Instale o aplicativo Zoho CRM para Microsoft Office 365 para sincronizar dados perfeitamente entre os dois aplicativos. Atualmente, essa integração permite a importação de usuários, a sincronização do calendário e de contatos.

 Instalar o aplicativo do Zoho CRM para Office 365

Disponibilidade

Para instalar o aplicativo do Zoho CRM para Office 365

1. Faça login na sua conta do Office 365.
2. Na seção Aplicativos, procure Zoho CRM.
   
3. Ao clicar no aplicativo do Zoho CRM, você será levado a uma página intermediária de contas do Zoho CRM.
4. Aceite os termos e condições e clique em Continuar.
   Uma nova conta no mesmo endereço de e-mail da sua conta do Office 365 será criada para você.
   Se você já tiver uma conta do Zoho CRM no mesmo endereço de e-mail que utiliza para o Office 365, você será levado diretamente à conta do Zoho CRM ao clicar no aplicativo.
5. Agora você pode começar a usar a conta do Zoho CRM.

 Convidar usuários do Office 365

Disponibilidade

Uma vez habilitado o Zoho CRM para Office 365, você pode convidar usuários da sua conta do Office 365 no Zoho CRM. O convite aos usuários consiste nos seguintes casos.

• Caso nº 1 : administrador envia um convite de usuário a um colega usuário do Office 365
• Caso nº 2 : um usuário do Office 365 pede para participar do Zoho CRM

 Caso nº 1

Neste caso, o administrador envia um convite a um usuário do Office 365 e o usuário, por sua vez, aceita o convite.

Para convidar usuários da sua conta do Office 365

1. Em sua conta do Zoho CRM, clique em Configurações > Configuração > Usuários & Controle > Usuários.
2. Na página Usuários, clique em Usuário do Office 365.
   
   A opção Novo Usuário é usada para convidar um novo usuário (que não necessariamente usa o Office 365), para a sua conta do Zoho CRM.
3. No pop-up Adicionar Usuário, selecione na lista o usuário necessário e clique em Salvar.
   
   Um convite será enviado por e-mail para o usuário selecionado.

Para aceitar um convite do Zoho CRM

1. Clique no link do convite no e-mail que você recebeu do administrador da sua conta do Office 365.
   Como alternativa, em sua conta do Office 365, procure e clique no aplicativo do Zoho CRM a partir da seção Aplicativos
2. Na página de login do Zoho CRM, aceite os termos e condições para participar da conta de CRM da sua organização.
   Se você desejar associar uma conta existente do Zoho CRM registrada com outro endereço de e-mail, clique em Associar Minha Conta e faça login usando suas credenciais do Zoho CRM existentes. Observe que, nesse caso, você não participará da conta para a qual enviou um convite, mas da outra conta do Zoho CRM da qual você já participa.

 Caso nº 2

Neste caso, um usuário do Office 365 solicita que o administrador o adicione à conta do CRM e o administrador aprova a solicitação.

Para solicitar o ingresso na conta do Zoho CRM da sua organização

Se você ainda não foi convidado para ingressar na conta de CRM da sua organização, mas deseja ingressar, você pode enviar uma solicitação para participar da conta.

1. Na sua conta do Office 365, clique no ícone Aplicativos.
2. Procure e clique no aplicativo do Zoho CRM.
   Na página do Zoho CRM, você será informado de que sua organização já tem uma conta do Zoho CRM.
3. Clique em Solicitar Ingresso.
   Uma solicitação por e-mail será enviada a todos os usuários que têm a permissão Gerenciar Usuários habilitada em seus perfis de usuário do Zoho CRM.

Para aprovar uma solicitação do usuário do Office 365 para ingressar em sua conta do Zoho CRM

1. Clique no link de aprovação fornecido no e-mail de solicitação que você recebeu do usuário do Office 365.
   Você será levado diretamente para a seção Usuários no Zoho CRM.
   Observe que você conseguirá adicionar um usuário apenas se tiver a permissão Gerenciar Usuários ativada em seu perfil de usuário do Zoho CRM.
2. No pop-up Adicionar Novo Usuário, clique em Aprovar & Adicionar.
   O usuário do Office 365 será adicionado como um usuário do Zoho CRM.

 Sincronizar Zoho CRM Calendar com o Office 365

Você pode sincronizar o calendário do Zoho CRM com o do Office 365 para trabalhar com eventos de forma eficiente em qualquer lugar, sem precisar alternar entre os dois aplicativos. A sincronização do calendário pode ser ativada por qualquer usuário no Zoho CRM entre a conta desse usuário do Zoho CRM e a conta do Office 365.

Para ativar a sincronização do calendário do Office 365 no Zoho CRM

1. Em sua conta do Zoho CRM, clique em Configurações > Configuração > Marketplace > Microsoft.
2. Na seção Calendário, clique em Ativar.
   A sincronização de calendário entre o Office 365 e o Zoho CRM será ativada. Você verá um Zoho CRM Calendar em sua conta do Office 365.
   

Os eventos que você criar em qualquer aplicativo serão agora sincronizados entre si. Observe que os eventos sincronizados serão visualizados no calendário do Zoho CRM e não os outros calendários.

Para desativar a sincronização de calendário no Office 365

1. Em sua conta do Zoho CRM, clique em Configurações > Configuração > Marketplace > Microsoft.
2. Na seção Eventos, clique em Desativar.
   
   A sincronização de calendário entre o Office 365 e o Zoho CRM será desativada.
   Como alternativa, você também pode desativar a sincronização excluindo o Zoho CRM Calendar em sua conta do Office 365.
   

 Sincronizar contatos do Zoho CRM com o Office 365

Você pode sincronizar Contatos do Zoho CRM com o Office 365 para trabalhar com seus contatos de forma eficiente em qualquer lugar, sem precisar alternar entre os dois aplicativos. A sincronização dos contatos pode ser ativada por qualquer usuário no Zoho CRM entre a conta desse usuário do Zoho CRM e a conta do Office 365.

Para ativar a sincronização dos Contatos do Zoho CRM com o Office 365

1. Em sua conta do Zoho CRM, clique em Configurações > Configuração > Marketplace > Microsoft.
2. Na seção Contatos, clique em Ativar.
   
3. No pop-up Configuração, mapeie os campos da Microsoft com os do Zoho CRM. Um mapeamento padrão já está disponível, você pode editá-lo, se necessário.
   
   Observe que os campos de Contato do Microsoft não compatíveis pelas APIs não estarão disponíveis para mapeamento neste pop-up de configuração.
   A sincronização de contatos entre o Office 365 e o Zoho CRM será ativada. Você verá uma pasta Contatos do Zoho CRM em sua conta do Office 365.
   

Os contatos que você criar em qualquer aplicativo serão agora sincronizados entre si. Observe que os contatos sincronizados serão visualizados nos Contatos do Zoho CRM e não os outros contatos.

Para desativar a sincronização dos Contatos do Zoho CRM com o Office 365

1. Em sua conta do Zoho CRM, clique em Configurações > Configuração > Marketplace > Microsoft.
2. Na seção Contatos, clique em Desativar.
   
   A sincronização de contatos entre o Office 365 e o Zoho CRM será desativada.
   Como alternativa, você também pode desativar a sincronização excluindo a pasta Contatos do Zoho CRM em sua conta do Office 365.