Zoho PhoneBridge - Integração do Amazon Connect
Índice
Configurar a integração do Amazon Connect
O Amazon Connect for Zoho PhoneBridge ajuda você a iniciar todas as suas chamadas de vendas diretamente do seu CRM. Você pode visualizar as informações do chamador enquanto recebe chamadas do seu número do Amazon Connect e garante uma comunicação melhor.
- Ao receber uma chamada de entrada ou iniciar uma chamada de saída para um contato do CRM por meio do Amazon Connect, você pode ver uma exibição de cartão de visita de seu contato no Zoho CRM.
- Todas as chamadas feitas ou recebidas via Amazon Connect são registradas automaticamente no Zoho CRM, e você pode visualizar os registros de chamadas.
- Você pode adicionar atividades de acompanhamento no final de cada chamada do Zoho CRM.
Nota:
- Para que essa integração funcione, você deve ter uma conta Amazon Web Services (AWS).
- Você também deve ter a instância do Amazon Connect configurada em sua conta AWS.
- Somente o administrador de uma conta do Zoho CRM pode habilitar a integração do Amazon Connect.
- Uma vez habilitada pelo administrador, a integração será ativada para todos os usuários. Cada usuário da conta de organização do Zoho CRM pode fazer login no Amazon Connect com suas credenciais exclusivas.
Antes de começar essa integração, certifique-se de ter colocado o domínio do Zoho CRM na lista de permissões para acessar a instância do Amazon Connect. Siga as etapas abaixo:
- Faça login em sua conta Amazon Web Services (AWS) ou registre-se para criar uma nova conta.
- Agora, o domínio de CRM deve ter permissão para acessar a instância. Siga os passos abaixo para fazer isso.
- Vá para o console do Amazon Connect.
- Clique no Alias de instância necessário na lista de instâncias disponíveis ou crie um novo, se necessário.
- Agora, clique no link Integração de aplicativos .
- Na página Integração de aplicativos, clique em Adicionar origem.
- A URL de origem padrão para o CRM é 'https://crm.zoho.com', e, para o CRM Plus, é 'https://crmplus.zoho.com'. Insira a URL de origem apropriada no pop-up Adicionar origem e clique em Adicionar.
O domínio do Zoho CRM (https://crm.zoho.com) agora será listado na seção OrigensAprovadas.
Anote o nome do Alias de instância necessário de sua página do Amazon Console. Esses dados serão usados para fazer login com o Amazon Connect desde sua conta do Zoho CRM.
Nota:
- O domínio da URL de origem difere com base em sua localização. Por exemplo, se o local for Europa, a URL de origem será 'https://crm.zoho.eu' e subsequentemente para o CRM Plus será 'https://crmplus.zoho.eu'.
Depois de colocar o domínio do Zoho CRM na lista de permissões, configure o Amazon Connect na sua conta do CRM.
Para configurar o Amazon Connect no Zoho CRM, faça o seguinte:
- Habilitar a integração do Amazon Connect
- Faça login na sua conta do Amazon Connect no Zoho CRM
Habilitar a integração do Amazon Connect
Para habilitar a integração do Amazon Connect
- Vá para Configuração > Canais > Telefonia.
- Selecione Amazon Connect na lista disponível de integrações do PhoneBridge.
- Clique em Ativar.
Nota:
- Depois de clicar em Ativar, aguarde enquanto a página é atualizada automaticamente. Não clique em nenhum outro lugar até que a tela Login do Amazon Connect seja exibida.
Fazer login no Amazon Connect
Depois de ativar a integração do Amazon Connect, será solicitado que você efetue login na sua conta AWS no Zoho CRM.
- Insira o nome do Alias de instância que você criou para o Zoho CRM em seu Amazon Console.
- Clique em Fazer login no Amazon Connect se quiser fazer login na sua conta imediatamente.
- Você será direcionado para a página de login do Amazon Connect, onde você precisará inserir as credenciais de login e clicar em Login.
- Se você fizer login mais tarde, poderá usar o ícone Telefone na parte inferior direita da página para acessar a tela de login do Amazon Connect.
Usar a integração do Amazon Connect
Depois de ativar a integração do Amazon Connect no Zoho CRM e efetuar login na sua conta AWS no Zoho CRM, bem como no softphone do Amazon Connect, você estará pronto para usar essa integração. Você poderá receber chamadas, iniciar chamadas de saída e adicionar atividades de acompanhamento diretamente no seu Zoho CRM.
Receber chamadas
Ao receber uma chamada de entrada de um contato de CRM por meio do Amazon Connect, você poderá ver uma exibição de cartão de visita do contato.
No final da chamada, você pode adicionar ações de acompanhamento na janela Chamada encerrada e atribuir tarefas aos seus usuários.
Faça chamadas
Quando uma chamada de saída é iniciada para um contato no Zoho CRM, a chamada é feita por meio do Amazon Connect.
Para iniciar uma chamada de saída do Zoho CRM
- Clique no registro desejado.
- Na página Detalhes do registro, clique no ícone Telefone ao lado do número de telefone.
A chamada via Amazon Connect agora está estabelecida. - As opções de acompanhamento na janela Chamada encerrada permitem que você adicione chamadas, atribua tarefas, eventos e adicione uma descrição da chamada.
Atividade de acompanhamento
No final de cada chamada via Amazon Connect, você pode executar uma ou todas as seguintes atividades da janela Chamada encerrada no Zoho CRM. Elas serão automaticamente associadas ao respectivo registro.
- Adicionar uma chamada de acompanhamento.
- Adicionar uma tarefa de acompanhamento.
Exibir logs de chamadas
As chamadas feitas, recebidas, perdidas e não atendidas no Zoho CRM via Amazon Connect são automaticamente registradas no módulo Atividades.
Para exibir logs de chamadas
- Clique no módulo Atividades.
- Selecione a exibição de lista Todas as chamadas.
- Clique em qualquer registro desejado para visualizar os detalhes da chamada.
Chamadas do navegador do Amazon Connect
Você pode fazer chamadas diretamente de seu navegador sem precisar usar um softphone. As chamadas do navegador permitem que você faça chamadas diretamente do CRM sem precisar alternar entre as contas do CRM e do Amazon Connect.
Por padrão, suas preferências de chamada serão selecionadas como Navegador no pop-up de preferências de chamadas, para que você possa fazer chamadas pelo seu navegador.
Nota:
- As funcionalidades Pausar e Não pausar serão incluídas no pop-up se você escolher a opção Navegador.
- As chamadas do navegador serão suportadas apenas no chrome 29 e acima e no firefox 47 e acima.
Você também pode fazer chamadas através de um número de telefone personalizado, dependendo de seus requisitos.
Desabilitar a integração do Amazon Connect
A integração do Amazon Connect pode ser desativada a qualquer momento. Somente o administrador da conta do CRM pode desativar a integração.
Para desativar a integração
- Vá para Configuração > Canais > Telefonia.
- Clique em Desativar.
Nota:
- Ao desativar a integração do Amazon Connect, você não poderá mais fazer chamadas no Zoho CRM por meio do Amazon Connect.
- Depois de desativada pelo administrador, a integração é desabilitada para todos os usuários na conta da organização.
- Os detalhes da chamada inseridos antes da desativação da integração permanecem intactos.
