Zoho Forms とZoho CRM の連携
CRMフォームを構築
Zoho の使いやすいドラッグ＆ドロップ式フォームビルダーを使用して、コードを1行も書かずにフォームを作成できます。
Zoho CRM連携
フォームをZoho CRM に接続し、フォームの項目をZoho CRM タブの対応する項目にマッピングできます。
同期を確認
フォームをオーディエンスと共有し、データがシームレスにZoho CRM レコードへ流れるのを確認できます。
フォームの送信方法は3種類
新規レコードを追加
送信されたフォームを受信するたびに、Zoho CRM に新規レコードを即座に追加します。
情報を追加
タブ内の既存レコードに、見込み客や連絡先などの情報を追加します。
既存レコードを更新
フォームエントリーを使用して、Zoho CRM レコードの既存情報を更新します。
スマートなウェブフォームでCRMを強化
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見込み客創出フォーム
「Webから見込み客フォーム」または「見込み客捕捉フォーム」を使用することにより、Zoho CRMアカウントで顧客データを受信すると同時に営業活動を開始できます。フォーム回答者からスマートデータを収集して営業アプローチをパーソナライズすることで、見込み客に良い印象を残せます。
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連絡先フォーム
見込み客から可能な限りの連絡先情報を収集してコンタクトすることで、これまでより多くの商談を成立させましょう。カスタマーサクセスチームが既存顧客にコンタクトして、高いロイヤルティを構築できます。
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フィードバックフォーム
顧客からの貴重なフィードバックを収集し、その情報を分析して改善の余地がある分野を明らかにできます。クライアントが商品やサービスについてどのように考えているかを測定できます。
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会員フォーム
サービスに登録したクライアントを育成し、やり取りできます。魅力的なサービスや割引をお勧めするカスタマイズされたメールを送信して、無料会員を有料顧客に変換しましょう。
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登録フォーム
最初から問題なくイベントを実行できます。イベント登録フォームをオーディエンスと共有して、参加者の数や食べ物の好みなど必要な詳細情報を収集しましょう。
Zoho Forms を使用した自動化
オーディエンスから送信されたフォームを受信すると、Zoho CRM アカウントのさまざまな操作やタスクを自動で起動できます。難しい設定は必要ありません。
ワークフローをトリガー
Zoho CRM の毎日のタスクを自動化できます。メール通知やタスクの割り当てなど、条件に基づきワークフローをトリガーできます。
送信されたフォームからデータを取得した後にCRMワークフローを開始するよう、スケジュールで設定できます。
データ処理を簡素化
承認プロセスのために、CRMレコードをチームメイトに送信します。フォームから添付ファイルを受け取り、Zoho CRMの送信されたすべてのフォームについて、PDFコピーを取得できます。
Webフォームにタグを追加し、必要なCRMレコードをかんたんにフィルタリングして見つけられます。
Google広告を追跡
フォーム上のGCLIDをZoho CRMツールに渡し、Google広告キャンペーンで生成した見込み客を追跡、識別できます。
フォーム経由で受け取ったGoogle広告データに基づき、Zoho CRMでレポートを生成できます。