Personalização do Zoho CRM para se adequar à sua empresa
Uma solução verdadeiramente personalizável que pode ser modificada conforme necessário para se adequar à sua empresa. Use campos, botões e layouts personalizados para capturar várias informações de seus clientes em potencial, criar exibições personalizadas, relacionar informações, testar a personalização antes de distribuir e até mesmo localizar o idioma e a moeda de acordo com seus usuários.
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- Layouts de várias páginas
- Componentes personalizados
- Campos condicionais
- Regras de validação
- Visualizações e filtros
- Monitoramento do histórico da lista de seleção
- Subformulários
- Associação
- Cópia de personalização
- Campo de usuário
- Traduções
- Várias moedas
- Função personalizada
Um layout para cada processo
Gerencie as vendas para vários produtos, regiões ou processos em um único sistema de CRM. Os layouts de página ajudam seus representantes de vendas a visualizar e acessar dados personalizados e a criar fluxos para funcionar de forma independente. Com campos, links e botões, você tem tudo o que precisa para criar seus próprios layouts, bem como páginas exclusivas de criação rápida, visualizações de cartão de visita e listas relacionadas para cada novo processo.
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Colete e gerencie com facilidade todos os dados necessários
Se a sua empresa exigir que você colete e armazene informações que não se encaixam nos módulos padrão e ofertas de campo do Zoho CRM, você poderá personalizá-las com os campos que achar necessários para ampliar os tipos de informações que você pode armazenar.
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Simplifique a adição de dados de CRM
Quando sua organização tem vários produtos, pode ser muito difícil mostrar todos os recursos opcionais de cada um deles. Com campos condicionais no Zoho CRM, você pode facilitar o preenchimento de formulários. Os únicos campos com os quais o usuário trabalha são aqueles que eles selecionam, resultando em uma experiência mais rápida e organizada para sua equipe de vendas.
Garanta que os dados corretos entrem no seu CRM
A qualidade dos seus dados de CRM afeta diretamente a sua eficiência em geral. Certifique-se de que as informações certas entrem em seu CRM, com verificações de condição em vários critérios específicos do seu setor e da sua necessidade.
Encontre os dados certos com exibições e filtros personalizados
Crie exibições personalizadas e use os filtros avançados do Zoho CRM para cortar todos os dados no seu CRM e se concentrar nos clientes em potencial mais importantes. Identifique rapidamente clientes em potencial que atendem a um critério definido e aja com base neles com os acompanhamentos necessários.
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Mantenha-se informado por meio do rastreamento de atualizações importantes
Acompanhe as principais informações relacionadas a cada registro, como a duração de um registro gasto em um estágio específico, o valor monetário de um negócio em vários estágios e muito mais, com o monitoramento do histórico da lista de seleção. Ele ajuda a identificar problemas de estagnação em seus clientes em potencial e auxilia você a tomar decisões baseadas em dados.
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Formulários dentro de formulários para mais detalhes
Os formulários são necessários para capturar informações do cliente, porém, às vezes, um formulário básico não é suficiente, especialmente quando há muitos níveis de detalhes a serem capturados. Use subformulários para associar vários itens a um cliente, como adicionar acessórios para a venda principal. Você também pode adicionar a quantidade e agregar funções, portanto, todas as informações relevantes permanecem dentro de um registro.
Vincule seus dados para dar um contexto melhor
Os dados não significam muito sem um contexto e, na maioria das vezes, os seus dados de CRM estão distribuídos em módulos diferentes. Dê mais contexto aos seus dados ao vincular registros nos módulos. Vincule campanhas a clientes potenciais, contatos a contas, e vice-versa.
Replique suas configurações personalizadas com facilidade
Configure uma conta do CRM e simplesmente copie as configurações para qualquer outra conta que precise das mesmas configurações. Essa duplicação de personalização permite que você economize tempo e esforço na configuração de várias contas sem precisar personalizar cada uma delas individualmente.
Copropriedade de registros para melhor colaboração
Atribua representantes de vendas como coproprietários de um registro com o campo de pesquisa do usuário para permitir que eles colaborem sobre um cliente potencial específico. Os representantes têm acesso aos registros nos quais precisam trabalhar sem precisar alterar suas funções ou permissões.
Venda em qualquer lugar, em seu próprio idioma
Quando você visa um público global, ajuda sua equipe de vendas a ter um software que funcione no idioma local. O Zoho CRM vem com suporte integrado para vários idiomas e permite que você traduza módulos, permitindo vendas localizadas.
Transações globais facilitadas
Se a sua empresa lida com vendas internacionais, o Zoho CRM pode ajudar a facilitar as transações com fornecedores e clientes com suporte a várias moedas. Isso ajuda você a eliminar conversões manuais, melhora a eficiência e permite consolidar seus dados financeiros de vários locais da sua empresa.
Crie uma lógica de negócios avançada com as funções
Com o script low-code, você pode criar funções para executar processos de negócios complexos. As funções permitem que você extraia informações dispersas por diversos aplicativos, como ERPs e softwares de contabilidade e de gerenciamento de pedidos, para dentro do Zoho CRM.
A Zoho mudou tudo para nós. A personalização no Zoho CRM foi flexível e nos ajudou a obter um sistema CRM nosso. Usamos o Zoho CRM para processos de vendas B2B e B2C.
- Layouts de várias páginas
- Componentes personalizados
- Campos condicionais
- Regras de validação
- Visualizações e filtros
- Monitoramento do histórico da lista de seleção
- Subformulários
- Associação
- Cópia de personalização
- Campo de usuário
- Traduções
- Várias moedas
- Função personalizada