Geschiedenistracering voor keuzelijstwaarden

In elk bedrijf is het erg belangrijk om de updates bij te houden, zodat u geen belangrijke informatie mist. Bij sales is bijvoorbeeld cruciaal om de "dealfase" of "leadstatus" bij te houden om inzicht te krijgen in de voortgang of het mislukken van een deal of lead.In Zoho CRM kunt u de geschiedenis van dergelijke keuzelijstwaarden traceren telkens wanneer deze worden bijgewerkt. Daarnaast kunt u ook de wijzigingen in de gerelateerde velden en de bijbehorende waarden zien met betrekking tot de overgang van een record naar verschillende fasen.

Ter toelichting volgen hier enkele voorbeelden. 

Scenario 1.Matt is salesmanager en wil weten wat de belangrijkste stagnatie is bij de leadconversie in zijn bedrijf. Hij gebruikt de geschiedenistracering voor keuzelijsten voor het veld Leadstatus om de duur van een lead in een bepaalde fase te achterhalen. Uit de geschiedenistracering blijkt dat de lead na 15 dagen is verplaatst van de fase "geen contact opgenomen" naar "contact opgenomen". Het was gemakkelijker om deze update bij te houden, omdat elke overgang van "leadstatus" is geregistreerd. 

Scenario 2. Matt wil het bedrag in verschillende fasen van de offerte bijhouden. Hiervoor schakelt hij geschiedenistracering in "Offertefasen" in en kiest hij "Bedrag" als het gerelateerde veld van de specifieke record. Zo kan hij de verschillende bedragen in verschillende fasen bekijken. 

Beschikbaarheid

Vereiste machtiging: gebruikers met de machtiging Module aanpassen kunnen geschiedenistracering voor keuzelijsten inschakelen.

Functies	Free	Standard	Professional	Enterprise
Geschiedenistracering voor keuzelijsten	-	-	-

 Geschiedenistracering voor keuzelijsten inschakelen

In Zoho CRM kunt u de geschiedenistracering voor keuzelijsten inschakelen voor elk willekeurig keuzeveld in een module. De geschiedenistracering voor het betreffende veld wordt voor alle lay-outs ingeschakeld. 

Geschiedenistracering inschakelen

1. Meld u aan bij het Zoho CRM-account.
2. Ga naar Instellen > Aanpassen > Modules en velden. Module verwijst naar de tabbladen Leads, Accounts, Contactpersonen enzovoort.
3. Klik op de gewenste module en selecteer een lay-out.
4. Ga in de lay-outeditor naar het gewenste keuzelijstveld, klik op het pictogram Instellingen en selecteer Eigenschappen bewerken.
5. Schakel op de pagina Eigenschappen van keuzelijst het selectievakje Geschiedenistracering voor keuzelijsten inschakelen in.
6. Selecteer op de pagina Geschiedenistracering voor keuzelijsten andere velden die u wilt weergeven.
7. Klik op Gereed.

 Geschiedenistracering weergeven

U kunt de traceringsgeschiedenis van een record en de andere geselecteerde velden direct onder de gerelateerde lijst van de record weergeven.

U kunt ook de velden selecteren die in de gerelateerde lijst van de keuzelijstgeschiedenis moeten worden weergegeven en de selectie van ongewenste velden opheffen.

Aandachtspunten

• U kunt maximaal 10 nieuwe velden selecteren voor weergave in de lijst Keuzelijstgeschiedenis, samen met de vier standaardvelden Keuzelijstwaarden, Duur, Gewijzigd om en Gewijzigd door.
• Zoho CRM biedt slimme filteropties waarmee u de records kunt filteren op basis van de duur.
• De optie Geschiedenistracering voor keuzelijstwaarden wordt niet ondersteund in de module Activiteiten.
• Als de traceringsoptie voor een keuzelijstveld is uitgeschakeld of als het keuzelijstveld met de traceringsoptie is verwijderd, gaan alle getraceerde gegevensdefinitief verloren.
• Tracering wordt niet ingeschakeld voor een keuzelijstveld dat in andere modules dan Leads, Offertes en Salesorders is gemaakt met de optie Ook maken voor.
• In de module Deals wordt de bestaande tracering gevolgd. U kunt geen specifiek veld in de module Deals wijzigen of selecteren.