Extensão Eventbrite para Zoho CRM

Eventbrite é uma plataforma on-line para planejar, promover, hospedar e gerenciar eventos de todos os tipos. Quando os eventos são organizados com a Eventbrite, o Zoho CRM apresenta uma opção para sincronizar detalhes do evento e dos participantes com o Zoho CRM, como campanhas e contatos. Com os detalhes do evento dentro do CRM, você pode verificar se tem uma melhor interação para um bom relacionamento com o cliente.

Digamos que você organize um evento para levantar fundos para caridade e convide seus clientes também. Saber quem participou do evento ajudará você a se organizar melhor e você também poderá demonstrar um gesto de simpatia oferecendo a esses participantes um desconto na próxima compra.

Instalar a extensão Eventbrite

A primeira etapa é instalar a extensão e autenticá-la com as credenciais de login da Eventbrite. Uma vez feito isso, você precisa iniciar manualmente a sincronização de eventos no Zoho CRM. Você pode ir para o Zoho Marketplace e instalar a extensão Eventbrite ou fazer login em sua conta do Zoho CRM e instalar.

Para instalar a extensão Eventbrite:

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
2. Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
3. Clique em Todas as Extensões, procure por Extensão Eventbrite para Zoho CRM e clique nela.
   Os detalhes sobre a extensão estarão disponíveis.
4. Clique em Instalar Agora.
5. Na tela a seguir, concorde com os termos de serviço e clique em Continuar para Instalar.
   
6. Escolha uma das opções a seguir e clique em Confirmar.
   • Instalar para administradores apenas – a extensão será instalada no CRM somente para os usuários com o perfil de administrador.
   • Instalar para todos os usuários – a extensão será instalada no CRM para todos os usuários. Os usuários devem ter uma conta da Eventbrite para usar esse recurso.
   • Escolher perfis – a extensão será instalada no CRM para todos os usuários. Você precisa escolher essa opção, clicar em Continuar e selecionar o perfil.
     A extensão será instalada automaticamente para os usuários especificados. Após a instalação, você precisa autorizar usando suas credenciais de login da Eventbrite.
7. Clique em Autorizar.
   Se clicar em Ignorar nesta etapa, você poderá autorizar posteriormente em Configurações > Configuração > Marketplace > Todas.
   Na página de detalhes da extensão Eventbrite, é possível clicar em Autorizar.
   
8. Na janela pop-up, digite o ID de E-mail e a Senha da sua conta da Eventbrite e clique em Entrar.
   
9. Na página Política de Privacidade, clique em Permitir.
   A conta será autorizada e a extensão poderá ser usada.
   

Sincronizar eventos

Após a instalação, você pode sincronizar os eventos da Eventbrite em sua conta do Zoho CRM. Os eventos serão adicionados como campanhas no Zoho CRM e os participantes serão os contatos associados às campanhas. Sempre que você optar por sincronizar, os eventos existentes que foram editados também serão atualizados no Zoho CRM.

As informações a seguir serão sincronizadas:

Para sincronizar eventos:

1. Vá para o módulo Eventbrite.
2. Na página Configurações da Eventbrite, clique em Sincronizar Configuração e faça o seguinte:
   • Selecione o tipo de evento que você deseja sincronizar. Por exemplo, Rascunho, Ao vivo, Iniciado, etc.
   • Selecione o módulo aos quais os participantes têm de ser associados.
     Os participantes do evento serão automaticamente associados e serão criados como leads/contatos no Zoho CRM com base em sua seleção.
   • Se você quiser iniciar uma sincronização programada, selecione Sim na lista suspensa Habilitar Sincronização Programada.
   • Defina a frequência da programação como Diária ou Semanal com base em suas necessidades.
   • Clique em Salvar Configurações.
     Com base nessas configurações, os eventos serão sincronizados.
     
3. Clique na guia Sincronização.
4. Clique em Iniciar Sincronização para iniciar a sincronização.
   

Exibir eventos da Eventbrite no Zoho CRM

Os eventos sincronizados da Eventbrite serão acessíveis no módulo Campanhas.

Os participantes serão adicionados como contato. Esses contatos terão o valor Origem do Lead como Eventbrite.

Você também pode exibir as perguntas personalizadas criadas juntamente com o evento no módulo Perguntas de Eventos da Eventbrite.

Desinstalar a extensão

Quando você desejar desinstalar a extensão Eventbrite, observe que todos os dados serão excluídos na desinstalação e não poderão ser recuperados.

Para desinstalar a Eventbrite

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
2. Procure por Eventbrite e clique no link Desinstalar correspondente.
   
3. Clique em Ok para confirmar.
   A extensão será desinstalada e todos os dados relacionados à Eventbrite serão excluídos.