Het kan voorkomen dat aan uw contactpersoon meerdere deals zijn gekoppeld. In dat geval is het voor de follow-up of het afsluiten van een deal handiger om de relevante e-mails gekoppeld te hebben aan die deal, in plaats van gebundeld met alle e-mails van de contactpersoon. Met Zoho CRM kunt u e-mails koppelen aan afzonderlijke deals door: 

1. De e-mails van de contactpersoon automatisch te koppelen aan deals op basis van een vooraf gedefinieerd voorspellingspatroon. 
2. E-mails van contactpersonen handmatig te koppelen aan de deal.

U kunt ook de volgende acties uitvoeren vanuit de modulen Deals en Contacten: 

• E-mails in de Deals-module weergeven als 'e-mails die samenhangen met een bepaalde deal' of 'e-mails gekoppeld aan de contactpersoon’.
• De gekoppelde deal van een e-mail vervangen of wijzigen.
• De deal loskoppelen van de e-mail.

Beschikbaarheid

Vereiste profielmachtiging: Gebruikers die IMAP-integratie hebben geconfigureerd, hebben toegang tot deze functie.

Functies	Free	Standard	Professional	Enterprise
E-mailkoppeling met deals	-	-

E-mailweergaven vanuit de module Deals

De e-mailcommunicatie voor een deal wordt vermeld in de e-mailgerelateerde lijsten van de deal en de bijbehorende contactpersoon. In de module Deals zijn er twee opties om de bijbehorende e-mails weer te geven:

• E-mails die zijn gekoppeld aan deze deal: dit is een standaardoptie die alleen e-mails weergeeft die betrekking hebben op de desbetreffende deal.
• E-mails die zijn gekoppeld aan deze contactpersoon: met deze optie worden alle e-mails weergegeven die betrekking hebben op de bijbehorende contactpersoon.

Een e-mailweergave selecteren

1. Ga naar de module Deals en selecteer een record.
2. Ga naar de Gerelateerde lijstmet e-mails, en kies een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:
   • E-mails die zijn gekoppeld aan deze specifieke deal.
   • E-mails die zijn gekoppeld aan deze contactpersoon.
     

E-mails automatisch e-mails koppelen door Dealprognosemechanisme

Zoho CRM koppelt e-mails automatisch aan de deals met behulp van de Dealprognosemethode Hier volgen enkele punten met uitleg over het voorspellingsmechanisme in verschillende scenario's:

Wanneer u een e-mail ontvangt

• Als de contactpersoon slechts één openstaande deal heeft in Zoho CRM, wordt de e-mail aan die deal gekoppeld.
• Als de contactpersoon meer dan één openstaande deal heeft, wordt de e-mail gekoppeld aan de laatst gewijzigde deal.
• Als de contactpersoon een Gesloten-Verloren deal heeft, zal de e-mail niet worden gekoppeld aan de deal en wordt deze bewaard onder de aan e-mails gerelateerde lijst van de contactpersoon.
• Als de contactpersoon een Gesloten-Gewonnen deal heeft, zal de e-mail worden gekoppeld aan die deal. 

Een deal handmatig koppelen, ontkoppelen of wijzigen

Het voorspellingsmechanisme voor deals van Zoho CRM koppelt de e-mails automatisch aan de bijbehorende deals. Indien nodig kunt u er echter voor kiezen om de deal te vervangen waaraan de e-mail al is gekoppeld. U kunt een e-mail ook handmatig aan een deal koppelen of loskoppelen wanneer dat nodig is. 

Zodra een e-mail aan een deal is gekoppeld, blijft de koppeling behouden, tenzij de e-mail wordt losgekoppeld of de deal wordt verwijderd uit het CRM-account.

Een deal koppelen

1. Ga naar de module Deals en selecteer een record.
2. Ga naar de E-mailsgerelateerde lijst en selecteer Aan deze contactpersoon gekoppelde e-mails in de vervolgkeuzelijst.
3. Klik op het pictogram Koppelen () naast de e-mail.
4. Kies in het pop-upvenster de deal waaraan u de e-mail wilt koppelen.
   Alleen de deals die aan de contactpersoon zijn gekoppeld, worden weergegeven.
   

De deal ontkoppelen of wijzigen van aan contactpersoon gekoppelde e-mails

1. Ga naar de module Deals en selecteer een record.
2. Ga naar de E-mailsgerelateerde lijst en selecteer Aan deze contactpersoon gekoppelde e-mails in de vervolgkeuzelijst.
3. Klik op het pictogram Gekoppelde deal in de e-mail en kies het volgende:
   • Deal ontkoppelen: klik hierop om de koppeling te verwijderen.
   • Deal wijzigen: kies een nieuwe deal om de momenteel gekoppelde deal te wijzigen.
     

De deal ontkoppelen of wijzigen van aan de deal gekoppelde e-mails

1. Ga naar de module Deals en selecteer een record.
2. Ga naar de E-mailsgerelateerde lijst en selecteer Aan deze deal gekoppelde e-mails in de vervolgkeuzelijst.
3. Klik op de koppeling Meer in de e-mail en kies het volgende:
   • Deal ontkoppelen: klik hierop om de koppeling te verwijderen.
   • Deal wijzigen: kies een nieuwe deal om de momenteel gekoppelde deal te wijzigen.
     

IMAP-integratie deactiveren

Bij het uitschakelen van IMAP worden de e-mails die aan de deals zijn gekoppeld, handmatig of op basis van voorspelling, ontkoppeld en vindt een nieuwe voorspelling plaats bij het opnieuw configureren van IMAP.