De kwaliteit van uw CRM-gegevens zijn van het grootste belang voor uw bedrijf, want als het gaat om sales, is kwaliteit het beginpunt. Met onvolledige of onjuiste gegevens hebben uw salesmedewerkers geen overzicht van potentiële klanten en hun behoeften.

Met Zia, uw intelligente sales-assistent, zorgt u ervoor dat uw CRM-gegevens compleet zijn en dat u over alle juiste en bijgewerkte informatie beschikt. Zia heeft soms voldoende heel weinig informatie die u opgeeft, zoals de naam, bedrijf of website van een record. Zia zoekt naar elektronische bestanden op het web en haalt aanvullende informatie op over de record, zoals de grootte van het bedrijf, het telefoonnummer en het adres. Al deze informatie kan door uw salesteam worden gebruikt voor het personaliseren van hun communicatie en door Zia voor het voorspellen van de leadconversie.

Beschikbaarheid

Ondersteunde modules

• Leads
• Accounts
• Contactpersonen

Inzicht in hoe Zia uw records in Zoho CRM verrijkt

Verrijkingsvelden

Zia verrijkt uw CRM-gegevens op basis van bepaalde fundamentele informatie die voor een record wordt verstrekt. Wanneer u bijvoorbeeld een lead maakt en de bedrijfsnaam intypt, zoekt Zia naar meer informatie over de lead op basis van deze bedrijfsnaam.

Deze primaire velden die zijn gebaseerd op het feit dat Zia naar meer informatie over een record zoekt, zijn niet gelijk voor de verschillende modules.

Nadat u de gegevens voor een of meer primaire velden hebt ingevoerd, zoekt Zia de elektronische bestanden op via het web en wordt aanvullende informatie over deze lead opgehaald, zoals de grootte van het bedrijf, het telefoonnummer, het adres, enz. Deze velden waarvoor Zia informatie ophaalt, worden verrijkingsvelden genoemd.

Velden toewijzen

De informatie die voor een record van internet wordt opgehaald, heeft vaak niet dezelfde indeling als de gegevens die in Zoho CRM worden opgeslagen. Wat bijvoorbeeld de 'titel' van een lead op het web is, is heel iets anders dan het titelveld in Zoho CRM. Of het 'contactnummer' is heel iets anders dan het telefoonnummer in Zoho CRM.

Deze verrijkingsvelden worden standaard toegewezen aan de respectievelijke Zoho CRM-velden, op basis van de informatie die door Zia wordt opgehaald voor de record. U kunt de toewijzing ook wijzigen, indien noodzakelijk. Zie ook

De uitbreiding voor gegevensverrijking door Zia installeren

U kunt naar de Zoho Marketplace gaan en de uitbreiding voor gegevensverrijking door Zia installeren. U kunt dit ook doen via uw Zoho CRM-account. Bij de installatie is de uitbreiding beschikbaar voor alle gebruikers in uw Zoho CRM-account.

De uitbreiding installeren

1. Ga naar Instellen > Marketplace > Alles.
2. Klik op het tabblad Alle uitbreidingen om een lijst weer te geven van alle uitbreidingen die in Zoho CRM worden ondersteund.
3. Schuif naar beneden en klik op Gegevensverrijking. U kunt ook naar gegevensverrijking zoeken in het zoekvak.
4. U kunt deze uitbreiding 15 dagen gratis uitproberen. Of klik op Nu kopen als u verder wilt gaan en de uitbreiding wilt kopen.
5. Kies uit maandelijkse of jaarlijkse abonnementen en klik op Kopen.
6. Klik in het venster Betaalgegevens op Doorgaan om te betalen en voer uw kaartgegevens in om uw betalingsproces te voltooien.
7. Als u de uitbreiding hebt aangeschaft, klikt u op Installeren. U hebt dan toegang tot de functie voor gegevensverrijking.

De instellingen van gegevensverrijking in Zoho CRM wijzigen

U kunt de vooraf gedefinieerde instellingen op elk gewenst moment wijzigen om aan te geven welke modules en velden u Zia in uw account wilt laten verrijken en wat hun respectievelijke toewijzingen zijn.

• Inschakelen/uitschakelen - het is mogelijk om gegevensverrijking in te schakelen voor de geselecteerde modules die worden ondersteund, en uit te schakelen voor de overige modules. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen leads en contactpersonen verrijken, en niet accounts.
• Veldtoewijzing - Verrijkingsvelden worden standaard toegewezen aan de respectievelijke velden in Zoho CRM. Als u echter aangepaste velden voor uw account hebt gemaakt en de gegevens van het verrijkingsveld hierin wilt vastleggen, kunt u de toewijzing dusdanig wijzigen.

Instellingen voor gegevensverrijking wijzigen

1. Ga naar Instellen > Algemeen > Zia.
2. Klik op het tabblad Gegevensverrijking.
3. Op de pagina Gegevensverrijking door Zia worden de profielrechten en statusgegevens van de modules weergegeven. Schakel de status voor gegevensverrijking in of uit voor de betreffende modules. Als u de toewijzing wilt wijzigen, klikt u op de [Module].
4. Kies op de pagina [Module] Instellingen voor verrijking het veld Zoho CRM in de vervolgkeuzelijst om het toe te wijzen aan het bijbehorende verrijkingsveld. Selecteer de optie Dit veld niet toewijzen om te voorkomen dat een veld wordt verrijkt. Zia werkt deze veldinformatie niet bij in Zoho CRM.
5. Klik op Opslaan.

Records verrijken

U kunt records verrijken terwijl u:

• Een record maakt
• Een record bewerkt

Een record verrijken terwijl u de record maakt

Records verrijken terwijl u de records maakt

1. Ga naar de module Leads, Accounts of Contacten en maak een record aan.
2. Klik op de pagina [Record] maken op de koppeling Verrijkingsgegevens beschikbaar. Deze koppeling wordt alleen weergegeven nadat u een van de primaire velden hebt ingevuld, zoals het e-mailadres, de website of de bedrijfsnaam.
3. In het venster [Module] Verrijking door Zia kunt u de desbetreffende selectievakjes inschakelen en Zia toestaan de verrijkte informatie in de bijbehorende velden in te vullen. Het selectievakje wordt automatisch ingeschakeld voor velden waarvan de waarden leeg zijn en waar verrijkingsgegevens beschikbaar zijn. Wanneer Zia verrijkte data opvraagt voor velden waarvan de waarden niet leeg waren, kunt u ervoor kiezen om de bestaande informatie te behouden, of u kunt het selectievakje inschakelen en de oude gegevens laten overschrijven door de verrijkingsgegevens.
4. Klik op [Record] bijwerken. De recordvelden worden gevuld met de verrijkte gegevens.

Een record verrijken terwijl u de record bewerkt

Een record verrijken tijdens het bewerken

1. Klik op de gegevenspagina van [Record] op het pictogram Meer en selecteer Verrijken. Wanneer u de muisaanwijzer over de optie Verrijken beweegt, kunt u zelfs zien wanneer deze record het laatst is verrijkt.
2. In het venster [Module] Verrijking door Zia kunt u de selectievakjes inschakelen en Zia toestaan de verrijkte informatie in de bijbehorende velden in te vullen. Het selectievakje wordt automatisch ingeschakeld voor velden waarvan de waarden leeg zijn en waar verrijkingsgegevens beschikbaar zijn. Wanneer Zia verrijkte data opvraagt voor velden waarvan de waarden niet leeg waren, kunt u ervoor kiezen om de bestaande informatie te behouden, of u kunt het selectievakje inschakelen en de oude gegevens laten overschrijven door de verrijkingsgegevens.
3. Klik op [Record] bijwerken. De recordvelden worden gevuld met de verrijkte gegevens.

Gegevensverrijking deactiveren

U kunt de functie voor gegevensverrijking op elk moment uitschakelen voor uw Zoho CRM-account, waarna Zia het verrijken van uw records zal beëindigen. Alle records die door Zia worden verrijkt totdat u besluit gegevensverrijking te deactiveren, blijven intact.

Gegevensverrijking deactiveren

1. Ga naar Instellen > Algemeen > Zia.
2. Klik op het tabblad Gegevensverrijking.
3. Klik op de pagina Gegevensverrijking door Zia en klik op de koppeling Deactiveren.