Integre o BT Cloud Phone ao Zoho CRM
Como posso...
Configurar a Integração do BT Cloud Phone
O BT Cloud Phone é um sistema de telefonia baseado em nuvem projetado para pequenas empresas que desejam todos os recursos de um sistema sem executar um. Com o BT Cloud Phone, você pode levar seu escritório para a estrada com você. Depois de integrar o BT Cloud Phone ao Zoho CRM, você pode fazer o seguinte.
- Ao receber uma chamada de entrada ou iniciar uma chamada de saída para um contato do CRM por meio do BT Cloud Phone, você pode ver uma exibição de cartão de visita do contato no Zoho CRM.
- Todas as chamadas feitas ou recebidas via BT Cloud Phone são registradas automaticamente no Zoho CRM, e você pode visualizar os registros de chamadas.
- Você pode adicionar atividades de acompanhamento no final de cada chamada do Zoho CRM.
Nota:
- Para que essa integração funcione, você deve ter uma conta do BT Cloud Phone.
- Você também deve ter o softphone do BT Cloud Phone instalado no seu dispositivo.
- Somente o administrador de uma conta do Zoho CRM pode habilitar a integração do BT Cloud Phone.
- Uma vez habilitada pelo administrador, a integração será ativada para todos os usuários. Cada usuário da conta de organização do Zoho CRM pode fazer login no BT Cloud Phone com suas credenciais exclusivas.
Para configurar o BT Cloud Phone no Zoho CRM, você deve
- Ativar a integração do BT Cloud Phone
- Fazer login na sua conta do BT Cloud Phone no Zoho CRM
Ativar a Integração do BT Cloud Phone
Para ativar a integração do BT Cloud Phone
- Vá para Configuração > Canais > Telefonia.
- Selecione BT Cloud Phone na lista suspensa Escolher um provedor de serviços de telefonia.
- Clique em Ativar.
Nota:
- Depois de clicar em Ativar, aguarde enquanto a página é atualizada automaticamente. Não clique em nenhum outro lugar até que a tela Login do BT Cloud Phone seja exibida.
Fazer login no BT Cloud Phone
Depois de ativar a integração do BT Cloud Phone, será solicitado que você efetue login na sua conta do BT Cloud Phone no Zoho CRM.
Para fazer login na sua conta do BT Cloud Phone
- Clique em Fazer login para o BT Cloud Phone se você deseja fazer login em sua conta imediatamente.
- Você será direcionado para a página de logon do BT Cloud Phone, em que você precisa inserir os detalhes de login e clicar em Login.
- Se você fizer login mais tarde, poderá usar o ícone Telefone na parte inferior direita da página para acessar a tela de login do BT Cloud Phone.
- Depois de efetuar login, escolha o número de telefone necessário na lista disponível. Use seu número direto do BT Cloud Phone e não use o número para ligação gratuita RC de sua organização.
Usar a Integração do BT Cloud Phone
Depois que você ativar o BT Cloud Phone no Zoho CRM e efetuar login em sua conta do BT Cloud Phone no Zoho CRM, bem no softphone do BT Cloud Phone, você estará pronto para usar esta integração do BT Cloud Phone. Você pode receber chamadas de entrada, iniciar chamadas de saída e adicionar atividades de acompanhamento do Zoho CRM.
Receber chamadas
Ao receber uma chamada de entrada de um contato de CRM por meio do BT Cloud Phone, você poderá ver uma exibição de cartão de visita do contato.
No final da chamada, as opções de acompanhamento na janela Chamada encerrada permitem adicionar chamadas e atribuir tarefas ao seu contato.
Faça chamadas
Quando uma chamada de saída é iniciada para um contato no Zoho CRM, a chamada é feita por meio do BT Cloud Phone.
Para iniciar uma chamada de saída do Zoho CRM
- Clique no registro desejado.
- Na página Detalhes do registro, clique no ícone Telefone ao lado do número de telefone.
A chamada via BT Cloud Phone agora está estabelecida.
- As opções de acompanhamento na janela Chamada encerrada permitem que você adicione chamadas, atribua tarefas e adicione uma descrição da chamada.
Atividade de acompanhamento
No final de cada chamada via BT Cloud Phone, você pode executar uma ou todas as seguintes atividades da janela Chamada encerrada no Zoho CRM. Elas serão automaticamente associadas ao respectivo registro.
- Adicionar uma chamada de acompanhamento.
- Adicionar uma tarefa de acompanhamento.
Exibir logs de chamadas
As chamadas feitas, recebidas, perdidas e não atendidas no Zoho CRM via BT Cloud Phone são automaticamente registradas no módulo Atividades.
Para exibir logs de chamadas e registros de chamadas
- Clique no módulo Atividades.
- Selecione a exibição de lista Todas as chamadas.
- Clique em qualquer registro desejado para visualizar os detalhes da chamada.
- As chamadas gravadas são exibidas nesta seção.
Nota:
- As chamadas gravadas podem ser visualizados apenas se a integração do BT Cloud Phone estiver ativada e o usuário estiver conectado.
- Caso o número de telefone preferido para chamadas seja selecionado como "{company_number}*{extension}", o módulo de atividades mostrará dois registros para cada chamada feita a partir do CRM.
Chamadas do navegador do BT Cloud Phone
As chamadas do navegador do BT Cloud Phone permitem que os usuários façam chamadas diretamente do CRM sem precisar alternar entre a conta do CRM e o BT Cloud Phone. Os plug-ins do WebRTC são instalados para permitir chamadas de navegador sem problemas e comunicação serão estabelecidos em tempo real com o usuário final.
Você precisa escolher a opção Navegador do pop-up de preferências da chamada para fazer chamadas através do seu navegador. Você também pode salvar suas preferências junto com o identificador de chamadas de saída do destinatário, para poder identificar facilmente seus chamadores em seus números do BT Cloud Phone enquanto faz chamadas de saída.
Agora você pode fazer chamadas diretamente de seu navegador sem precisar usar um softphone. Isso também permite que você participe de chamadas de entrada em seu CRM.
Nota:
- As funcionalidades Silenciar, Não Silenciar, Pausar, Não Pausar e Teclado de discagem só serão incluídas no pop-up, se você escolher a opção Navegador.
- Consulte as funcionalidades de conectividade de rede antes de escolher a opção Navegador.
- As chamadas do navegador serão suportadas apenas no chrome 29 e acima e no firefox 47 e acima.
Desativar a Integração do BT Cloud Phone
A integração do BT Cloud Phone pode ser desativada a qualquer momento. Somente o administrador de uma conta do Zoho CRM pode desativar a integração.
Para desabilitar a integração do BT Cloud Phone
- Vá para Configuração > Canais > Telefonia.
- Clique em Desativar.
Nota:
- Caso desative a integração do BT Cloud Phone, você não poderá mais fazer chamadas no Zoho CRM por meio do BT Cloud Phone.
- Depois de desativada pelo administrador, a integração é desabilitada para todos os usuários na conta da organização.
- Os detalhes da chamada inseridos antes da desativação da integração permanecem intactos.
