Usar plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook (Mac)
Como posso...
Usando o plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook, você pode:
- Sincronizar (bidirecional), Contatos, Tarefas e Eventos de Calendário do Microsoft Outlook com o Zoho CRM
- Adicionar e-mails a transações no Zoho CRM
Sincronizar contatos, tarefas e calendário
A opção Sincronizar envia contatos, tarefas, eventos de calendário do Microsoft Outlook para o Zoho CRM e vice-versa. Ela ajuda a manter seus dados atualizados no Zoho CRM e no Microsoft Outlook e você pode evitar a duplicação de dados. A sincronização de dados é inicializada manualmente.
Mapeamento de campo
Sincronização de contato
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Tamanho do campo no Zoho CRM |
| 1. Nome | Nome | 40 |
| 2. Sobrenome | Sobrenome | 80 |
| 3. Cargo profissional | Cargo | 100 |
| 4. Nome da empresa | Nome da conta | 200 |
| 5. Departamento | Departamento | 50 |
| 6. Telefone comercial | Telefone | 50 |
| 7. Telefone residencial | Telefone residencial | 30 |
| 8. Telefone adicional | Telefone adicional | 30 |
| 9. Fax comercial | Fax | 30 |
| 10. Telefone celular | Dispositivo móvel | 30 |
| 11. Telefone do assistente | Telefone assist | 30 |
| 12. Rua do endereço comercial | Rua para correspondência | 250 |
| 13. Cidade do endereço comercial | Cidade para correspondência | 30 |
| 14. Estado do endereço comercial | Estado para correspondência | 30 |
| 15. CEP do endereço comercial | CEP para correspondência | 30 |
| 16. País do endereço comercial | País para correspondência | 30 |
| 17. Rua do endereço adicional | Rua adicional | 250 |
| 18. Cidade do endereço adicional | Cidade adicional | 30 |
| 19. Estado do endereço adicional | Estado adicional | 30 |
| 20. CEP do endereço adicional | CEP adicional | 30 |
| 21. País do endereço adicional | País adicional | 30 |
Sincronização de tarefas - Mapeamento de campo
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Tamanho no Zoho CRM |
| 1. Assunto | Assunto | 255 |
| 2. Data de vencimento | Data de vencimento | - |
| 3. Data de início | ------------ | - |
| 4. Prioridade | Prioridade | - |
| 5. Status | Status | - |
| 6. Descrição | Descrição | 32000 |
Sincronização do calendário
| Microsoft Outlook | Zoho CRM | Tamanho no Zoho CRM |
| 1. Assunto | Assunto | 255 |
| 2. Hora de início | Data e hora de início | - |
| 3. Hora de término | Data e hora de término | - |
| 4. Localização | Local | 255 |
| 5. Descrição | Descrição | 32000 |
Para sincronizar contatos, tarefas e eventos de calendário
- Entre no plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook.
- A partir do ícone
, clique em Sincronizar Contatos/Sincronizar Tarefas/Sincronizar Calendário.
Com base em Sincronizar Configurações, os registros serão buscados. A lista de alterações a serem feitas no Microsoft Outlook e no Zoho CRM ficará disponível. Você pode clicar em cada botão para obter a lista detalhada de alterações.
- Clique em Sincronizar.
Adicionar e-mail a leads, contatos ou transações
Você pode associar as mensagens de e-mail enviadas ou recebidas no Microsoft Outlook ao lead, contato ou aos registros de transações no Zoho CRM.
Para adicionar e-mails ao Zoho CRM (Opção Adicionar e-mail)
- Selecione o E-mail específico do cliente do Microsoft Outlook.
- A partir do Plug-in do Zoho CRM, clique em Adicionar E-mail.
- Na caixa de diálogo Pesquisar e Adicionar Correio, selecione na lista suspensa o módulo para o qual você deseja adicionar o e-mail.
- Selecione os Critériosde pesquisa, como Endereçode e-mail ou Nomeda transação, caso tiver selecionado o módulo Transações na etapa anterior.
Ao selecionar o Endereço de e-mail, os registros associados ao endereço de e-mail correspondente no Zoho CRM serão listados. - Insira o Valor da pesquisa.
- Na lista de registros correspondentes, selecione um registro para o qual você deseja adicionar o e-mail e clique em Adicionar Correio.
