua conta do Telus no Zoho CRM
Habilitar o Telus Integration
Para habilitar o Telus Integration.
- Acesse Configuração > Canais > Telefonia.
- Selecione Telus no item Escolher um provedor de serviços de telefonia na lista suspensa.
- Clique em Ativar.
Observação:
- Depois de clicar em Habilitaraguarde enquanto a página é atualizada automaticamente. Não clique em nenhum outro lugar até que a tela Telus Login ser exibida.
Login no Telus
Depois de você habilitar o Telus Integration, será solicitado que você faça login em sua conta do Telus do Zoho CRM.
Para fazer login na sua conta do Telus
- Clique em Fazer login no Telus se desejar se conectar à sua conta imediatamente.
- Você será direcionado para a página de Login do Telus, onde você precisa inserir os detalhes de login e clicar em Login.
- Caso faça login mais tarde, você pode usar o ícone de Telefone na parte inferior direita da página para acessar a tela de Login do Telus.
- Depois de efetuar login, escolha o número de telefone desejado na da lista disponível. Use o seu número Telus direto e não use o número para ligação gratuita de RC de sua organização.
Use o Telus Integration
Uma vez que você tiver habilitado o Telus no Zoho CRM e se conectado à sua conta no Telus no Zoho CRM, bem como ao Telus softphone, você está pronto para usar este Telus integration. Você pode receber chamadas, iniciar chamadas e adicione atividades de acompanhamento do Zoho CRM.
Receber chamadas
Quando você receber uma chamada de um contato de CRM via Telus, você poderá visualizar um cartão de visita do contato.
Ao final da chamada, as opções de acompanhamento na janela de Chamada Encerrada permitem que você adicione chamadas e atribua tarefas a seu contato.
Faça Chamadas
Quando uma chamada é iniciada para um contato no Zoho CRM, a chamada é feita por meio do Telus.
Para iniciar uma chamada de Zoho CRM
- Clique no registro desejado.
- Na página de Detalhes de Registro, clique no ícone de Telefone ao lado do número de telefone.
A chamada via Telus agora está estabelecida.
- As opções de acompanhamento na janela de Chamada Encerrada permitem que você adicione chamadas e atribua tarefas e adicione uma descrição da chamada.
Atividade de acompanhamento
No final de cada chamada por meio do Telus, você pode executar uma ou todas as seguintes atividades na janela de Chamada Encerrada no Zoho CRM. Esses serão automaticamente associados para o respectivo registro.
- Adicionar uma chamada de acompanhamento.
- Adicionar uma tarefa de acompanhamento.
Exibir registros de chamadas e gravações de chamadas
As chamadas feitas, recebidas, perdidas e não respondidas por meio do Telus no Zoho CRM são automaticamente registradas no módulo de Atividades.
Para exibir registros de chamadas
- Clique no módulo de Atividades.
- Selecione a visualização de lista Todas as Chamadas.
- Clique em qualquer registro desejado para visualizar os detalhes da chamada.
- As chamadas gravadas são exibidas nesta seção.
Observação:
- As chamadas gravadas podem ser visualizados apenas se o Telus integration estiver ativado, e o usuário estiver conectado.
- Caso o número de telefone preferencial para chamadas seja selecionado como "{número_da_empresa}*{ramal}", então o módulo de atividades exibiria dois registros para cada chamada feita de CRM.
Chamada por navegador do Telus
A chamada por navegador do Telus permite que você faça chamadas diretamente do CRM sem ter que alternar entre sua conta de CRM e Chamada por navegador do Telus. WebRTC plugins são instalados para proporcionar chamada por navegador sem complicações, e uma comunicação em tempo real será estabelecida com o usuário final.
O que você precisa escolher a opção de Navegador no pop-up de preferências de chamada para fazer chamadas através do seu navegador. Você também pode salvar suas preferências juntamente com o ID do autor da Chamada do destinatário, para que você possa identificar facilmente os autores de chamada para seu números do Telus ao realizar chamadas.
Agora você pode fazer chamadas diretamente do seu navegador sem precisar usar um softphone. Isso também permite que você participe de chamadas recebidas em seu CRM.
Observação:
- As funções de ativação e desativação de mudo, de chamada em espera e funcionalidades de discagem serão incluídas somente em pop-up, se você escolher a opção do Navegador.
- Consulte as funcionalidades de conectividade de rede antes de escolher a opção do Navegador.
- A Chamada por navegador será suportado somente no Chrome 29 e superior e Firefox 47 e superior.
Desativar o Telus Integration
O Telus Integration pode ser desativado a qualquer momento. Somente o administrador de uma conta Zoho CRM pode desativar a integração.
Para desativar o Telus integration
- Acesse Configuração > Canais > Telefonia.
- Clique em Desativar.
Observação:
- Sobre a desabilitação do Telus integration, você não conseguirá mais fazer chamadas no Zoho CRM por meio do Telus.
- Uma vez desativada pelo administrador, a integração é desabilitada para todos os usuários na Organização.
- Os detalhes de chamada que tiverem sido inseridos antes de a integração ser desativada permanecem intactos.
