Integração do RingCentral com o Zoho CRM
Como eu posso...
Configurar RingCentral Integration
RingCentral é um sistema de comunicação em nuvem que é feito para os negócios. Ele é simples de configurar e usar. Faça chamadas, envie texto, fax, faça chamadas de conferência, reuniões online, etc., a qualquer hora a partir de qualquer dispositivo sem a necessidade de alterar diferentes sistemas. Depois de integrar o RingCentral com o Zoho CRM, você pode fazer o seguinte.
- Quando você receber uma chamada ou iniciar uma chamada para um contato de CRM através do RingCentral, você pode visualizar um cartão de visita do contato no Zoho CRM.
- Todas as chamadas feitas ou recebidas através do RingCentral são automaticamente registrados no Zoho CRM, e você pode visualizar os registros de chamadas.
- Você pode adicionar atividades de acompanhamento no final de cada chamada do Zoho CRM.
Observação:
- Para essa integração, você deve ter uma conta do RingCentral.
- Você também deve ter o RingCentral softphone instalado no seu dispositivo.
- Somente um administrador de uma conta do Zoho CRM pode habilitar o RingCentral Integration.
- Uma vez habilitada pelo administrador, a integração é ativada para todos os usuários. Cada usuário da conta de organização do Zoho CRM pode fazer login no RingCentral com suas credenciais exclusivas.
Para configurar o RingCentral no Zoho CRM, você deve
- Ativar o RingCentral Integration
- Fazer login na sua conta do RingCentral no Zoho CRM
Ativar o RingCentral Integration
Para habilitar o RingCentral Integration
- Acesse Configuração > Canais > Telefonia.
- Selecione RingCentral no item Escolher um provedor de serviços de telefonia na lista suspensa.
- Clique em Ativar.
Observação:
- Depois de clicar em Habilitaraguarde enquanto a página é atualizada automaticamente. Não clique em nenhum outro lugar até que a tela RingCentral Login ser exibida.
Efetue login no RingCentral
Depois de você habilitar o RingCentral Integration, será solicitado que você faça login em sua conta do RingCentral do Zoho CRM.
Para fazer login na sua conta do RingCentral
- Clique em Fazer login no RingCentral se desejar se conectar à sua conta imediatamente.
- Você será direcionado para a página de Login do RingCentral, onde você precisa inserir os detalhes de login e clicar em Login.
- Caso faça login mais tarde, você pode usar o ícone de Telefone na parte inferior direita da página para acessar a tela de Login do RingCentral.
- Depois de efetuar login, escolha o número de telefone desejado na da lista disponível. Use o seu número RingCentral direto e não use o número para ligação gratuita de RC de sua organização.
Observação:
- Para efetuar logout do RingCentral, siga as etapas aqui.
Use o RingCentral Integration
Uma vez que você tiver habilitado o RingCentral no Zoho CRM e se conectado à sua conta no RingCentral no Zoho CRM, bem como ao RingCentral softphone, você está pronto para usar este RingCentral integration. Você pode receber chamadas, iniciar chamadas e adicione atividades de acompanhamento do Zoho CRM.
Receber chamadas
Quando você receber uma chamada de um contato de CRM via RingCentral, você poderá visualizar um cartão de visita do contato.
Ao final da chamada, as opções de acompanhamento na janela de Chamada Encerrada permitem que você adicione chamadas e atribua tarefas a seu contato.
Faça Chamadas
Quando uma chamada é iniciada para um contato no Zoho CRM, a chamada é feita por meio do RingCentral.
Para iniciar uma chamada de Zoho CRM
- Clique no registro desejado.
- Na página de Detalhes de Registro, clique no ícone de Telefone ao lado do número de telefone.
A chamada via RingCentral agora está estabelecida.
- As opções de acompanhamento na janela de Chamada Encerrada permitem que você adicione chamadas e atribua tarefas e adicione uma descrição da chamada.
Atividade de acompanhamento
No final de cada chamada por meio do RingCentral, você pode executar uma ou todas as seguintes atividades na janela de Chamada Encerrada no Zoho CRM. Esses serão automaticamente associados para o respectivo registro.
- Adicionar uma chamada de acompanhamento.
- Adicionar uma tarefa de acompanhamento.
Exibir registros de chamadas e gravações de chamadas
As chamadas feitas, recebidas, perdidas e não respondidas por meio do RingCentral no Zoho CRM são automaticamente registradas no módulo de Atividades.
Para exibir registros de chamadas
- Clique no módulo de Atividades.
- Selecione a visualização de lista Todas as Chamadas.
- Clique em qualquer registro desejado para visualizar os detalhes da chamada.
- As chamadas gravadas são exibidas nesta seção.
Observação:
- As chamadas gravadas podem ser visualizados apenas se o RingCentral integration estiver ativado, e o usuário estiver conectado.
- Caso o número de telefone preferencial para chamadas seja selecionado como "{número_da_empresa}*{ramal}", então o módulo de atividades exibiria dois registros para cada chamada feita de CRM.
Chamada por navegador do RingCentral
A chamada por navegador do RingCentral permite que você faça chamadas diretamente do CRM sem ter que alternar entre sua conta de CRM e RingCentral. WebRTC plugins são instalados para proporcionar chamada por navegador sem complicações, e uma comunicação em tempo real será estabelecida com o usuário final.
O que você precisa escolher a opção de Navegador no pop-up de preferências de chamada para fazer chamadas através do seu navegador. Você também pode salvar suas preferências juntamente com o ID do autor da Chamada do destinatário, para que você possa identificar facilmente os autores de chamada para seu números do RingCentral ao realizar chamadas.
Agora você pode fazer chamadas diretamente do seu navegador sem precisar usar um softphone. Isso também permite que você participe de chamadas recebidas em seu CRM.
Observação:
- As funções de ativação e desativação de mudo, de chamada em espera e funcionalidades de discagem serão incluídas somente em pop-up, se você escolher a opção do Navegador.
- Consulte as funcionalidades de conectividade de rede antes de escolher a opção do Navegador.
- A Chamada por navegador será suportado somente no Chrome 29 e superior e Firefox 47 e superior.
Desativar RingCentral integration
O RingCentral Integration pode ser desativado a qualquer momento. Somente o administrador de uma conta Zoho CRM pode desativar a integração.
Para desativar o RingCentral integration
- Acesse Configuração > Canais > Telefonia.
- Clique em Desativar.
Observação:
- Sobre a desabilitação do RingCentral integration, você não conseguirá mais fazer chamadas no Zoho CRM por meio do RingCentral.
- Uma vez desativada pelo administrador, a integração é desabilitada para todos os usuários na Organização.
- Os detalhes de chamada que tiverem sido inseridos antes de a integração ser desativada permanecem intactos.
