Integre o Office@Hand ao Zoho CRM
Como posso...
Configurar a integração do Office@Hand
Office@Hand é um sistema de telefonia baseada em nuvem, ao contrário de sistemas regulares no local. Usando a integração do Office@Hand ao Zoho CRM, você pode fazer o seguinte.
- Obter lembretes de chamada - você receberá lembretes de prompt de suas chamadas programadas, para que nunca mais perca outra chamada.
- Telas pop-up automáticas - Ao receber uma chamada de entrada ou iniciar uma chamada de saída de dentro da sua conta do CRM por meio do Office@CRM, você pode visualizar os detalhes do chamador com telas pop-up automáticas.
- Registro de chamadas - Todas as chamadas feitas ou recebidas via Office@Hand são registradas automaticamente no Zoho CRM, e você pode visualizar os registros de chamadas mais tarde.
- Adicionar Tarefas/Observações - Você pode adicionar atividades de acompanhamento no final de cada chamada desde o Zoho CRM.
Nota:
- Para que essa integração funcione, você deve ter uma conta do Office@Hand.
- Você também deve ter o softphone do Office@Hand instalado no seu dispositivo.
- Somente o administrador de uma conta do Zoho CRM pode habilitar a integração do Office@Hand.
- Uma vez habilitada pelo administrador, a integração será ativada para todos os usuários. Cada usuário da conta de organização do Zoho CRM pode fazer login no Office@Hand com suas credenciais exclusivas.
Para configurar o Office@Hand no Zoho CRM, você deve
- Ativar a integração do Office@Hand
- Faça login na sua conta do Office@Hand no Zoho CRM
Ativar a integração do Office@Hand
Para ativar a integração do Office@Hand
- Vá para Configuração > Canais > Telefonia.
- Selecione Office@Hand em Escolher um provedor de telefonia.
- Clique em Ativar.
Nota:
- Depois de clicar em Ativar, aguarde enquanto a página é atualizada automaticamente. Não clique em nenhum outro lugar até que a tela Login do Office@Hand seja exibida.
Fazer login no Office@Hand
Depois de ativar a integração do Office@Hand, será solicitado que você efetue login na sua conta do Office@Hand no Zoho CRM.
Para fazer login na sua conta do Office@Hand
- Clique em Fazer login no Office@Hand se quiser fazer login na sua conta imediatamente.
- Você será direcionado para a página de login do RingCentral Office@Hand, onde você precisa inserir os detalhes de login e clicar em Login.
- Se você fizer login mais tarde, poderá usar o ícone Telefone na parte inferior direita da página para acessar a tela de login do Office@Hand.
- Após o login, autorize sua conta do RingCentral Office@Hand.
Usar a integração do Office@Hand
Depois que você ativar o Office@Hand no Zoho CRM e efetuar login em sua conta do Office@Hand no Zoho CRM, bem no softphone do BT Cloud Phone, você estará pronto para usar esta integração. Você pode receber chamadas de entrada, iniciar chamadas de saída e adicionar atividades de acompanhamento no Zoho CRM.
Receber chamadas
Quando você recebe uma chamada de entrada do contato do CRM via Office@Hand, é possível ver uma tela pop-up, na qual você pode visualizar os detalhes do contato em um formato de cartão de visita.
No final da chamada, você pode adicionar ações de acompanhamento, como notas ou tarefas, na janela Chamada encerrada.
Faça chamadas
Antes de fazer uma chamada de saída do Zoho CRM, você pode escolher seu número de telefone preferido na lista de números de telefone configurados em seu CRM.
Para iniciar uma chamada de saída do Zoho CRM via Office@Hand,
- Clique no registro desejado.
- Na página Detalhes do registro, clique no ícone Telefone ao lado do número de telefone.
A chamada via Office@Hand agora é iniciada.
- Quando a chamada for encerrada, você poderá adicionar tarefas ou notas de acompanhamento a ela.
Atividade de acompanhamento
No final de cada chamada via Office@Hand, você pode executar uma ou todas as seguintes atividades da janela Chamada encerrada no Zoho CRM. Elas serão automaticamente associadas ao respectivo registro.
- Adicionar uma chamada de acompanhamento.
- Adicionar uma tarefa de acompanhamento.
Exibir logs de chamadas
As chamadas feitas, recebidas, perdidas e não atendidas no Zoho CRM via Office@Hand são automaticamente registradas no módulo Atividades.
Para exibir logs de chamadas
- Clique no módulo Atividades.
- Selecione a exibição de lista Todas as chamadas.
- Clique em qualquer registro desejado para visualizar os detalhes da chamada.
Desativar a integração do Office@Hand
A integração do Office@Hand pode ser desativada a qualquer momento. Somente o administrador de uma conta do Zoho CRM pode desativar a integração.
Para desativar a integração do Office@Hand
- Vá para Configuração > Canais > Telefonia.
- Clique em Desativar.
Nota:
- Ao desativar a integração do Office@Hand, você não poderá mais fazer chamadas no Zoho CRM por meio do Office@Hand.
- Depois de desativada pelo administrador, a integração é desabilitada para todos os usuários na conta da organização.
- Os detalhes da chamada inseridos antes da desativação da integração permanecem intactos.
