Met Zoho CRM kunt u uw e-mails ophalen van Gmail binnen uw CRM-account. U hoeft alleen maar de POP-instellingen te configureren en uw Gmail-account als postvak te selecteren.

Volg de onderstaande stappen om Gmail te integreren met Zoho CRM:

• Doorsturen via POP inschakelen in Gmail
• POP-account instellen
• Postvak configureren

Doorsturen via POP inschakelen in Gmail

Op tijd gebaseerde acties maken

1. Meld u aan bij Gmail.
2. Klik op (pictogram voor instellingen) en selecteer Instellingen.
3. Klik op de pagina Instellingen op Doorsturen en POP/IMAP.
4. Selecteer POP inschakelen voor alle e-mail of POP alleen inschakelen voor berichten die vanaf nu worden ontvangen .
5. Kies wat u wilt doen met uw berichten nadat uw POP-client of -apparaat deze heeft ontvangen.
6. Klik op Wijzigingen opslaan.

Gmail - POP-accountgegevens

Deze gegevens zijn vereist bij het instellen van het postvak in Zoho CRM.

POP-account instellen

Een POP-account instellen in Zoho CRM

1. Aanmelden bij Zoho CRM.
2. Klik op Settings > Setup > Channels > Email > POP (Zoho Mail).
3. Klik op de pagina Zoho Mail Add-on op Configure Now.
4. Klik op de pagina Zoho Mail Add-on op de link Add Mail Account.
5. Klik op de pagina Zoho Mail POP3 Settings op Add POP3 Account.
   
6. Voer hier de vereiste gegevens in om de POP-service voor uw e-mailaccount te configureren. Zie de bovenstaande tabel.
   

   Let op:

   • als u geen andere POP-clients gebruikt dan Zoho Mail, kan uw gebruikersnaam gewoon gebruikersnaam@gmail.com zijn.
   • Als u meerdere POP-clients gebruikt, moet u de gebruikersnaam labelen als 'recent:gebruikersnaam@gmail.com'. Zorg er ook voor dat Leave messages in the server is geselecteerd voor de optie Delete message settings. Dit is alleen van toepassing op Gmail-gebruikers.
7. Klik op Test Account om de gegevens van de e-mailaccount te verifiëren en de server voor inkomende berichten te controleren.
8. Klik op Create Account.
   De e-mailaccount wordt geconfigureerd. U kunt deze account als uw standaard-e-mailaccount inschakelen.
   
9. Klik op Opslaan.

Uitbreiding Zoho Mail configureren

Postvak configureren

1. Klik op Settings > Setup > Channels > Email > POP (Zoho Mail).
2. Ga als volgt te werk op de pagina Zoho Mail Add-on:
   
   • Kies de Mailbox die u wilt configureren met CRM.
     De POP-accounts die u hebt ingesteld, zijn beschikbaar in de lijst.
   • Kies een van de opties voor delen. Zie ook Opties voor het delen van e-mail 
   • Klik onder Advanced Settings op het selectievakje Consolidate all my customers emails in a single place inside Zoho Mail indien vereist. Als u deze optie selecteert, worden alle e-mails die u van uw klanten ontvangt (leads en contactpersonen) in één map weergegeven. U kunt deze map selecteren of de e-mails markeren door bij de volgende stap een label te kiezen. Zie ook MailMagnet 
3. Klik op Opslaan.