Zoho Mailによるタスクの統合ビュー

概要

Zoho Mailによるタスクの統合ビューでは、Zoho Mail、Zoho CRM、Zoho Projects、Zoho People、Zoho Connectの5種類のZohoアプリケーションから、1つの画面でタスクにワンストップでアクセスできます。統合ビューにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. Zoho Mailにサインインし、［タスク］に移動します。
2. 左側のメニューで、［統合ビュー］をクリックします。
   

他のアプリケーションから［タスク］が見つからない場合は、Zoho MailとそれぞれのZohoアプリケーションの連携が有効になっているか確認します。

連携の有効化

Zoho Mail以外のアプリケーションからタスクにアクセスするには、そのアプリケーションとZoho Mailによるタスクの連携を有効にする必要があります。これには、次の手順を実行します。 

1. Zoho Mailにサインインしてください。
2. 右側の［設定］に移動し、［メール設定］で、［連携］に移動します。
   
3. 目的のアプリケーション（Zoho CRM、Zoho Projects、Zoho People、Zoho Connect）を探し、連携を［オン］に切り替えます。

統合ビュー

統合ビューでは、すべてのアプリケーションにわたって、割り当てられたタスクすべてのリストが表示されます。ここでできることは次の通りです。

• ドラッグ＆ドロップして、好みに合わせてアプリケーションの順序を変更します。
  
• ［アプリケーションの表示/非表示］アイコンに移動して、アプリケーションの表示/非表示を選択できます。
  
• それぞれのアプリケーションをクリックすると、詳細ビューが展開されて表示されます。選択したアプリケーションの展開ビューは、上部のメニューを使用して戻るまで自動的に保持され、統合ビューに次回アクセスしたときにもそのまま表示されます。
• それぞれのカンバンボードの［+］アイコンをクリックすると、選択したアプリケーションに新しいタスクを追加できます。
  
• タスクカードをクリックするか、編集アイコンをクリックすると、既存のタスクを編集できます。
  
• ［その他のオプション］アイコンに移動し、［開く］オプションをクリックすると、それぞれのアプリケーションに移動できます。
  

アプリケーションの展開ビューを表示すると、自分に割り当てられたタスクと、アクセス権を持つタスクを表示して編集できます。ここでは、担当者、ステータス、ビューを変更したり、そのZohoアプリケーションに固有のフィルターを適用したりできます。

統合ビューアプリケーションへの新しいタスクの追加

［新規タスク］ボタンの使用

1. Zoho Mailにサインインし、［タスク］に移動します。
2. 画面左側で［新規タスク］ボタンをクリックします。
3. ここで［メール］アイコンをクリックします。利用可能なZohoアプリケーションを選択できます。
   
4. 目的のアプリケーションのアイコンをクリックし、通常通りにタスクを追加します。
5. 完了したら、［保存］をクリックします。

ビューを展開

1. Zoho Mailにサインインし、［タスク］に移動します。
2. 画面左側で、使用可能な統合ビューをクリックします。
3. 他のZohoアプリケーションのタスクが一覧表示されます。ボード上のそれぞれのアプリケーションのロゴをクリックすると、アプリケーションを展開できます。
   
4. 選択したアプリケーションの展開ビューで、通常どおりに新しいタスクを追加できます。

カンバンボードの［+］アイコンを使用

1. Zoho Mailにサインインし、［タスク］に移動します。
2. 画面左側で、使用可能な統合ビューをクリックします。
3. 新しいタスクを追加するアプリケーションのカンバンボードにある［+］アイコンをクリックします。
4. タスクのタイトルを入力し、［Enter］を押します。ポップアウトアイコンをクリックしてタスクカードを展開し、その他のオプションにアクセスすることもできます。

メールからタスクを追加

メールからタスクを追加する場合はいつでも、［スマート作成］メニュー、［メール表示］ペイン、または［メールリスト］ペインで、メールを他のZohoアプリケーションにタスクとして追加できます。この操作を選択するには、タスクカードのアプリケーションアイコンをクリックして、目的のアプリケーションを選択します。