Extensão Idle Deal Alert para Zoho CRM

A extensão Idle Deal Alert para Zoho CRM ajuda você a identificar negociações que ficaram paradas em determinado estágio do pipeline por muito tempo.

Essa extensão envia um alerta toda vez que uma negociação está parada no pipeline por muito tempo, permitindo que você lide com uma negociação antes que a sua janela de oportunidades feche. Quando essa extensão estiver instalada, você terá a guia Configurações do Idle Alert, bem como o Programador que verificará as negociações inativas enviará alertas diariamente.

Você pode ir para o Zoho Marketplace para instalar a extensão Idle Deal Alert ou fazer login em sua conta do Zoho CRM e instalá-la.

Instalar a extensão Idle Deal Alert

Para instalar a extensão:

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
2. Clique em Todas as Extensões, procure por Idle Deal Alert e clique nela.
   Os detalhes sobre a extensão estarão disponíveis.
3. Clique em Instalar Agora.
4. Na tela a seguir, concorde com os Termos de Serviço e clique em Continuar para Instalar.
   
5. Escolha uma das opções a seguir e clique em Confirmar.
   • Instalar para administradores apenas – a extensão será instalada no CRM somente para usuários com perfil de administrador.
   • Instalar para todos os usuários – a extensão será instalada no CRM para todos os usuários.
   • Escolher perfis – a extensão será instalada no CRM para todos os usuários mediante os perfis selecionados.

Configurar alertas de negociações inativas

Depois de concluir a instalação, defina a guia Configurações de Alertas Inativos para especificar o número de dias que uma negociação pode permanecer em determinado local antes de enviar um alerta.

Para configurar alertas de negociações inativas:

1. Em sua conta do Zoho CRM, selecione a guia Configurações de Alertas Inativos e clique em Criar.
2. Forneça um nome para o alerta.
3. Preencha o período de tempo limite para cada estágio.
4. Selecione um mecanismo de alerta.
   • Uma tarefa – uma tarefa será criada no módulo Atividades.
   • Um e-mail – um alerta por e-mail será enviado para o destinatário selecionado.
   • Uma tarefa com um e-mail – serão criados uma tarefa e um alerta por e-mail.
5. Para alertas por e-mail, especifique o destinatário no campo Enviar para.
   • Usuários – o alerta por e-mail será enviado para o proprietário do negócio.
   • Outros – especifique manualmente os endereços de e-mail de pessoas que receberão o alerta.
6. Clique em Salvar.
   
   As configurações serão ativadas. O programador será acionado às 8h15 (de acordo com o fuso horário) todos os dias.

Quando a configuração estiver concluída, um alerta será criado sempre que um negócio cruzar o período de tempo limite.

Configurar vários períodos de tempo limite

Você pode configurar várias durações de tempo limite para um único estágio.

Por exemplo, se você desejar receber alertas para cada 5º, 10º e 15º dia que um negócio está no estágio Negociação, poderá fazer isso criando registros individuais no modo Configurações de alerta de inatividade com o valor do estágio Negociação sendo definido como 5, 10 e 15.

Desinstalar a extensão Idle Deal Alert

Você pode desinstalar a extensão Idle Deal Alert a qualquer momento. A desinstalação dessa extensão excluirá permanentemente todos os dados associados.

Para desinstalar a extensão:

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
2. Procure por Alerta de Negociações Inativas e clique no link Desinstalar correspondente.
3. Clique em OK para confirmar.
   A extensão será desinstalada e todos os dados relacionados serão excluídos.