タスクの追加

個人タスクの追加

1. Zoho Mailにサインインしてください。
2. タスクアプリに移動するか、または他の方法でタスクを作成できます。タスクの作成ウィンドウがポップアップ表示されたら、タスクのタイトルと担当者を指定します。
3. ドロップダウンリストから［個人タスク］を選択します。その横のドロップダウンリストをクリックして個人カテゴリーを選択することもできます。
   
4. その他の必要な詳細情報を入力したら、［保存］をクリックします。

グループタスクの追加

1. Zoho Mailにサインインしてください。
2. タスクアプリに移動するか、または他の方法でタスクを作成できます。タスクの作成ウィンドウがポップアップ表示されたら、タスクのタイトルと担当者を指定します。
3. ドロップダウンリストから適切なグループを選択します。その横のドロップダウンリストをクリックしてグループカテゴリーを選択することもできます。
   
4. その他の必要な詳細情報を入力したら、［保存］をクリックします。

繰り返しタスクの追加

1. Zoho Mailにサインインしてください。
2. タスクアプリに移動するか、または他の方法でタスクを作成できます。タスクの作成ウィンドウがポップアップ表示されたら、タスクのタイトルと担当者を指定します。
3. ドロップダウンリストから、適切なタスクタイプ（グループタスクまたは個人タスク）、そして必要に応じてカテゴリーを選択します。
4. 完了したら、［繰り返し］アイコンをクリックして、繰り返しパターン設定を開きます。
5. 適切な繰り返しパターンを選択し、［保存］をクリックします。
   
6. その他の必要な詳細情報をタスクに追加したら、［保存］をクリックします。

サブタスクの追加

1. Zoho Mailにサインインしてください。
2. タスクアプリに移動するか、または他の方法でタスクを作成できます。タスクの作成ウィンドウがポップアップ表示されたら、タスクのタイトルと担当者を指定します。
3. 適切なタスクタイプ（グループタスクまたは個人タスク）、その他の必要な詳細情報を選択します。
4. ［サブタスク］セクションで、タスク名と担当者を指定します。Enterキーを押してサブタスクを保存します。サブタスクは、必要な数を追加し、組織内の任意のユーザーを担当者にできます。
   
5. 完了したら、［保存］をクリックしてタスク全体を作成します。

さまざまなタスク作成方法

［新規タスク］ボタンを使用した追加

1. Zoho Mailにサインインし、［タスク］に移動します。
2. 画面左側の［新規タスク］ボタンをクリックします。
   
3. ［タスクの追加］ポップアップにタスク名とその他の必要な詳細情報を入力します。
4. 完了したら、［保存］をクリックします。

［スマート作成］メニューを使用したタスクの追加

1. Zoho Mailにサインインしてください。
2. タスクとして追加するテキストを選択します。［スマート作成］メニューが表示されます。
3. ［タスクの作成］アイコンをクリックします。
   
4. 選択したテキストがタスクのタイトルと説明として追加されます。これらの項目は、必要に応じて編集したり、詳細を追加したりできます。
5. 完了したら、［保存］をクリックします。

［メールビュー］ペインからのタスクの追加

1. Zoho Mailにサインインしてください。
2. 任意のメールから、［その他の操作］アイコンをクリックします。
3. ドロップダウンから、［追加先］をクリックし、［タスク］を選択します。
   
4. メールの件名がタスクのタイトルになり、メール全文が説明に追加されます。これらの項目は、必要に応じて編集したり、詳細を追加したりできます。
5. 完了したら、［保存］をクリックします。

［メール一覧］ペインからのタスクの追加

1. Zoho Mailにサインインしてください。
2. タスクとして追加するメールを右クリックします。
3. ［追加先］をクリックし、［タスク］をクリックします。
   
4. メールの件名がタスクのタイトルになり、メール全文が説明に追加されます。これらの項目は、必要に応じて編集したり、詳細を追加したりできます。
5. 完了したら、［保存］をクリックします。

メールからグループタスクを作成するときに、リンクされた会話をグループと共有することもできます。タスクと、それに対応するメールは、グループの［ストリーム］ページで確認できます。タスク内の［関連するメールを開く］アイコンを使用して、タスクの作成元メールを表示することもできます。

ストリーム投稿としてのタスクの追加

1. Zoho Mailにサインインし、［ストリーム］に移動します。
2. メッセージ作成ツールをクリックし、［タスクの追加］に進みます。
3. タスクのタイトルを入力します。タスクのタイトルの横で@メンションを使用して、タスクを同僚または自分自身に割り当てることができます。
4. タスクをグループに追加する場合は、ドロップダウンからグループ名を選択します。個人タスクにしておく場合は、ドロップダウンから［自分のストリーム］を選択します。この場合、タスクは［個人タスク］に追加され、他のユーザーが見ることはできません。
   
5. 必要に応じて、サブタスクなどその他の詳細を追加します。 
6. 完了したら、［追加］をクリックします。

ビューからのタスクの追加

1. Zoho Mailにサインインし、［タスク］に移動します。
2. 任意のビューやデザインモードから、［+］アイコンをクリックします。
   
3. タスクのタイトルを入力し、担当者を@メンションします。
4. キーボードのEnterキーまたはReturnキーを押します。

チートシートを使用したタスクの追加

Zoho Tasksには、タスクの作成や追加に便利な機能が予め用意されています。次の形式で自分にメールを送信することでタスクを追加できます。メールの件名がタスクのタイトル、メールの内容がタスクの説明として追加されます。

タスクアプリのチートシートにアクセスするには、［その他の操作］アイコンをクリックし、［チートシート］をクリックします。

タスクのインポート

タスクの一覧からタスクを1つずつ追加するのは面倒な場合があります。［インポート］オプションを使用すると、CSVファイルを使用して簡単にタスクを追加できます。.csvファイルを使用してタスクをインポートするには

1. Zoho Mailにサインインし、［タスク］に移動します。
2. タスクのアップロード先セクションに移動します。このタスクは後でいつでも編集できます。
3. ［その他のオプション］アイコンをクリックし、［インポート］をクリックします。
   
4. タスク情報を含む.csvファイルをアップロードします。
5. アップロードが開始されます。その後は他の操作を続行できます。インポートが完了すると、メール通知が届きます。

タスクへのカスタム項目の追加

組織にはさまざまな違いがあります。組織のユーザーがタスクに情報を追加できるようにすることもできます。たとえば、建設業界の場合、ユーザーがタスクを追加するプロジェクトの場所を追加できると便利です。このような場合は、カスタム項目を追加できます。

カスタム項目は、作成先のグループに固有です。カスタム項目を追加するには

1. Zoho Mailにサインインし、［タスク］に移動します。
2. 個人タスクにカスタム項目を追加する場合は、LHSメニューから［個人タスク］を選択します。グループにカスタム項目を追加する場合は、対応するグループを選択します。
3. ［その他の操作］アイコンをクリックし、［タスク設定］に進みます。
   
4. ［タスク設定］で［カスタム項目］セクションに移動します。
5. 項目タイプを選択します。
   • テキスト項目：値を入力する必要があります。この項目には、英数字と特殊文字を入力できます。
   • 数値：任意の数値を値として指定できます。整数または小数を指定できます。
   • ドロップダウン：［オプションの追加］をクリックして値のセットを指定し、その中から値を選択できるようにします。
   • 複数選択：［オプションの追加］をクリックして値のセットを指定し、その中から1つまたは複数の値を選択できるようにします。
6. ［必須］を有効にすると、タスクの作成時にユーザーがそのカスタム項目に入力することが必須になります。
7. 生成されるプレビューを確認し、結果に満足できたら［作成］をクリックします。
   

他のZohoアプリへのタスク追加

Zoho Mailの統合ビューを使用すれば、Zoho CRMやZoho Connect、Zoho People、Zoho Projectsといった他のZohoアプリケーションに、［タスク］からタスクを直接追加できます。詳細については、ここをクリックしてください。