Extensão do Twilio para Zpho CRM

Twilio é um sistema de comunicação na nuvem que fornece serviços de SMS para seus usuários. Por meio da integração do Twilio com o Zoho CRM, você pode enviar e receber mensagens individuais ou SMS em massa ou leads ou contatos do Zoho CRM manualmente. Você também pode enviar mensagens de texto para os usuários na criação de leads/contatos/eventos/tarefas. Quando você instalar esta extensão, você obterá os seguintes componentes:

• Textos de SMS - Um módulo personalizado que cria um registro a cada vez que você enviar um SMS para um contato. Todos os campos necessários também serão instalados juntamente com este módulo.
• Enviar texto sms - uma função personalizada que envia SMS aos seus contatos sempre que ela é acionada.
• Enviar SMS em massa - Um botão personalizado que acionará a função Enviar texto sms .

Além desses componentes algumas funções personalizadas que acionam a ação de SMS também serão instaladas. Você pode visualizar a lista completa de componentes na página de detalhes de extensão.

Instale a extensão de SMS do Twilio

Para instalar a extensão do Twilio

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todos.
   Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
2. Clique em Todas as extensões, navegue até Twilio e clique nele.
   Os detalhes sobre a extensão estarão disponíveis.
3. Clique em Continuarpara instalar.
4. Na tela a seguir, concorde com os termos de serviço e clique em Instalar agora.
   
5. Escolha uma das opções a seguir e clique em Confirmar.
   • Instalar para administradores apenas – a extensão será instalada no CRM somente para os usuários com o perfil de administrador.
   • Instalar para todos os usuários - a extensão será instalada no sistema de CRM para todos os usuários.
   • Escolha os perfis - a extensão será instalada no sistema de CRM para todos os usuários. Você precisa escolher essa opção, clique em Continuar e, em seguida, selecione o perfil
     A extensão será instalado automaticamente para os usuários especificados.

Configurar a extensão do Twilio

Depois de instalar a extensão, você terá que configurar a extensão para envio e recebimento de mensagens de SMS. A URL de entrada do Twilio webhook será inicializada nas configurações de extensão durante a instalação. Agora, você terá de configurar o Zoho CRM Zoho ( para mensagens enviadas) e as contas do Twilio (para mensagens recebidas).

Configurar o Zoho CRM para mensagens de saída

1. Quando a extensão estiver instalada em sua conta CRM, você será solicitado a definir a extensão.
   Se você clicar em Ignorar nesta etapa, você poderá configurar a partir das Configurações>>Configuração > Marketplace > Todos Extensões instaladas.
   Na página de detalhes da extensão das SMS do Twilio você poderá clicar em Configurar.
   
2. No menu pop-up, especifique o AuthToken, Mensagem do usuário, Número de celular da Twilio e o SID da conta para a conta do Twilio e clique em Salvar.
   O AuthToken, o número de celular do Twilio e o SID da conta podem ser obtidos a partir da sua conta do Twilio. Para obter esses detalhes faça login na sua conta e clique em Painel no painel esquerdo da página inicial. Esses detalhes estarão disponíveis no painel.
   No campo Mensagem dos usuáriospreencha o texto para o SMS em massa que tem de ser enviado para seus leads e contatos.
   
   

Configurar o Twilio para mensagens recebidas

1. Faça login em seu console Twilio console e clique em números de telefone na página inicial.
2. Na página Gerenciar números , clique no número do Twilio que está associado a sua conta Zoho CRM.
3. Na página resultante, na seção Mensagens , selecione Webhook do uma mensagem é recebida na lista suspensa e cole a URL que foi recebida Webhook inicializada durante a instalação e clique em Salvar.
   

Enviar mensagens utilizando SMS do Twilio

Para enviar grandes volumes de SMS para seus leads/contatos usando a extensão de SMS do Twilio

1. Em sua conta, acesse o Zoho CRM, vá para o módulo correspondente e selecione os registros para os quais o SMS tem de ser enviado no página visualização da lista. Um máximo de 50 registros podem ser escolhido por vez.
2. Clique no botão Enviar SMS em massa .
   
3. O SMS com o texto que você tiver configurado será enviado a todos os registros selecionados.
4. Será criado um novo registro no módulo Texto SMS , a cada vez que você enviar um SMS a leads ou contatos individuais ou em massa.
   

SMS automatizada

Além de enviar mensagens manuais a seus leads e contatos, a extensão do Twilio também vem com certas funções personalizadas pré-escritas que permitem que você envie mensagens automáticas aos seguintes destinatários nos seguintes casos:

• Para o proprietário do Lead/Contato quando um novo lead/contato é criado.
• A responsáveis de uma tarefa, dois dias antes da data devida
• A todos os participantes e outras pessoas relacionadas a/associadas a um evento,um dia antes da data devida.

Visualizar mensagens SMS recebidas

Sempre que um lead ou contato ou qualquer registro associado à sua conta do CRM enviar um SMS para seu número do Twilio, esse SMS será armazenado em seu Zoho CRM e pode ser visualizado em duas seções.

• Sob a mensagem da lista relacionada de textos SMS do registro associado.
  
• Como um novo registro no módulo Textos SMS com a direção marcada como Recebido.
  

Desinstalar extensão de SMS do Twilio

Você pode desinstalar a extensão de SMS do Twilio sempre que desejar. Lembre-se de que a exclusão desta extensão excluirá todos os seus dados associados.

Para desinstalar o SMS do Twilio

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todos.
   Todas as extensões instaladas são listadas.
2. Navegue para SMS do Twilio e clique no link Desinstalar correspondente.
   
3. Clique em OK para confirmar.
   A extensão será desinstalada.