Extensão Google Apps Sync para Zoho CRM

A Extensão Google Apps Sync para Zoho CRM fornece aos profissionais de vendas a oportunidade de acessar facilmente seus contatos do Gmail, tarefas e eventos de calendário do Google no Zoho CRM.

Instalar extensão Google Apps Sync

Você pode ir para o Zoho Marketplace e instalar a extensão Google Apps Sync ou fazer login em sua conta do Zoho CRM e instalar.

Para instalar a extensão Google Apps Sync:

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas serão listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
2. Clique em Todas as Extensões, procure por Google Apps Sync e clique nela.
3. Clique em Instalar Agora.
4. Na tela a seguir, concorde com os termos de serviço e clique em Instalar.
   
5. Escolha para quais usuários você deseja instalar a extensão.
   • Instalar para administradores apenas – a extensão será instalada somente para os usuários com o perfil de administrador.
   • Instalar para todos os usuários – a extensão será instalada para todos os usuários do CRM. Os usuários devem ter uma conta do Google Suite para usar esse recurso.
   • Escolher perfis – escolha esta opção, clique em Continuar e selecione o perfil.
     A extensão será instalada automaticamente para os usuários especificados. Após a instalação, você precisa autorizar a sua conta usando as credenciais de login do Google Suite.
     
6. Clique em Autorizar.
   Se ignorar esta etapa, você poderá autorizar posteriormente em Configuração > Marketplace > Todas. Na página de detalhes da extensão Google Apps Sync, é possível clicar em Autorizar.
   
7. Na janela pop-up, especifique as credenciais de sua conta do G Suite e clique em Entrar.
8. Permita o acesso ao Zoho CRM para sincronizar com seu G Suíte, para que você possa começar a sincronizar seus contatos, eventos e tarefas dentro do CRM a partir de sua conta do G Suíte.
   
   A conta será autorizada e a extensão será ativada. Quando a extensão Google Apps Sync estiver ativada no Zoho CRM, você pode exibi-la na lista de guias disponíveis em sua conta do CRM.
   

Sincronizar contatos, tarefas e eventos com o Zoho CRM

Para sincronizar contatos, tarefas e eventos do Zoho CRM:

1. Escolha a guia da Web Google Sync.
2. No Painel do Google Sync, clique em Iniciar sincronização.
   
3. Na página Configurações de Sincronização, escolha as configurações de sincronização requeridas e clique em Salvar.
   Os contatos, as tarefas e os eventos disponíveis serão sincronizados em sua conta do Zoho CRM. Quando a sincronização terminar, os contatos, os eventos e as tarefas do Google estarão disponíveis nos Módulos do CRM correspondentes.
   

Exibir contatos, tarefas e eventos sincronizados

Para exibir contatos, tarefas e eventos sincronizados:

• Clique no módulo Leads e filtre a coluna Origem de Leads como GApps para exibir a lista de contatos disponíveis do Google que são sincronizados em sua conta do CRM.
• Da mesma forma, eventos e tarefas podem ser filtrados e exibidos como Origem de Eventos como GApps e Origem de Tarefas como GApps, respectivamente.
• Você também pode exibir a lista de todos os contatos, tarefas e eventos que são sincronizados para o Zoho CRM.
  O Resumo da última sincronização é o total de arquivos adicionados (seta para cima) e excluídos (seta para baixo) na sincronização. Você também pode exibir a data da sincronização recente concluída.
  

Desinstalar a extensão

Quando você desejar desinstalar a extensão Google Apps Sync, observe que todos os dados serão excluídos na desinstalação e não poderão ser recuperados.

Para desinstalar:

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
2. Procure por Google Apps Synce clique no link Desinstalar correspondente.
   
3. Clique em Ok para confirmar.
   Todos os dados relacionados à extensão serão excluídos.