Trendanalyse in Zoho CRM

Rapporten en dashboards spelen een belangrijke rol in CRM's doordat ze u helpen uw salesprocessen en productiviteit bij te houden. Het is echter een ding van het verleden om diepgaand in meerdere rapporten te zoeken en verschillende dashboards te raadplegen om te onderzoeken hoe een bedrijf het doet.

Stelt u zich eens voor dat u een week lang op zakenreis bent en dat er een flinke daling is opgetreden in het sluiten van deals. Tenzij u zelf de status handmatig controleert, is de kans groot dat u het juiste moment mist en pas later beseft dat er schade is ontstaan.

Dankzij Zia, de assistent op het gebied van gegevensintelligentie van Zoho CRM, kunt u kunstmatige intelligentie gebruiken in uw CRM-analyses via Trend Analysis. U kunt nu de prestaties van uw bedrijfstrends en teams bekijken via het dashboard voor trends. Dit dashboard baseert zich op de historische en actuele gebruiksgegevens en geeft de belangrijkste salesstatistieken weer als patronen.

Daarnaast detecteert en waarschuwt Zia u automatisch voor mogelijke afwijkingen van deze patronen. Een plotselinge piek of een daling van wat normaal is voor uw bedrijf wordt een afwijking genoemd. Zia vangt deze afwijkingen af en stuurt u er meldingen over. U hoeft niet meer handmatig te zoeken naar inconsistenties in uw bedrijfsprocessen. Zia levert deze inconsistenties automatisch aan. Zo kunt u probleemgebieden op het juiste moment identificeren, actie ondernemen en onderzoeken hoe uw bedrijf beter kan groeien, zodat u daar meer in kunt investeren.

Beschikbaarheid

Trenddashboards weergeven in Zoho CRM

Ga naar Home > Dashboards > Trenddashboards om de trenddashboards in Zoho CRM te bekijken. De trenddashboards zijn onderverdeeld in twee mappen: Salestrend en Follow-uptrend voor sales.

Zoho CRM heeft momenteel elf geïntegreerde onderdelen in de mappen voor trenddashboards. Al deze componenten worden weergegeven als lijndiagrammen om trends over een periode weer te geven. U kunt deze componenten alleen bekijken, u kunt ze niet wijzigen of nieuwe componenten toevoegen.

Lijst met componenten voor trenddashboards

U kunt de trend van elke dashboard filteren en bekijken op basis van gebruikers of groepen en tijdsperiode. U kunt de trend voor de ingestelde tijdsperiode zien per dag, week, maand of jaar. U kunt ook een specifiek gedeelte van de grafiek selecteren om in te zoomen en de trend van de betreffende tijdlijn bekijken.

Laten we het diagram Gemaakte leads eens nader bekijken. We zien drie belangrijke componenten;

• De trendlijn: de trendlijn geeft het patroon weer waarin de gegeven bedrijfsmetriek zou moeten verlopen gebaseerd op uw eerdere gegevens.
• De werkelijke lijn: de werkelijke lijn geeft aan hoe de gegeven bedrijfsmetriek in de praktijk verloopt in tegenstelling tot hoe deze zou moeten verlopen op basis van de trendlijn. Deze lijn vertoont een piek of dip.
• Een plotselinge piek of een daling ten opzichte van wat normaal is voor uw bedrijf wordt een afwijking genoemd. De rode cirkels in de grafiek geven een afwijking aan.

Zoals u kunt zien is er een flinke daling in de werkelijke lijn in de bovenstaande tabel, die aantoont dat uw leads van de huidige maand drastisch zijn afgenomen ten opzichte van de vorige maanden. Zia identificeert dit als een afwijking en stuurt u hier een melding over, zodat u de oorzaak kunt achterhalen en het probleem kunt oplossen.

Meldingen van Zia weergeven in Zoho CRM

Als u meldingen in Zia wilt weergeven, gaat u naar de startpagina en klikt u op het pictogram van Zia in de rechterbenedenhoek.

Zia geeft de volgende soorten meldingen weer:

• Waarschuwingen: waarschuwingen zijn meestal gebaseerd op het maken van leads. Deze waarschuwingen tonen u afwijkingen in het aantal leads dat wordt gemaakt.

• Let op: u krijgt hier informatie over de status van uw huidige salesmetriek ten opzichte van de trend. Deze meldingen kunnen gebaseerd zijn op de prestaties van uw team of die van u. De informatie wordt meestal voorzien van tips. Meldingen kunnen ook gaan over uw workflowregels.
• Tips: tips worden gegeven op basis van de fundamentele oorzaak van de afwijkingen. Als er bijvoorbeeld sprake is van een daling in het afsluitingspercentage van uw taken, wordt de tip gegeven om de frequentie van uw vervolgactiviteiten te verhogen of om gebruik te maken van het veld Beste contactmoment om uw taken sneller te sluiten.