データのインポートとエクスポート

Zoho Invoiceには、各モジュール内のデータ収集プロセスを早めるため、デバイスまたはクラウドからデータをインポートするオプションがあります。また、参照用または他の目的で、Zoho Invoiceからデータをエクスポートすることもできます。

データのインポート

• データをインポートするモジュール（例：［商品］）に移動してください。
• ページの右上にある3点リーダーアイコンをクリックしてください。
• ドロップダウンから ［商品のインポート］ を選択してください。

インポート対象のデータをアップロードするための別のページに移動します。

• ［ファイルの選択］ ボタンをクリックし、デバイスからインポートファイルを選択します。サンプルファイルをダウンロードし、インポートファイルの列やデータの構造と比較して、インポート形式を確認します。

• インポートファイルに基づいて文字コードを選択してください。

• ［次へ］ をクリックしてください。

• Zoho Invoiceの項目とインポートファイルの見出しを関連付けてください。
• 次回に同じ関連付けの形式を使用する場合は、［選択した項目を、今後インポートする時に使用できます。］ をオンにします。
• ［次へ］ をクリックしてください。

• インポートの準備ができているすべての商品、スキップしたデータ、関連付けられていない項目のステータスをプレビュー画面から確認できます。
• ［インポート］ をクリックしてください。

インポートされたデータが商品モジュールに一覧で表示されます。

データのエクスポート

• データをエクスポートするモジュール（例：［商品］）に移動してください。
• ページの右上にある3点リーダーアイコンをクリックしてください。
• ドロップダウンから ［商品のエクスポート］ を選択してください。

• データをエクスポートするモジュール（タブ）を選択してください。
• 以下のオプションのいずれかを選択して、エクスポートする取引をフィルタリングします。
  • すべての商品： モジュール内のすべてのデータをエクスポートする場合、このオプションを選択します。
  • 特定の期間： データをエクスポートするカスタムの日付範囲を設定します。日付範囲は、作成日を示していることに注意してください。

• ［エクスポートファイルの項目］ の下にあるドロップダウンをクリックして、テンプレートを選択します（エクスポートテンプレートを選択しない場合、すべてのデータ項目がエクスポートされます）。
  • 作成したエクスポートテンプレートのリストからテンプレートを選択するか、［+ 新しく追加］ オプションをクリックして、新しいテンプレートを作成します。
  • 作成する新しいテンプレートの名前を入力してください。
  • ［新しい項目の追加］ をクリックし、ドロップダウンから必要な項目を選択します。
  • 不要な項目を削除するには、項目の右側にある削除アイコンをクリックします。
  • 項目を並べ替えるには、項目の左側にある並べ替えボタンをドラッグします。
  • 上記の設定が完了したら、［保存して選択する］ をクリックして、次に進みます。

• データをエクスポートする形式（CSV、XLS、XLSX）を選択してください。
• ［ファイル保護用のパスワード］ 欄にファイルを保護するためのパスワードを入力します。

• ［エクスポート］ をクリックしてください。

その後、デバイスにダウンロードする保存先が選択できます。

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