Instalação do plug-in do Zoho CRM
Como posso...
Instalar o plug-in do Zoho CRM (no Windows)
A instalação do plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook requer que as etapas abaixo sejam seguidas:
- Baixar e instalar o plug-in com base na versão do Microsoft Outlook (32 bits ou 64 bits)
- Ativar o plug-in do Zoho CRM para usuários
Nota:
- Apenas usuários com o login de Admin do sistema no qual o Microsoft Outlook está disponível podem instalar o plug-in.
- Você deve ter os detalhes de login da Zoho válidos para conectar-se ao Zoho CRM.
- Antes da instalação, o aplicativo Microsoft Outlook deve ser encerrado no sistema.
Baixar e instalar o plug-in do Zoho CRM
Se estiver atualizando o plug-in existente para uma nova versão, você precisa desinstalar o plug-in e instalá-lo novamente. Certifique-se de fechar o aplicativo antes de desinstalá-lo.
Para baixar e instalar o plug-in do Zoho CRM
- Faça login na sua conta do Zoho CRM.
- Vá para Configuração > Marketplace > Microsoft > Plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook.
- Na página Plug-in do Outlook , selecione a versão do Microsoft Outlook a partir da lista suspensa.
Você pode verificar a versão do Microsoft Outlook em seu sistema. - Clique em Download para obter o arquivo de instalação.
- Execute o arquivo ZohoCRM_plugin_for_Microsoft_Outlook.exe.
- Na caixa de diálogo Bem-vindo ao Assistente de instalação, clique em Avançar.
- Na caixa de diálogo Contrato de Licença, leia o contrato de licença e clique em Sim para aceitar o contrato.
- Na caixa de diálogo Escolher local de destino, procure o diretório e clique em Avançar.
A instalação levará alguns segundos.
- Na caixa de diálogo Instalação concluída, clique em Concluir para concluir a instalação.
Nota:
- O diretório de destino padrão é C:\Program Files\ZOHO\Zoho CRM Plug-in for Microsoft Outlook
Desinstalação do plug-in do Zoho CRM
Para desinstalar o plug-in do Zoho CRM
- Selecione Iniciar > Painel de Controle.
- Na página do Painel de Controle, clique em Adicionar/Remover Programas.
- Na caixa de diálogo Adicionar/Remover Programas, selecione o Plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook e remova o programa.
Nota:
- Se o Microsoft Outlook já estiver em execução, você precisa fechar o aplicativo antes de desinstalá-lo.
Instalar o plug-in do Zoho CRM (no Mac)
A instalação do plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook requer que as etapas abaixo sejam seguidas:
- Baixe e instale o plug-in para Microsoft Outlook com base na versão do Microsoft Outlook.
- Ative o plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook para os usuários.
Nota:
- Você deve ter os detalhes de login da Zoho válidos para conectar-se ao Zoho CRM.
Baixar e instalar o plug-in do Zoho CRM
Se você estiver atualizando o plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook existente, certifique-se de fechar o aplicativo e instale o novo.
Para baixar e instalar o plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook
- Faça login na sua conta do Zoho CRM.
- Vá para Configuração > Marketplace > Microsoft > Plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook.
- Na página do Plug-in do Outlook, selecione o Microsoft Outlook para Mac 2011 & 2016 a partir da lista suspensa.
Você pode verificar a versão do Microsoft Outlook em seu sistema. - Clique em Download para obter o arquivo de instalação.
- Descompacte o arquivo Zoho_CRM_Plug-in_for_Microsoft_Outlook.zip. Ele contém o arquivo Zoho_CRM_Plug-in_for_Microsoft_Outlook.pkg
- Clique em Continuar.
- Na caixa de diálogo Contrato de Licença , leia o contrato de licença e clique em Continuar > Concordo para aceitar o contrato de licença.
- Depois de instalar, acesse o aplicativo a partir da barra de menus quando o Microsoft Outlook estiver aberto.
Se o ícone
não estiver visível, inicie o plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook a partir de Aplicativos.
Desinstalação do plug-in do Zoho CRM
Para desinstalar o plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook
- Saia do aplicativo Microsoft Outlook a partir da Barra de menus.
- Remova o plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook a partir da pasta Aplicativos no Mac.
