Extensão Painel Kanban para Zoho CRM

Quando um projeto comercial se torna grande ou sua equipe cresce, haverá muitas outras coisas para você gerenciar como um líder de equipe ou gerente. O Painel Kanban para Zoho CRM fornece uma maneira organizada de acompanhar todas as atividades e dados necessários. Ele oferece a você o cenário geral, de forma que seu tempo e esforço não sejam desperdiçados monitorando onde cada negociação está no pipeline ou quantas tarefas estão pendentes para sua equipe.

O Painel Kanban permite criar vários painéis com base em uma exibição em lista do módulo ou propriedade de registros. Com base em qualquer um dos campos da lista de seleção, ele separa os dados em colunas para uma fácil visualização. O Painel Kanban pode ser criado não somente para os módulos padrão, mas também para os módulos personalizados. Além disso, quando você está usando extensões como Zendesk, SurveyMonkey, etc., você pode criar um painel para os dados do software de terceiros também.

Instalar a extensão Painel Kanban

Você pode ir para o Zoho Marketplace e instalar a extensão Painel Kanban ou fazer login em sua conta do Zoho CRM e instalar. Na instalação, a extensão estará disponível para todos os usuários na conta de organização do Zoho CRM. Todos os usuários podem acessar a guia Painel Kanban e criar painéis.

Para instalar a extensão Painel Kanban:

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
2. Clique em Todas as Extensões, procure por Painel Kanban e clique nela.
   Os detalhes sobre a extensão estarão disponíveis.
3. Clique em Instalar Agora.
4. Escolha uma das opções a seguir e clique em Confirmar.
   • Instalar para administradores apenas – a extensão será instalada no CRM somente para os usuários com o perfil de administrador.
   • Instalar para todos os usuários – a extensão será instalada no CRM para todos os usuários. Os usuários devem ter uma conta do Painel Kanban para usar esse recurso.
   • Escolher perfis – a extensão será instalada no CRM para todos os usuários. Você precisa escolher essa opção, clicar em Continuar e selecionar o perfil.
     A extensão será instalada automaticamente para os usuários especificados.

Criar um novo Painel Kanban

Você pode criar um Painel Kanban para qualquer módulo e agrupar as colunas por campos da lista de seleção. Por exemplo, um painel para todos os leads que foram coletados em uma feira de negócios e o status de acompanhamento dos leads. As informações resumidas sobre cada registro que é exibido no Painel também podem ser personalizadas e selecionadas conforme sua necessidade.

Em um painel, é possível fazer o seguinte:

• Criar um registro – você pode criar um registro para o mesmo módulo com base em que o painel é criado.
• Mover registros para outra coluna – isso significa que você pode apenas arrastar e soltar um registro e atualizar o valor do campo. O registro é atualizado com base na coluna para o qual é movido.
  
• Excluir um registro – ao clicar neste ícone () o registro será excluído.
• Exibir detalhes de um registro – acesse todos os detalhes de um registro clicando nele.

Para criar um novo Painel Kanban:

1. Clique no módulo Painel Kanban.
2. Selecione a lista suspensa e clique em CriarPainelKanban.
   
3. Na caixa pop-up, faça o seguinte:
   • Insira um Nome de Painel.
   • Na lista suspensa, selecione o Módulo para o qual você precisa criar um painel.
     Módulos personalizados também serão listados aqui.
   • Selecione um campo da lista de seleção na lista suspensa Agruparpor.
     Todos os campos da lista de seleção do módulo selecionado serão listados.
     
   • Marque a caixa de seleção correspondente se você quiser Tornar o Painel Kanban visível para todos.
   • Em Filtrar por, escolha Registros ou Exibição em Lista. Com base em sua seleção, os registros serão exibidos no Painel Kanban.
   • Selecione o Título do Cartão, o Nome do Cartão e as Etiquetas do Cartão. Estes são os valores exibidos no resumo do registro no Painel Kanban.
   • Clique em Salvar.

Editar ou excluir um Painel Kanban

Na lista de Painéis Kanban, você pode selecionar um para exibir e editá-lo também.

Para editar ou excluir um Painel Kanban

1. Clique no módulo Painel Kanban.
2. Selecione um painel na lista suspensa.
3. Na caixa pop-up, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
   
4. Clique no link Excluir para excluir o Painel Kanban.

Desinstalar a extensão

Quando você desejar desinstalar a extensão Painel Kanban, observe que todos painéis serão excluídos juntamente com a guia Painel Kanban.

Para desinstalar o Painel Kanban

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
2. Procure por Painel Kanban e clique no link Desinstalar correspondente.
3. Clique em Ok para confirmar.