Met de MailChimp-extensie voor Zoho CRM kunt u nu uw campagnes en abonnees in MailChimp synchroniseren met Zoho CRM en vice versa.

U kunt ook synchronisatie in twee richtingen uitvoeren, zodat u kunt kiezen of u alleen gegevens wilt verplaatsen van MailChimp naar Zoho CRM of in beide richtingen. Al uw contacten en leads worden geïmporteerd op basis van uw toewijzingsinstellingen en uw campagnes worden automatisch geïmporteerd in de module Zoho CRM-campagnes.

MailChimp installeren

U kunt de MailChimp-extensie vanuit Zoho Marketplace of vanuit uw Zoho CRM-account installeren.

De MailChimp-extensie installeren:

1. Klik op Instellingen > Setup > Marketplace > Alles. Alle geïnstalleerde extensies worden vermeld.
   Onder Alle extensies kunt u alle extensies bekijken die in uw CRM worden ondersteund.
2. Klik op Alle extensies, blader naar MailChimp en klik erop. De gegevens over de extensie zijn beschikbaar.
3. Klik op Nu installeren.
4. Ga akkoord met de servicevoorwaarden en klik op Doorgaan om te installeren.
   ​
5. Kies een van de volgende opties en klik op Bevestigen.
   • Alleen voor beheerder installeren - De extensie wordt alleen geïnstalleerd in CRM voor gebruikers met het beheerdersprofiel.
   • Voor alle gebruikers installeren - De extensie wordt geïnstalleerd in CRM voor alle gebruikers. Gebruikers moeten een MailChimp-account hebben om deze functie te kunnen gebruiken.
   • Profielen kiezen - De extensie wordt geïnstalleerd in CRM voor alle gebruikers met een bepaald profiel. Kies deze optie, klik op Doorgaan en selecteer de profielen.
     
6. Klik op Autoriseren. (Opmerking: als u deze stap overslaat, kunt u later autoriseren op de pagina Instellingen. Klik hiervoor op Instellingen, Setup, Marketplace en Marketplace. Open de gegevenspagina van de MailChimp-extensie en klik op Autoriseren.)
   
7. Voer op het nieuwe tabblad het e-mailadres en wachtwoord voor uw MailChimp-account in en klik op Aanmelden.

Synchroniseren van MailChimp-gegevens

Synchroniseer uw MailChimp-gegevens met Zoho CRM en vice versa met deze extensie. U kunt de richting van de synchronisatie kiezen, selecteren of u alles of alleen specifieke contactpersonen wilt importeren en ervoor zorgen dat de velden correct zijn toegewezen om uw records overzichtelijk te houden.

Als u uw MailChimp-campagnes en -abonnees importeert in CRM, kunt u deze bekijken en beheren op het tabblad Campagnes. Als u Zoho CRM-contactpersonen importeert in MailChimp, kunt u deze bekijken en beheren in de lijst met contactpersonen van Zoho CRM.

Uw synchronisatie-instellingen configureren:

1. Ga naar de module MailChimp en klik op het tabblad Instellingen.
2. Kies bulk- of selectieve synchronisatie. Bij bulksynchronisatie worden al uw contactpersonen of leads geïmporteerd, terwijl u met selectieve synchronisatie bepaalde contactpersonenlijsten kunt selecteren om te importeren.
   
3. Als u selectieve synchronisatie kiest, schakelt u de selectievakjes in naast de lijsten die u wilt importeren. De geselecteerde lijsten worden toegevoegd aan een aangepaste module met de naam MailChimp-lijsten en de bijbehorende contactpersonen worden weergegeven in de desbetreffende lijsten.
4. Selecteer synchronisatie in Eén richting of Beide richtingen. Synchronisatie in één richting brengt MailChimp-contacten naar uw Zoho CRM-modules of vice versa, maar niet naar beide. Bij synchronisatie in beide richtingen worden CRM-gegevens tegelijkertijd naar MailChimp en MailChimp-gegevens naar CRM verplaatst.
   • Eén richting: kies of u gegevens wilt verplaatsen van MailChimp naar Zoho CRM of anders.
   • Beide richtingen: kies uw voorkeur bij gegevensduplicatie. Als CRM wint altijd wordt gekozen, worden nieuwe MailChimp-records die al in Zoho CRM aanwezig zijn, niet gesynchroniseerd, waardoor MailChimp-gegevens niet kunnen worden overschreven door bestaande CRM-records.
5. Als u geplande synchronisatie hebt ingeschakeld, kiest u of u deze dagelijks of wekelijks wilt laten plaatsvinden.
6. Klik op Synchroniseren.
7. Selecteer in het gedeelte Toewijzingen waar u de MailChimp-gegevens wilt plaatsen in CRM. Kies de module waarin de MailChimp-abonnees moeten worden opgeslagen. Selecteer in de volgende vervolgkeuzemenu's in welke CRM-velden u de e-mail en voornaam van MailChimp wilt opslaan.
8. Klik op Opslaan.

In de module MailChimp-lijsten kunt u alle lijsten weergeven en nieuwe contactpersonen toevoegen. Contactpersonen in deze lijsten worden toegewezen aan Zoho CRM-contactpersonen/leads, met hun bijbehorende MailChimp-lijst als bron, zodat ze gemakkelijk kunnen worden bekeken.
Nadat de synchronisatie is voltooid, worden de bijbehorende velden als volgt toegewezen:

De contactpersonen voor MailChimp worden toegevoegd aan de module Contacten of Leads. Deze records hebben de waarde LeadSource van 'MailChimp'.

Geselecteerde CRM-gegevens synchroniseren naar een verzendlijst:

1. Open de module Leads of Contacten in Zoho CRM.
2. Schakel het selectievakje in naast elke lead of contactpersoon die u wilt synchroniseren.
3. Klik op Contact toevoegen aan MailChimp-lijst.

   

4. Selecteer de MailChimp waarnaar u de geselecteerde items wilt synchroniseren.
5. Klik op Contacten toevoegen om te voltooien.

   

SalesSignals-meldingen weergeven en aanpassen

Met de functie SalesSignals wordt u op de hoogte gebracht van belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot uw MailChimp-campagnes. Standaard ontvangt u een melding wanneer een nieuwe abonnee wordt toegevoegd, wanneer een contactpersoon wordt afgemeld en wanneer het profiel van een contactpersoon wordt bijgewerkt. Klik op het belpictogram in de rechterbovenhoek van uw dashboard om de SalesSignals te bekijken.

Uw SalesSignals-meldingen aanpassen

1. Klik op het belpictogram in de rechterbovenhoek van uw dashboard.
2. Klik op Instellingen onder aan het venster SalesSignals.
3. Kies de meldingen die u wilt ontvangen.
4. Klik op Opslaan.

MailChimp verwijderen

Als u de extensie MailChimp verwijdert, worden de gegevens van de MailChimp-lijst die zijn gesynchroniseerd met Zoho CRM permanent verwijderd, samen met de aangepaste velden zoals Leadbron, MailChimp-ID, Voorbeeld-URL voor MailChimp, enz.

Contactpersonen en campagnes die zijn gesynchroniseerd met Zoho CRM blijven behouden. Zorg ervoor dat u alle gegevens die u wilt bewaren hebt gesynchroniseerd voordat u de installatie verwijdert. Verwijderde gegevens kunnen niet worden hersteld.

De extensie verwijderen:

1. Ga naar Setup > Marketplace > Alles. Alle geïnstalleerde extensies worden vermeld. Onder Alle extensies kunt u alle extensies bekijken die in uw CRM worden ondersteund.
2. Blader naar MailChimp en klik op de bijbehorende koppeling Verwijderen.
3. Klik op OK om de extensie te bevestigen en te verwijderen.