Compreensão do Zoho CRM
Idiomas compatíveis
O Zoho CRM está disponível em 25 idiomas. Você pode selecionar o idioma de que precisa navegando até Configuração > Geral > Configurações Pessoais no CRM. Na seção Informações da Localidade, clique no ícone de edição. Escolha o idioma que você deseja usar na lista na opção Idioma.
No momento, os idiomas compatíveis no Zoho CRM são:
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Terminologias
Em qualquer ambiente comercial, há termos como leads, negócios, campanhas, faturas etc. Esta é a lista desses termos e suas definições conforme usados no Zoho CRM. Você pode consultar mais termos assim no Glossário do Zoho CRM.
| Leads | Contas |
| Leads são contatos não qualificados ou oportunidades de vendas em sua empresa. São os detalhes brutos reunidos sobre indivíduos ou representantes de organizações coletadas em feiras, seminários, anúncios e outras campanhas de marketing. Um lead passa pelo processo de acompanhamento por representantes de vendas e, quando qualificados, eles são convertidos em uma conta, um contato e um negócio (oportunidade) no Zoho CRM. | As contas são as empresas ou os departamentos dentro de uma empresa com a qual você mantém negócios. No Zoho CRM, um único ou vários contatos podem ser associados a uma conta. Em um cenário de B2B típico (uma empresa vendendo produtos ou serviços para outra empresa), as contam desempenham um papel importante no acompanhamento das informações da empresa importantes. |
| Contatos | Negócios |
| Contatos são as pessoas em uma organização com quem a empresa mantém comunicações comerciais em busca de oportunidades de negócios. Alguns desses contatos podem pertencer a departamentos diferentes em uma empresa ou vários contatos da mesma empresa. Os contatos do CRM normalmente são convertidos de leads qualificados, importados de uma lista existente ou adicionados individualmente com base no relacionamento de negócios com a empresa associada. | Negócios são acordos comerciais com organizações (B2B) ou com pessoas (B2C), que geram receita real para a organização. A evolução ocorre por meio de estágios de vendas diferentes, como Prospecção, Qualificação, Análise Necessária, Proposta de Valor etc. antes de um negócio ser efetivamente perdido ou ganho. Leads que mostram interesse em negócios podem ser convertidos diretamente em oportunidades que representam a venda em potencial. |
| Previsões | Campanhas |
| As previsões são os insights factuais necessários para tomar decisões comerciais inteligentes e prever vendas futuras. Elas fornecem uma exibição personalizada dos negócios em tempo real para acompanhamento e ajuste fino do processo de vendas na organização. | As campanhas no Zoho CRM oferecem uma plataforma para organizar e registrar o custo geral das campanhas de marketing. Isso ajuda a marcar os diversos estágios, importar contatos desejados, associar todos os eventos, tarefas e chamadas relacionados à campanha. Além disso, isso apresenta uma exibição detalhada de todas as campanhas de marketing de que um cliente individual fez parte. |
| Catálogos de Preços | Fornecedores |
| Catálogos de preços são o preço acordado para a venda de um produto a um cliente. Com base nos termos acordados, os preços podem variar para clientes diferentes. O preço unitário, que é o preço fixo do fabricante do produto e a lista de preços, que é o preço dos vendedores que pode ser mencionado nos catálogos de preços. Além disso, as faixas de descontos podem ser definidas. | Os fornecedores são as empresas, os indivíduos ou os contratados de quem a organização compra produtos e serviços. Os detalhes do fornecedor armazenados no Zoho CRM podem oferecer maior visibilidade de fornecedores quanto à compra futura de produtos. |
| Cotações | Ordens de venda |
| As cotações são acordos legais entre clientes e fornecedores para fornecer o produto solicitado dentro do período especificado no preço acordado. Uma cotação pode ser convertida em uma ordem de venda ou em uma fatura com um único clique. Os modelos também podem ser criados com base nos detalhes da cotação e ser enviados para o cliente. | As ordens de venda são a confirmação de vendas geradas depois que o cliente envia uma ordem de compra com base nas cotações. Uma cotação pode ser convertida em uma ordem de venda com um único clique. |
| Ordens de compra | Faturas |
| As ordens de compra estão legalmente vinculadas a documentos de pedidos para a compra de produtos ou serviços de fornecedores. Cada produto pode ter um nível de nova ordem para disparar a criação de uma nova ordem de compra. | As faturas são notas emitidas pelo fornecedor para os clientes com os bens ou os serviços com a finalidade de recebimento de pagamentos. Uma cotação pode ser convertida em uma ordem de venda ou fatura com um único clique. |
| Módulo | Registro |
| No Zoho CRM, os dados são categorizados em grupos ou divisões com base na similaridade. Cada divisão que tenha dados semelhantes é chamada de "módulo". Por exemplo, Leads é um módulo que contém todos os detalhes dos leads de negócios. Contatos, Contas, Negócios, Cotações etc. são outros exemplos de módulos. No Zoho CRM, os módulos são de dois tipos principais – módulos padrão e personalizados – (ou módulos gerados pelo usuário). | "Registro" é o nome genérico dado a qualquer entrada feita em um módulo. Por exemplo, se houver dez leads no módulo Leads, cada lead será um registro. Se houver 10 contatos no módulo Contatos, cada contato será um registro e assim por diante. |
Tour pela Tela
Guia Início
Quando abrir a conta do CRM Zoho, a primeira tela que você verá será a página inicial. Aqui, você pode dar uma olhada rápida no progresso das atividades do CRM. Ele é um painel que contém componentes de módulos diferentes, e você pode personalizar a guia inicial especificando qual componente incluir.
- Lista de módulos.
- Ícones de Pesquisa, Notificações de feeds, adição de registros, calendário do Zoho CRM, MailMagnet, Configuração.
- Componentes da exibição personalizada.
- Rodapé do CRM com Perguntar para Zia, Gamescope, notas adesivas, Lembretes de atividade de notificações Zia e ícones de itens recentes.
Exibição do módulo
- Exibições de lista.
- Tipos diferentes de exibições – Lista, Kanban e Tela.
- Mais opções – Ações em massa, Autoresponders etc. baseadas no módulo.
- Filtros avançados.
- Lista de registros no módulo selecionado.
Exibição do registro
- Informações, Linha do Tempo e Privacidade de Dados (quando as configurações de conformidade GDPR estão ativadas).
- Atalho de listas relacionadas.
- Listas relacionadas em detalhes.
- Opção para exibir todas as informações.
- Exibição de cartão de visita.
- Opções a serem realizadas no registro – enviar e-mail, converter lead, editar etc.
Página de configuração
Você pode definir as configurações da conta do CRM clicando no ícone de configuração presente na guia do cabeçalho. O Zoho CRM contém opções de configuração para definir as configurações gerais, usuários e controle, canais, personalização, automação, administração de dados, marketplace e espaço do desenvolvedor. Para começar, você pode definir as configurações gerais inicialmente, que permitirão preencher os detalhes pessoais e os detalhes da empresa. Navegue até Configuração > Geral a fim de acessar as Configurações gerais.
Agrupamento de módulos do CRM
O Zoho CRM foi projetado para automatizar o processo de negócios e estabelecer relações melhores com os clientes. Ele ajuda a receber insights sobre o comportamento dos clientes e modificar as operações comerciais para garantir que os clientes sejam atendidos da melhor maneira possível.
Automação da força de vendas
A solução de automação da força de vendas ajuda a acompanhar leads, clientes em potencial, oportunidades comerciais e fechar mais negócios em menos tempo. Além disso, você pode usar efetivamente os dados de clientes existentes para oportunidades de vendas cruzada e vertical futuras.
Links relacionados:Gerenciamento de leads | Gerenciamento de contas | Gerenciamento de contatos | Gerenciamento de negócios | Previsões de vendas
Automação de marketing
Com a automação de marketing, você pode planejar efetivamente atividades de marketing para melhorar o processo de geração de leads de qualidade. Você também pode avaliar o desempenho e a eficiência (ROI) das campanhas.
Links relacionados:Gerenciamento de campanhas
Gerenciamento de inventários
O gerenciamento de inventários do Zoho CRM ajuda a alcançar a integração perfeita entre atividades de pré e pós-vendas em um único aplicativo. Além disso, você também pode acompanhar a compra de bens ou serviços pela lista de fornecedores preferidos.
Links relacionados:Catálogo de produtos | Gerenciamento de fornecedores | Cotações de venda | Ordem de compra | Ordens de venda | Gerenciamento de faturas | Gerenciamento de catálogos de preços
Analytics de dados
A funcionalidade Relatórios & Painéis ajuda a visualizar o pipeline de vendas, o desempenho de negócios, as tendências e programar relatórios para os usuários especificados, inclusive usuários que não sejam do Zoho CRM. Além disso, você pode compartilhar relatórios e painéis com colegas.
Links relacionados: Relatórios | Painéis
Atividades
Você pode manter todas as atividades relacionadas a negócios organizadas com a ajuda de tarefas, eventos e registros de chamadas no Zoho CRM. A definição de lembretes, tarefas recorrentes & eventos e o compartilhamento deles com outras pessoas são fáceis com essa funcionalidade.
Links relacionados: Gerenciamento de tarefas | Gerenciamento de eventos | Registrar chamadas
Atendimento ao cliente
A funcionalidade Casos e Soluções permite aprimorar o atendimento ao cliente em toda a organização e permite uma melhor integração entre os processos de vendas & atendimento ao cliente em um único sistema.
Links relacionados:Gerenciamento de casos | Gerenciamento de soluções