Existem algumas configurações básicas que você precisa fazer antes de começar a sincronizar contatos, tarefas e eventos do calendário.

Entrar no plug-in do Zoho CRM

Entrar usando as credenciais de login do Zoho CRM

Para começar, primeiro você precisa entrar no plug-in do Zoho CRM usando suas credenciais de login do Zoho CRM. Você também pode entrar usando suas credenciais de login do Google Apps, Google, Yahoo ou do Facebook, mas com uma senha diferente. Consulte também Entrar usando outras credenciais de login

Para entrar no plug-in do Zoho CRM

1. No Microsoft Outlook, clique em Zoho CRM > Entrar.
   
2. Na caixa de diálogo Entrar, insira o E-mail/Nome de usuário e a Senha da sua conta da Zoho.
3. Marque a caixa de seleção Continuar conectado se você deseja fazer login automaticamente na próxima sessão do Zoho CRM.
   
4. Clique em Entrar. Depois que você entrar, as opções do plug-in do Zoho CRM estarão habilitadas.
   

Entrar no plug-in do Zoho CRM quando a autenticação de dois fatores estiver ativada

Autenticação de dois fatores (TFA) é uma medida adicional de segurança que usa seu celular para proteger a sua conta da Zoho. Se você tiver habilitado a TFA, tem a opção de definir senhas específicas do aplicativo. Defina uma senha para entrar no plug-in do Zoho CRM para MS Outlook.

Para entrar no plug-in do Zoho CRM se a autenticação de dois fatores estiver ativada

1. Vá para https://accounts.zoho.com
2. Clique no link da Autenticação de dois fatores.
3. Na página Autenticação de dois fatores, clique em Gerenciar Senhas Específicas do Aplicativo.
4. No pop-up SenhasEspecíficasdo Aplicativo, faça o seguinte:
   • Insira o nome do dispositivo (ou) do aplicativo na caixa de texto.
     
   • Especifique a Senha Atual que é usada para fazer login no Zoho.
   • Clique em Gerar. Uma senha aleatória será gerada.
     Você pode usar o endereço de e-mail utilizado para fazer login no Zoho e esta senha gerada para entrar no plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook.

Entrar usando as credenciais de login do Google Apps, do Google, do Yahoo ou do Facebook

Os usuários que usam credenciais do Google Apps, do Google, do Yahoo ou da conta do Facebook para fazer login no Zoho CRM também podem usar o plug-in para MS Outlook, mas com diferentes credenciais de login. Você pode usar o mesmo endereço de e-mail, mas precisará gerar uma nova senha para usar o plug-in do Zoho CRM.

Para entrar no plug-in do Zoho CRM se você usar as credenciais do Google Apps, do Google, do Yahoo ou do Facebook para efetuar login no Zoho CRM

1. Vá para https://crm.zoho.com
2. Na página de Login, clique no link EsqueciMinha Senha.
   
3. Na página Solicitação de redefinição de senha, especifique o endereço de e-mail registrado do Google Apps, Google, Yahoo ou Facebook que você usa para entrar no Zoho CRM.
4. Insira os caracteres de Verificação da imagem e clique em Solicitar.
   Um e-mail com um link para redefinir a senha será enviado para o endereço de e-mail que você especificou.
5. Redefina a senha e use-a junto com o endereço de e-mail registrado no Google Apps, Google, Yahoo ou Facebook que você usa para entrar no Zoho CRM.

Configurar categorias e pastas para contatos, tarefas e calendário

Quando você configura a sincronização de contatos, tarefas ou calendários (eventos), você pode especificar a categoria e a pasta a partir da qual os registros devem ser sincronizados. Consulte também Categorizar Registros como Zoho

Para configurar categoria e pasta para Contatos

1. No Microsoft Outlook, clique em Zoho CRM > Configurações.
2. Na caixa de diálogo Configurações, clique n a guia Contatos.
   
3. Escolha uma pasta na Pasta de Contatos.
   Os registros serão sincronizados apenas a partir da pasta selecionada.
4. Para a opção Escolher Categoria, selecione as categorias de sua escolha para sincronizar somente os registros sob essas categorias.
   Por padrão, a categoria Zoho será selecionada para sincronizar somente os registros pertencentes à categoria Zoho. Não é possível limpar a caixa de seleção Zoho.
5. Marque a caixa de seleção Sincronizar automaticamente as alterações feitas nos Contatos do Outlook ao Zoho CRM.
   Ao selecionar esta opção, os contatos do MS Outlook serão sincronizados automaticamente no Zoho CRM.
6. Na caixa Escolha o tipo de contatos do Zoho CRM sincronizar com o Outlook, selecione uma das opções a seguir, de acordo com a sua necessidade:
   • Todos os Contatos - refere-se aos contatos de sua propriedade e de seus subordinados em sua hierarquia de funções, bem como os contatos compartilhados com você por meio de regras de compartilhamento de dados e territórios. (ou seja, contatos na exibição Todos os Contatos no Zoho CRM).
   • Contatos pertencentes a mim - refere-se aos contatos de sua propriedade (ou seja, contatos na exibição Meus Contatos no Zoho CRM)
   O mesmo será aplicável a Tarefas e Eventos.
7. Clique em Salvar.

Definir configurações de correio

Na guia E-mails, você pode definir as configurações de e-mailsenviados e também para a opçãoAdicionare-mail no plug-in.

Configurações de e-mails enviados - Você pode especificar se os e-mails enviados devem ser adicionados automaticamente ao contato no Zoho CRM.

Configurações de adicionar e-mail - Com base no endereço de e-mail do destinatário, o contato ou o lead correto é pesquisado no Zoho CRM e o e-mail é associado ao registro correspondente. Se o endereço de e-mail do destinatário não corresponder a um registro no CRM, você tem a opção de criar automaticamente um registro e associar um e-mail a ele. Você pode definir se o e-mail deve ser associado a um contato ou a um lead no Zoho CRM.

Para definir configurações de correio

1. No Microsoft Outlook, clique em Zoho CRM > Configurações.
2. Na caixa de diálogo Configurações, clique na guia E-mails .
3. Para e-mails enviados, faça o seguinte:
   • Escolha uma Pasta de itens enviados em que os e-mails enviados são armazenados.
   • Marque a caixa de seleção Adicionar automaticamente ao Zoho CRM os e-mails enviados, se necessário.
4. Para a configuração do correio, marque as seguintes caixas de seleção, se necessário:
   • Pesquisar o endereço de e-mail do destinatário nos contatos e associar o e-mail enviado ao(s) contato(s) correspondente(s).
   • Pesquisar o endereço de e-mail do destinatário em leads e associar o e-mail enviado ao(s) lead(s) correspondente(s).
     Se não houver leads/contatos correspondentes, selecione Contatos ou Leads na lista suspensa para criar um novo registro.
     
     
5. Clique em Salvar.

Definir configurações de resolução de conflitos

As configurações de resolução de conflitos são usadas quando há registros duplicados e com um conflito nos valores do campo durante uma sincronização. Com esses registros conflitantes, a opção selecionada será aplicada, desde que os registros estejam sendo atualizados. Observe que essas opções não são aplicadas quando novos registros são adicionados.

Para definir configurações de resolução de conflitos

1. No Microsoft Outlook, clique em Zoho CRM > Configurações.
2. Na caixa de diálogo Configurações, clique na guia Resoluçãode conflitos.
3. Escolha a Resolução de Conflitos em:
   • Uma janela pop-up de alerta me ajudará a decidir - Você pode selecionar manualmente quais informações precisam ser adicionadas
   • Deixar MS Outlook Win - Os valores do MS Outlook substituirão os valores do Zoho CRM.
   • Deixar Zoho CRM Win - Os valores do Zoho CRM substituirão os valores do MS Outlook.
     
     
4. Clique em Aplicar > Salvar.