Quando o gerente quer conversar com você sobre um cliente em potencial e a possibilidade de fechar um negócio, nem sempre você prefere se sentar em uma sala de conferência e discutir os detalhes. Quando você deseja apresentar uma rápida atualização sobre os desenvolvimentos mais recentes na organização de uma conferência de usuários, fazer uma reunião pode parecer o melhor. No entanto, isso tomaria o precioso tempo na reserva de salas de reuniões, na notificação de outras pessoas e na realização das organizações necessárias para a reunião.

O Zoho CRM e o Cliq se juntam para lhe dar a opção de participar dessas discussões onde quer que você esteja. Isso certamente economizaria tempo. Assim, na próxima vez em que você quiser receber uma atualização sobre um negócio, não será necessário enviar um e-mail ou reservar uma sala de reuniões. Você pode simplesmente compartilhar o registro do CRM com a equipe no Cliq e apresentar uma atualização dele.

Com essa integração, você pode:

• Compartilhar registros com os usuários e os canais no Cliq para iniciar uma discussão. Isso inclui todos os módulos que tenham uma exibição de cartão de visita.
• Compartilhar um gráfico de um relatório ou um painel do CRM com usuários e canais no Cliq.
• Criar uma ação instantânea associada a uma regra de fluxo de trabalho que pode notificar usuários ou membros do canal em uma equipe no Cliq.
• Receber lembretes no Cliq para todas as atividades no calendário do CRM.

Disponibilidade

Permissão obrigatória para configurar a integração: perfil de administrador

Ativar Integração do Cliq

Um usuário com privilégios de administrador pode configurar a integração do Cliq no Zoho CRM. Depois de ativados, os dados do CRM poderão ser compartilhados entre canais e usuários no Cliq.

Para configurar a integração do Cliq no Zoho CRM

1. Vá para Configuração > Marketplace > Zoho> Cliq.
2. Clique em Configurar Agora.

Compartilhar dados do CRM com colegas por meio do Cliq

Você pode compartilhar registros com usuários e canais no Cliq diretamente por meio do Zoho CRM. Isso inclui todos os módulos que tenham uma exibição de cartão de visita. Você também pode compartilhar um gráfico de um relatório ou painel do CRM com usuários e canais no Cliq.

Para compartilhar um registro com um canal/usuário no Cliq

1. Clique em um registro que você deseja compartilhar.
2. Na página de detalhes do registro, clique no ícone Mais opções e em Compartilhar por meio do Cliq.
   
3. No menu pop-up, insira os seguintes detalhes:
   • Insira uma mensagem que precisa ser publicada com a exibição do cartão de vista no Cliq.
   • Escolha se você deseja NotificarparaUsuários ou Canais.
   • Com base na escolha anterior, selecione o usuário/canal obrigatório.
   • Clique em Enviar.
     
     O registro é compartilhado imediatamente com o canal ou o usuário escolhido no Cliq.
     

Para compartilhar um relatório com um canal/usuário no Cliq

1. Clique em um relatório que você deseja compartilhar.
   Somente relatórios com gráficos podem ser compartilhados.
2. Na página do relatório, clique em GráficoOpções > Compartilhar por meio do Cliq.
3. No menu pop-up, insira os seguintes detalhes:
   • Insira uma mensagem que precisa ser publicada junto com o relatório.
   • Escolha se você deseja NotificarparaUsuários ou Canais.
   • Com base na escolha anterior, selecione o usuário/canal obrigatório.
   • Clique em Enviar.
     
     O gráfico é compartilhado imediatamente com o canal ou o usuário escolhido no Cliq.
     
      

Disparar notificações do Cliq usando regras de fluxo de trabalho

As regras de fluxo de trabalho ajudam a automatizar atividades de vendas de rotina. Com base em critérios especificados, você pode automatizar alertas de e-mail, atualizações de campo, atribuições de tarefas, webhooks de gatilhos e funções personalizadas no CRM. Considere o exemplo de uma "regra de grande negócio", que diz que sempre que um negócio de mais de 50.000 USD for criado, uma notificação por e-mail será automatizada para o gerente de vendas.

Ao ativar a integração do Cliq, você também poderá disparar notificações automáticas para canais/usuários específicos no Cliq. No mesmo exemplo, você também será capaz de associar uma notificação do Cliq como uma ação instantânea. Assim, quando um grande negócio for criado, você receberá uma notificação automaticamente nos canais do Cliq. Isso facilita discussões em equipe instantâneas e colaboração em atividades de vendas prioritárias.

Para disparar notificações do Cliq

1. Vá para Configurações > Configuração > Automação > Regras deFluxo de Trabalho.
2. Na página Regras deFluxo de Trabalho, selecione uma regra à qual você deseja adicionar a notificação do Cliq como uma ação instantânea.
3. Clique em AçõesInstantâneas > Notificar > por meio do Cliq.
   
4. No menu pop-up, insira os seguintes detalhes:
   • Insira uma mensagem que precisa ser publicada como notificação.
     Insira # e selecione um campo para incluir valores de campo como parte da mensagem.
     
   • Escolha se você deseja NotificarparaUsuários ou Canais.
   • Com base na seleção anterior, escolha o usuário/canal.
   • Clique em Salvar.

Ativar notificações do SalesSignals por meio do Cliq

SalesSignals são notificações em tempo real que você recebe sempre que um cliente entra em contato por meio de vários pontos de contato de comunicação, como telefone, chat, e-mail, tíquetes de atendimento ao cliente e assim por diante. Veja também: SalesSignals

Ao integrar o Zoho CRM ao Cliq, você também pode optar por receber essas notificações do SalesSignals por meio do Cliq. Isso ajudará a responder prontamente ao cliente, independentemente de estar no Zoho CRM ou no Cliq.

Para ativar notificações do SalesSignals por meio do Cliq

1. No Zoho CRM, vá para Configuração > Canais > SalesSignals.
2. Na seção Configurações do SalesSignals, na coluna Cliq, marque ou desmarque caixas de seleção dos respectivos serviços de comunicação.
   Por exemplo, se marcar a caixa de seleção Perdida em Chamada, você começará a receber notificações no Cliq de cada chamada perdida no Zoho CRM.
3. Depois que você tiver concluído as configurações, clique em Salvar.

Obter alertas de lembrete para atividades do CRM por meio do Cliq

Com essa integração, você pode optar por ser notificado de tarefas, chamadas e eventos impeditivos no Cliq. Tudo o que você precisa fazer é ativar lembretes de atividade no Zoho CRM para o Cliq.

Para ativar lembretes por meio do Cliq

1. Vá para o Calendário do Zoho CRM.
2. Clique em Opções > Preferências.
3. No menu pop-up Preferências, verifique se a caixa de seleção Desativar lembrete por meio do Cliq está desmarcada.
4. Clique em Salvar.
   
   Para cada tarefa, evento ou chamada em que você tiver configurado um lembrete, você também receberá agora um por meio do Cliq.

Inserir comandos do Cliq para buscar informações do CRM

Normalmente, ao manter discussões com as equipes no chat relacionadas a um acordo ou cliente em especial, talvez você queira mais informações do CRM sobre um registro específico para manter uma discussão mais contextual. Pode ser um incômodo ficar alternando o Zoho CRM e o Cliq apenas para consultar um registro. Agora com essa integração entre os dois aplicativos implantada, você pode usar diretamente comandos do Cliq para buscar registros de CRM específicos sem deixar a janela de chat.

Estão, na sequência, os comandos de chat que podem ser inseridos no Cliq.

Para inserir um comando do Cliq

1. Vá para a janela de chat em especial onde você deseja compartilhar informações do CRM.
2. Na caixa de mensagem, insira um dos comandos vistos acima. Exemplo,
   /zcrm leads
3. À medida que inserir o comando, você terá uma lista de resultados correspondentes à escolha.
4. Escolha o registro que você deseja publicar no chat.
   Uma exibição de cartão de vista do registro é mostrada.
5. Clique em Publicar nesta conversa a fim de enviar as informações do registro para o usuário/canal.

Desativar integração do Cliq

Você pode desativar toda a integração clicando no link Desativar. Na desativação, todas as opções no Zoho CRM a serem compartilhadas por meio do Cliq não estarão mais disponíveis.

Para desativar a integração do Cliq

1. Faça login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração > Marketplace > Zoho > Cliq.
3. Clique em Desativar.