リリースノート

予定、通話、タスク、予約タブのかんばん表示をアップデート

活動タブ（予定、通話、タスク、予約）のかんばん表示で、カスタマイズオプションを利用できるようになりました。データを分類する際の基準項目を選択リストから選択し、かんばん形式で表示できます。

顧客の声分析が、ドイツ語、スペイン語、フランス語のデータに対応

顧客の声分析機能が、英語に加えてドイツ語、スペイン語、フランス語のデータに対応できるようになりました。メール、アンケートの回答、デスク チケット、記録メモ、ソーシャル メディアの言及に関するデータソースに適用されます。

Zoho CRM に新規登録したユーザーのドキュメントタブやファイルストレージが、Zoho WorkDriveによって提供されるように

Zoho CRMの「ドキュメント」タブは、すべてのビジネスに関連するドキュメント（例：製品カタログや提案書、請求書など）が保存、整理され、組織全体で共有される中心的なリポジトリです。これまではZoho Docsにより提供されていましたが、現在は新規登録したユーザーに対して、Zoho WorkDriveが提供されています。

ブループリントの遷移中の項目を[任意]に設定できるように

CRMのブループリント機能で、ステージの[遷移中]タブに[任意]の項目を入れられるようになりました。ビジネスプロセスのさまざまな要件に合わせて、柔軟に対応できるようになりました。

Webフォームの自動返信ルール機能をアップデート

Webフォームの自動返信ルール機能が、以下の通りアップデートされました。
1) タブごとに複数の自動返信ルールを設定し、有効化できるようになりました。
2) 自動返信ルールの UIが更新され、設定しやすくなりました。

Zia画像検証に、重複画像の検出機能を追加

Zia画像検証に、「重複画像の検出」機能が追加されました。特定のデータの画像がタブ内の他のデータの画像と重複していないかどうかをワンクリックで検証できます。画像データの重複登録の防止に役立てられます。

組織内のユーザーの役職に基づいてデータを割り当てられるように

割り当てルールを作成する際に、ユーザーの役職を指定して、データを割り当てることができるようになりました。

Microsoft Teamsと連携できるように

Microsoft Teams とZoho CRM を連携できるようになりました。Microsoft TeamsでZoho CRMのデータ（見込み客、連絡先、取引先、商談）やダッシュボードを確認、共有したり、Zoho CRMの通知を受信したりできるようになります。

Zoho CRMのサンドボックス環境でCPQが利用できるように

サンドボックス環境でCPQ（見積作成ツール）をテストできるようになりました。本番データに影響を与えることなく、CPQルールの作成や設定、商品設定・価格ルール・見積入力ガイドのテストと検証、変更の適用ができます。

ウィザード機能をアップデート

簡単にウィザードを作成するための「ウィザードを作成する」オプションと、保存前にデータが正しいか確認するための「概要を表示する」オプションを追加しました。

カスタムボタンを使ったUXの向上

Zoho CRMのカスタムボタンの機能が、下記の通り拡張されました：
- レイアウトの指定：ボタンを配置するレイアウトを指定できるようになりました。
- UIの更新：各タブの関連リストに配置している「リンクとボタン」を、「リンク」と「ボタン」に分割しました。
- ポータルの利便性向上：ポータルユーザー向けのカスタムボタンを作成し、既存の処理からボタンの処理を選択したり、独自のボタンの処理を設定できるようになりました。
- キオスクの利便性向上： ボタンを押したときに実行する処理に、キオスクを設定できるようになりました。同様にポータルユーザーも使用できます。

連絡先、取引先、商談タブで見込み客の履歴を閲覧できるように

Zoho CRM内で、見込み客から連絡先に変換された顧客データについて、連絡先、取引先、商談のタブで見込み客の履歴を表示できるようになりました。フォローアッププロセスの改善に役立てられます。

メール連携機能を強化し、カスタム項目に設定したメールアドレスとのやりとりを同期できるように

Zoho CRMのカスタム項目（メール項目）に保存されたメールアドレスとの行われたメールの送受信に関して、データを同期するかどうかを選択できるようになりました。

Zoho CRM とZoho Projects の連携を強化

Zoho Projects 連携が以下の通り機能強化されました。
- 連絡先、取引先タブに加えて、商品、商談、見積書などのタブを連携対象のタブに選択し、項目の関連付けができるようになりました。
- プロジェクトの情報を関連リストとして表示するだけでなく、各タブからプロジェクトを作成する際に自動で項目同士を関連付けられるようになりました。
- Zoho Projects へのアクセス権限を設定する画面が簡素化され、操作しやすくなりました。
- クライアント（顧客）の設定 画面により、Zoho CRM とZoho Projects の間における顧客情報の関連付けを確認できるようになりました。

空白値の設定が数式項目で利用可能に

空白値の優先順位」という属性が数式項目に追加されました。これにより、ユーザーは特定の項目の空白値をどのように解釈すべきかを指定することができます。

Zoho CRMレポートのエクスポート上限増加、レポート内のメールテンプレート、グループ化オプションの拡張、その他の機能強化

レポートタブの機能強化は以下の通りです：
- エクスポート上限の増加
- ユーザーへのエクスポート許可
- スケジュールレポートのメールテンプレート
- グループ化オプションの追加
以下のアップデートにより、ユーザーはデータをより深く掘り下げ、より有意義なインサイトを抽出し、意思決定プロセスを最適化することができます：
- 月単位
- 日単位
- 列のグループ化が1x3および3x1の行列をサポート
- テキストラップのサポート
- 動的な列幅
- 条件における役割のサポート
- 項目の全選択

タブの編集権限しか持たないユーザーでも、シートビューを使用してタブを編集できるように

タブの編集権限を持つユーザーは、シートビューを利用してタブを編集できるようになりましたが、そのビューから新しいデータを作成することはできません。

Ziaのプレゼンテーション機能がEUデータセンターで利用可能に

Ziaの分析的かつ生成的なインテリジェンスにより、CRM組織向けの通知として、ターンキープレゼンテーションを毎月受け取ることができます。Ziaは、商談パターンに基づいて、見込み客、商談、連絡先、および活動に関する有用な洞察を生成します。さらに、コホートや象限分析など、毎月のCRMパフォーマンスの行動分析も表示されます。この自動生成されたデッキを使えば、CRMから直接手間をかけずに調査結果を提示することができます。この機能は、US DCに加え、EU DCのユーザーも利用できるようになりました。

Zoho CRMの会計関連パッケージとの連携を強化

1. Zoho Subscriptions連携のアップデート：
- Zoho SubscriptionsがCRMの専用ツールとしてシームレスに連携し、直接アクセスと管理ができるようになりました。
- Zoho Subscriptionsデータのレポート機能が強化され、より深い洞察が得られるようになりました。
- 2つの革新的な分析ダッシュボードとともに、新しいレポートプリセットを導入しました。
2. Zoho Booksとの連携が改善されました：
- CRMは、管理者固有の権限を除き、Zoho Booksのすべてのユーザーレベルの権限を完全に認識し、適用できるようになりました。
- 新しい「連携ユーザー」ロールは、CRMユーザーがZoho Booksの見積もりタブを管理できるようにします。

Google チャットとZoho CRMを連携

Zoho CRM は Google チャットと連携しました。データの共有から、顧客の反応や販売傾向の逸脱に関するリアルタイムの通知まで、Zoho CRM の Google チャットとの連携は、連携する場所での商談受注を支援します。

Zoho Mailアドオン設定に「設定の削除」オプションを導入

以前は、Zoho CRM はユーザーの削除に関する特別な設定オプションを提供しておらず、そのため特定のメールアドレスを組織内で再利用することができませんでした。しかし、最近のアップデートにより、管理者がユーザーを削除するための「削除設定」オプションが追加されました。この改善以前は、アカウント設定中に認証ポップアップを閉じると、指定されたメールアドレスのメール連携がCRMに保存され、「アカウントが既に追加されています」というエラーが発生していました。これにより、CRMユーザーはエラーメッセージを表示することなく、同じメールアドレスを使用して再試行できるようになりました。

ノーコードで作る業務アプリ機能”キオスクスタジオ"

ノーコードで業務アプリを作成できるキオスクスタジオがリリースされました。CRMのタブを跨いで、よりスムーズに業務を進められるアプリを簡単・自由に作成できます。

カスタムサブフォームとカスタムタブで CPQ（見積支援ツール）が利用可能に

Zoho CPQ機能を、各種書類タブやカスタムタブでも利用できるようになりました。カスタムサブフォームでも CPQ を実行できます。
※この機能は段階的にリリースされ、その後一般公開されます。

複数通貨機能を強化

Zoho CRMの試用版で複数通貨機能を利用できるようになりました。また、通貨管理の権限設定などのアップデートが行われました。
今回、強化されたポイントは以下の通りです。
- 試用版で複数通貨機能が利用できるようになりました。
- 権限設定に通貨管理を追加しました。
- 通貨の詳細と履歴が追加されました。
- 通貨の種類に基づくフィルタリングが可能になりました。
- 通貨を無効にする際に、注意事項が表示されるようになりました。

活動タブに関連づけられていたダッシュボード要素とレポートの移行が可能に

活動タブに関連付けられたダッシュボードの要素とレポートを、タスク、通話、および予定タブに移行できるようになりました。
※Zoho CRMの［活動］タブは、2024年3月15日をもって廃止されます。これまで［活動］タブでまとめて表示されていたデータ（予定、タスク、通話）は、データの種類に応じて、［予定］、［タスク］、［通話］のそれぞれのタブで引き続き確認／管理することができます。

Zoho CRMアカウント間で、サービスタブと予約タブのデータ移行が可能に

データの移行機能が強化され、サービスタブと予約タブのデータを移行できるようになりました。

メールリレー機能がOAuthログインに対応

サービスプロバイダーのOAuthログインを使用して、Gmail、Outlook、Office365などのプロバイダーのリレーサーバーを Zoho CRM で設定できるようになりました。

割り当てルールでシフト時間とオンラインステータスを考慮した割り当てができるように

割り当てルールで、オンラインステータスとシフト時間の両方を考慮した割り当てが可能になりました。ユーザーのオンライン状態とシフト時間に基づいて、見込み客とタスクを割り当てることができます。

サブフォームの集計項目で、条件の指定が可能に

サブフォームの集計項目で、条件の指定が可能になりました。データを作成・更新する際に、条件に一致した場合は、集計項目の値が動的に更新されます。

Zoho Flowを使用したワークフロールールで、外部アプリケーションの処理を自動化できるように

Zoho Flowを使用したワークフロールールを使用して、外部アプリケーションの処理を自動化できるようになりました。独自の連携機能を開発したり設定したりする手間を省くことができます。

Zoho Calendar、Zoho Recruit のカレンダーと同期できるように

Zoho Calendar および Zoho Recruit のカレンダーと同期できるようになりました。Zoho Calendar および Zoho Recruit に予定が登録されている場合、Zoho CRM のカレンダーでは「予約不可」と表示されます。予定の詳細は、個々のユーザーには非公開に設定できます。

タブデータのエクスポート機能を改善

1回の操作で最大200,000件のデータをエクスポートできるようになりました。エクスポートするデータや項目を選択したり、サブフォームデータをエクスポートすることも可能です。さらに、ビューのリストをエクスポートしたり、エクスポート履歴の追跡もできるようになりました。

Zia 目標達成要因分析で、特定の属性または行動に基づいたグループ化が可能に

Zoho CRM の目標達成要因分析で、特定の属性または行動に基づいたグループ分けが可能になりました。この機能では、目標の達成状況に影響を与える要因や、各要因における実績値と期待値を確認できます。

関連する連絡先からのすべてのメールを商談に関連付けできるように

一つの商談に対して、複数の連絡先とのメールを関連付けられるようになりました。この機能を利用するには、組織内のすべてのユーザーが、最新のメール設定を行っている必要があります。

メールの信頼性のレポート機能をリリース

CRMの管理者が組織のメール送信方法を監視し、ドメイン認証やメール送信に関する対策の実施を支援するため、「メールの信頼性」ダッシュボード機能が追加されました。メールの信頼性のレポートで得られる分析に基づいて、組織のメール送信方法を最適化できます。レポートには信頼性スコア、バウンス（不達）レポート、トレンドレポートがグラフで表示され、不達メールやスパムの苦情への対策が容易になります。

サンドボックス環境でキャンバス機能を利用できるように

本番環境に適用する前に、サンドボックス環境でキャンバスページをテストできるようになりました。少人数のユーザーでインターフェイスのテストを行った後に、すべてのエンドユーザーにリリースできます。

Zoho CRM のキーボードショートカットキーをの追加

Zoho CRM にキーボードショートカット機能が追加されました。一般的な操作のショートカット郡が容易されていますが、好みに合わせてカスタマイズすることも可能です。

権限に基づいたホームページの共有が可能に

ユーザーは、役職と権限の両方に基づいてホームページのコンポーネントを共有できるようになりました。役職に基づいて5個、権限に基づいて5個、最大10個のホームページにアクセスできます。

カスタマイズしたホーム画面のダッシュボードを複製できるように

カスタマイズしたホーム画面のダッシュボードを複製できるようになりました。

キャンバス機能をリニューアルし、データ一覧画面のカスタマイズができるように

キャンバス機能を利用して、Zoho CRM のタブのデータ一覧画面をカスタマイズできるようになりました。管理者およびデータ一覧の管理権限を持つユーザーは、あらゆる種類のデータに対応した3種類のビュー（カスタムリストビュー、タイルビュー、テーブルビュー）を作成できます。

Ziaに質問機能がカスタムビューとレポートに対応

Zoho CRM の営業アシスタントAI機能の一つである 「Ziaに質問」で、カスタムビューとレポートをすばやく表示できるようになりました。*「Ziaに質問」機能は、言語設定が英語の場合にのみ利用できます。

データのメモと添付ファイルの閲覧権限設定が可能に

管理者は、データ内のメモや添付ファイルを閲覧したりアクセスできる権限を設定できるようになりました。この設定により、特定の権限をもつユーザーに対してのみ、最上位の情報の表示やアクセスを有効にできます。

売上予測のパフォーマンス分析

パフォーマンスのトレンドや、新たなグラフ（パフォーマンスのトレンド、達成状況の比較、レポート・予測間の比較など）を利用できるようになりました。これらのグラフは売上予測のパフォーマンスを分析のに役立ちます。また、特定の期間における各ユーザーのパフォーマンスを分析するユーザーパフォーマンスページが追加されました。

ユーザー項目でアクセス権限を制御できるように

Zoho CRM のカスタム項目のひとつであるユーザー項目でアクセスを制御できるようになりました。権限レベルは、すべての権限、表示と編集、表示のみのいずれかに設定できます。

未使用の数式項目が計算されないように

以前の動作：レイアウトから数式項目を削除しても、システムは、数式に含まれる項目が編集/更新されるたびにバックエンドで計算を実行していました。例えば、いずれかのテンプレートで差し込み項目として数式項目が挿入されている場合、その項目は計算値を返していました。
改善点：バックエンドでのこのステルス処理は抑制され、数式項目がレイアウトに戻されても、数式に含まれていた項目の値が編集/更新されるまで、以前の値が表示されます。

経路探索機能で見込み客がたどる経路が確認可能に

経路探索では、見込み客や顧客が商品やサービスを購入するまでにたどるさまざまな流れ（経路）を、実際のデータをもとに把握できます。各顧客接点におけるリアルタイムの行動をつなぎ合わせることで、異なる顧客ペルソナを特定し、ビジネスにおける彼らの行動を理解するのに役立ちます。経路のレポート、流量図のレポート、ジャーニーのレポートの３つのチャートで、異なる視点からカスタマージャーニーを追跡します。

Zia の「次の最適な顧客対応の提案」で、提案時に考慮された状況が確認可能に

Zia は、受信したメールを読んで分析し、情報を抽出し、状況に応じた提案を行います。今回の機能強化では、次の最適な顧客対応の提案とともに、商談に対して実行された直近の活動も表示されるようになりました。これで、次の最適な顧客対応を提案する際に、どのような活動が考慮されたかを確認できます

Zia の予測分析に新しい分析機能が登場

予測分析に、予測精度の推移グラフ、予測の成功（あたり）と失敗（はずれ）の内訳、失敗した予測（外れた予測）のセグメント別分析、受注／失注分析、予測が最も失敗した（外れた）ユーザーについてのレポート、現段階で失注の可能性が高い商談についての分析が追加されました。

Zia のレコメンドを顧客の属性でグループ化し、顧客の行動を分析

Zia によるレコメンドをセグメント（類似の属性を持つ顧客グループ）別に分析できます。各セグメントに対して行われたレコメンドの件数、内容、結果などを分析し、パターンを把握することで、マーケティングや営業においてより効果的なアプローチを行うことが可能です。セグメントの説明の欄では、各セグメントに属する顧客の人数と、各セグメントの分類基準を確認できます。

Zia の連絡に最適な時間帯に関する分析に、「応答を得られなかった活動」分析を追加

Zia では、「応答を得られなかった活動」に対するセグメント別の分析が行えるようになりました。この分析では、応答を得られなかった通話およびメールの回数と各セグメントの分類基準が確認できます。さらに、応答がなかった通話に関する曜日別の分析データにより、応答されなかった通話がどの曜日に多いかを確認できます。各曜日について、最適な時間帯に連絡した場合とそうでない場合で、どちらが応答を得られなかったかをひと目で把握できます。

Zia による件名の提案

Zia がメールの件名を提案できるようになりました。興味関心をひきつけ、開封率を高めるための魅力的な件名を提案します。*この機能は、現在アメリカとEUのデーターセンターでのみ利用できます。

通話タブに「音声の録音」項目を追加

通話タブに音声の録音項目が追加されました。通話を記録した際に、録音した通話のURLがこちらの項目に保存され、オーディオプレーヤーの形で録音を再生できます。

ポータルがウィザードに対応

ポータルでウィザードを利用できるようになりました。ユーザーの種類に応じて、入力画面を切り分けて、データを入力しやすくすることが可能です。

Zia for call で通話データのテキスト変換が可能に

通話の録音データをテキストに変換（文字起こし）できるようになりました。Zia が書き起こした音声から、通話の概要や感情などの情報を自動で取得・分析し、その詳細を共有します。

サブフォームでファイルをアップロードできるように

Zoho CRM に新しく追加された「ファイルのアップロード」項目を使い、サブフォームにファイルをアップロードできるようになりました。

Zルックアップフィルターで対象となるデータのみを表示する条件設定

ルックアップフィルターでは、ルックアップの際に対象となるデータのみを表示するという条件設定が行えます。これにより、データの関連付けが容易になり、正確性を確保できます。レイアウトエディターでこの機能を有効にし、条件を定義することで、営業担当者の時間と労力を節約できます。

Zoho Bigin からZoho CRM へのデータ移行が容易に

Zoho Bigin の組織アカウントから Zoho CRM へのデータ移行を、3つのステップで簡単に実行できるようになりました。インポートセクションでBiginを選択し、インポート元の組織アカウントを選択するだけで、自動的にデータを関連付けし、移行します。

スコアリングルールのパラメータをカスタム項目として設定し、関連付けできるように

希望するスコアKPIを、データ内の読み取り専用のカスタム項目として追加できるようになりました。これにより、これらの項目をCRM全体の基準パラメータとして使用することができます。

Zoho CRMのフォントを 「Puvi」に変更

Zoho CRM のフォントを「Lato」から「Puvi」に変更しました。フォントの更新に加え、CRMの主要機能のカラーパレットも更新されています。

項目を値として使用し、レポートでフィルタリングできるように

レポートの新機能で項目ををフィルター条件の値として使用することができるようになりました

モチベーターの機能強化

モチベーターで、以下の機能強化が行われました。
階層に基づいてターゲットを表示するオプションを有効化
新しいダッシュボードグリッドで、ダッシュボードコンポーネントの順序を変更できるように
ダッシュボードの共有設定の更新

CRMのカレンダーで使用不可の時間帯がマークされるように

Google カレンダー の同期を有効にしている場合に、Googleカレンダーの予約状況に基づいて、カレンダーの時間枠を使用不可にマークできるようになりました。

Zia レコメンドでユーザーの声を反映させたチャートを追加

Ziaのレコメンド機能に、以下のチャートが追加されました。
- 全体的なフィードバック分析
- レコメンドタイプに応じたフィードバック分析
- 製品タイプに応じたフィードバック分析
- フィードバックの貢献
- クロスセルの機会を逃した件数

連絡に最適な時間帯に関する分析

連絡に最適な時間帯、顧客と連絡が取りやすい時間帯をZiaが提案するものです。より最適化するために、Ziaで以下のような分析結果を表示できるようになりました。

• 見込み客と連絡先への最適な連絡時間帯の分析サマリー
• 個人の発信・送信メールの分析
• 通話とメールに関する最適な連絡時間帯の使用率を分析
• 顧客との通話に関するヒートマップ作成
• 通話の応答率
• メール開封率
• 最適な時間のフォロワー
• 最適な連絡時間帯を使用しないユーザーの分析
• 失敗した活動

ワークフローの実行タイミングとして、特定セクションの項目の編集時を指定できるように

特定のセクション内の項目が編集されたときに、ワークフロールールを実行するよう設定できます。

商談タブの「失注理由」項目を選択リスト形式に変更

商談タブの「失注理由」項目を、選択リスト形式に変更しました。必要に応じて、値の追加や編集、削除が可能です。

ワークフロールールの機能強化

1. ワークフローのルールですぐに実行する処理を選択する際に、「会議の追加」と「通話の予約」が可能になりました。
2. システムで定義された項目を追加する代わりに、追加する項目を自身で選択できるようになりました。

データエンリッチメントの履歴と実行状況を確認できるように

CRMの組織に所属するユーザーがデータエンリッチメント機能を利用した際に、履歴と実行状況を確認できるようになりました。

Ziaによる解約予測が可能に

Zia による機械学習で、顧客が解約する確率を予測できるようになりました。

アンケートを送信・回答する際に部署を選択できるように

アンケートを送信・回答する際に、担当者の所属部署に基づいてアンケートを選択できるようになりました。

APIでサポートする必須項目を設定するレイアウトルールアクション

レイアウトルールの「必須項目の設定」がバージョン2.0以上のAPIでサポートされます。これにより、API経由でデータを追加または更新する際に、レイアウトルールの条件を満たす場合、項目は必須項目として定義され、それらの項目に値が入力されないと、データを追加または更新することができなくなります。

対応待ちの電話の一覧画面から、着信に応答できるように

対応待ちの電話の一覧に表示されている着信に応答できるようになりました。

Zia - 次の最適な顧客対応の提案機能を追加

未完了の商談に対して、各ステージで取るべき顧客対応を提案できるようになりました。

WhatsApp Business とZoho CRM が連携

WhatsApp Business と連携すると、CRM上で顧客からの問い合わせに対応できます。また、Google Drive 、Sky Drive 、Evernote 、Dropbox などのクラウドストレージの一覧から、ドキュメントや動画ファイルを送信することも可能です。

iPad や Android タブレット端末のブラウザ上で差し込み項目が利用できるように

Zoho CRM の差し込み項目機能が、iPadやAndroid タブレット端末のブラウザで使用できるようになりました。これにより、外出先でもテンプレートの作成・管理が行えます。

メールから活動データを抽出できるように

メールのやり取りで言及された活動を収集・抽出し、ユーザーエクスペリエンスを高めるために時系列でZiaの通知パネルに表示されます。

Ziaによるメール感情解析のご紹介

新しい電子メール感情分析により、Ziaは受信した電子メールから次のような感情を解析することができます：幸せ、熱意、感謝、信頼、混乱、不満、および中立。観察された感情の深刻度に基づいて、電子メールの応答に効果的な優先順位をつけることができます。

顧客からネガティブな感情を含むメールを連続で受信した際に、通知を受け取れるように

顧客からネガティブな感情を含むメールを連続で受信した際に、Ziaの通知を受け取れるようになりました。

データ共有ルールで条件に基づいた共有設定ができるように

データの共有ルールにて、条件に基づいた共有設定を行い、必要なデータのみを共有することができるようになりました。

シフト時間の上限数と権限をアップデート

1. 組織が設定できるシフト時間数を30から50に更新
2. 管理者、およびユーザープロファイルの管理権限を持つユーザーは、シフトに割り当てられたユーザーを追加および表示できるように

Motivator に関する通知を受け取れるように

KPI、ゲーム、ターゲットが更新された際に、CRMの画面上で通知を受け取れるようになりました。Motivator のホームページの通知パネルからも確認することができ、お気に入り登録や通知にフィルター設定を行うことも可能です。

請求書に商談名のルックアップ項目を関連付けられるように

商談名のルックアップ項目を使用して、請求書に商談を直接、関連付けられるようになりました。

Zia による類似データのレコメンドで、類似スコアに基づいてデータをフィルタリングできるように

詳細フィルターにおいて、類似スコアに基づいてデータをフィルタリングできるようになりました。

Zia レコメンド機能の強化

Ziaのレコメンドに対するフィードバックを送信できるようになりました。送信フォームは、各レコメンドの下に表示されます。

メールテンプレートをレスポンシブ対応に

レスポンシブ対応したHTMLメールを作成できるようになりました。端末に合わせて表示を最適化できます。プレビューで表示内容を確認できるほか、ユーザーにテストメールを送信（最大5ユーザー）することも可能です。

選択リストの値の表示順序をカスタマイズ

データ、ビュー、レポート、ダッシュボードで選択リストを表示する際に、値の表示順序をカスタマイズできるようになりました。入力順またはアルファベット順に並び替えられます。

Ziaに類似データのレコメンド機能を導入

タブ内に存在する２つのデータを比較、および類似性を識別し、上位5つの類似したデータをレコメンドとして表示します。類似のデータからヒントを得て、見込み客や顧客にアプローチすることで、過去のデータに裏打ちされた情報により、営業を成功させることができます。

売上予測の機能を大幅改善

• 期間、条件を設定し、複数の売上予測が作成できます。
• 商談売上または商談数に基づいて予測種類を選択できます。
• 新しく追加された2つの予測カテゴリー、「実績の傾向」「実績の比較」を選択できます。
• パイプライン内の商談がどのように分割されているかを示し、最適な目標を設定します。
• 選択した予測の履歴データに基づいて、Ziaの計算と目標に対する提案により、既存の売上予測からの新しい売上予測を作成します。
• より深い分析のために、年度をまたいで異なる売上予測を比較できます。
• 過去の売上予測を最大5年間アーカイブとして保存し、売上予測を表示できます。

対応待ちの通話の一覧（キュー）機能の追加

対応待ち（待機中）の通話 を一目で確認できます。対応待ちの通話の情報には、電話番号や待ち時間などの詳細が表示されます。
※電話連携を行っているユーザーを対象とした機能です。

Zoho Campaigns 連携の機能強化と変更点

-Zoho CRM でキャンペーンを追加する際に、トピックの関連付けと情報配信の法的根拠（コンプライアンス設定でGDPR（EU一般データ保護規則）への準拠を有効にしている場合）を追加できるようになりました。
-レビューの依頼時に、受信者リストの詳細を確認する機能が有効になりました。これには、CRM または Campaigns
のユーザー数、トピックに不整合がある連絡先の数、対象となる受信者の総数などの情報が含まれます。
-トピックの不整合については、該当のトピックと、それぞれについてスキップされた受信者の数が一覧に表示されます。

モチベーターで、メールタブ用のKPIや個別の日付指定が可能に

メールタブ用のKPIを作成できるようになりました。また、日付を利用した比較の際に、個別の日付指定が可能になりました。ダッシュボードコンポーネントやディスプレイ用チャンネルの作成時に、自由に期間を指定できるようになりました。成績データの絞り込みも強化されました。

翻訳機能の強化

選択リストの値や項目名に加えて、タブ、サブフォーム、関連リストで翻訳を利用できるようになりました。

URLごとのWebフォームの分析

Webフォームの設置URLごとに分析データを表示できるようになりました。各ページの訪問数、送信数、地域などの主要パラメータの統計やチャートを表示できます。

Zia 通知機能の強化

Ziaの通知画面に加え、Zoho Cliq、Slack、メールでも通知を受け取れるようになりました。

設定の管理ツール 提供を開始

Zoho CRM に登録されている各機能に関する設定を一覧表示し、不要な設定を削除できる管理ツールの提供を開始しました。

個別のデータを役職やグループと共有

データ単位の共有機能において、役職やグループ単位で共有できるようになりました。

サブフォームデータのインポート

サブフォームのデータをインポートできるようになりました。既存のエントリーを更新したり、新しいエントリーを追加したり、あるいはその両方を行うことができます。

選択リストの値の表示順序を並び替え

選択リスト項目で、並び替え順序を設定できるようになりました。ドロップダウンリストで、値をどの順番で表示させるかを設定できます。

異常検出コンポーネントの通知制限を緩和

Zia通知でユーザーが設定できる要素数の制限を、以下の通り更新しました。
エンタープライズプラン：5 から 10 に変更
アルティメットプラン：10 から 30 に変更

プロジェクトタブで、顧客を連絡先ユーザーとして追加できるように

CRM でプロジェクトを作成したとき、顧客を、プロジェクトポータルへのアクセス権限を持たない連絡先ユーザーとしてプロジェクトに関連付けることができます。この関連付けは必要に応じて、顧客ユーザーと連絡先ユーザーの間で変更が可能です。

「活動」タブを「タスク」、「通話」、「予定」タブに分割

「活動」タブは、「タスク」タブ、「予定」タブ、「通話」タブに分割されました。

ワークフローで、失敗した処理を再実行できるように

ワークフローの実行状況、つまり処理されたデータの件数やエラー件数は、実行状況レポートから確認できました。今回のアップデートでは、失敗した処理を再実行できるようになりました。
※処理の再実行は、メール通知、Web通知、カスタム関数のに対してのみ実行できます。

スコアリング機能の強化

リード、取引先、連絡先、商談タブに加え、カスタムタブでもスコアリングルールを設定できるようになりました。ただし、接点（タッチポイント）のスコアは設定できません。

モチベーター機能の強化

チームのパフォーマンスに関してより明確な分析を提供するために、UIの改善とカスタマイズ機能の強化を行いました。

• ダッシュボードでのKPIグラフのカスタマイズにより、より迅速な分析が可能に。「ユーザー別」「トレンド別」「項目別」など、目的の「表／グラフタイプ」を表示できるようになりました。
• 進行中のゲームを編集して、新しい参加者を咥えたり、賞や勝敗の基準を追加・変更できるようになりました。
• KPI、ゲーム、目標、チームの各コンポーネントに「概要」というタブを追加し、基本情報の表示方法を改善しました。

キャンバスでの画像アップロード

デバイスから画像をアップロードできるようになりました。以前アップロードした画像もマイ画像タブに表示され、利用できます。また、要素タブに画像要素が追加され、要素として使用できるようになりました。

メール通知機能を強化

「CC」、「BCC」項目が追加され、送信先を指定できるようになりました。

BombBomb for Zoho CRM

BombBomb の拡張機能を使用すると、ビデオメッセージを録画し、電子メールでリードや連絡先に送信し、開封状況をトラッキングできます。

タブのリストを最適化

- データの同期とダウンロードが最適化され、パフォーマンス速度が上がりました。
- カスタムビューに新しいフィルター設定が追加されました。
- タブ設定のグループ、フィルター、データのセクションが削除されました。
- データは、バックグラウンドで自動的にダウンロードされます。

システム定義ダッシュボードやコンポーネントの削除

ダッシュボード管理権限を持つユーザーが、ビジネス要件に合わせてシステム定義ダッシュボードやコンポーネントを削除できるようになりました。

お試しプランユーザー向けポータル

エンタープライズプランやアルティメットプランのお試しユーザーが、ポータルを設定できるようになりました。最大10ユーザーを招待できる、システム定義のデフォルトポータルが作成されます。

ポータルの強化

ポータルを次のとおり強化しました。
1.ポータルの［ユーザーの種類］UIは、［設定］と［ユーザー］の2つのタブに分割されました。
2. ポータルユーザーを、有効、認証済み、未認証、無効化などの条件でフィルタリングできるようになりました。
3. 招待エラーに関するシステム定義の理由が表示されるようになりました。
4. 管理者が、必要に応じていつでもポータルURLを編集できるようになりました。
5. 複数選択ルックアップ項目を介してリンクされた関連タブを、ポータルユーザーと共有できるようになりました

ポータルに一括操作機能を導入

ユーザーの招待、招待の無効化、ポータル間のユーザー転送、再招待、ポータルにおけるユーザーの有効化、ポータルからのユーザー削除を一括で実行し、時間を節約できます。

サンドボックスに共通の導入ログを導入

すべてのサンドボックス環境から導入した変更を、共通の導入ログで一元的に確認できるようになりました。サンドボックス名を使用してフィルタリングすることで、特定環境から導入された変更をかんたんに確認できます。

機能制限に関する更新：データの暗号化

暗号化できる項目数が増加しました。
エンタープライズ：10項目/タブ
アルティメット：20項目/タブ

標準タブに含まれるデータの暗号化

［タスク］、［通話］、［ミーティング］を除く全標準タブのデータを暗号化できます。

ユーザーのホームページに新たなコンポーネントを追加

新規登録ユーザーのホームページに、次のコンポーネントが表示されるようになりました。［取引］、［見込み客］、［未着手の取引］、［今日の通話］、［今月完了予定の商談］、［ステージ別のパイプライン商談］。

レポート階層に［報告先］項目を導入

レポート、条件、フィルター、差し込み項目などのユーザータブ項目が表示される場所に、［報告先］という項目が自動的に表示されるようになりました。

データストレージ購入アシストを導入

購入アシストは、組織に必要な推定データ容量を表示する機能です。追加ストレージ購入時の目安としてお使いいただけます。

ストレージ容量をすべて使用するまでの時間を表示

データストレージ容量を使い果たすまでの時間がポップアップで通知されるようになりました。

Ziaの通知を示すアイコン

予測、異常、おすすめなどを示すZiaの通知アイコンが新しくなり、通知の種類を視覚的に判別しやすくなりました。

Zia通知パネルで通知内容を整理

重要なZia通知に星印を付けて分類できるようになりました。フィルタリングして星印の通知のみを表示したり、一括で既読にしたりできます。また、デスクトップ通知を有効にしたり、未読の通知のみを表示するなど、通知設定のパーソナライズも可能です。

Python SDK をバージョン 1.0.0 にアップグレードし、API バージョン2.1 をサポート

Python SDKをバージョン1.0.0に更新し、以下の機能拡張を行いました。

• 1. SDK の設定と初期化のプロセスを支援するための構造的な変更
• 2. 以下のAPIをサポート
  • a. アサインメントルール
  • b. メールテンプレート
  • c. フィールドアタッチメント
  • d. インベントリーテンプレート
  • e. パイプライン
  • f. メール送信
  • g. ウィザード

Zoho Campaigns連携における不達ステータスの分類

Zoho Campaignsで作成されたオンラインキャンペーンの不達ステータスが、［ソフト不達］と［ハード不達］に分類されました。この分類は、［受信者の行動］、［サービスのステータス］、［SalesSignal］、［スコアリングルール］で確認できます。

予測分析の導入

Ziaに予測分析が導入されました。成果予測や、情報に基づく意思決定が可能になります。予測精度は［予測］設定で変更できます。

選択リストの値に色分けを導入

管理者は、Zoho CRMで選択リストの値に色を設定できます。色分けされた値は、データ、タブビュー、商談パイプライン、チャート、ダッシュボードなどに表示されるため、一目でその意味を把握できます。

Motivator for Zoho CRMで部門ロゴを設定

部門別のロゴを設定できるようになりました。識別しやすく、仲間意識も高まります。

MotivatorでのKPI/目標の比較

部門、個人、会社、時間ごとにKPIまたは目標パラメーターのパフォーマンスを評価し、値の変化を確認できるようになりました。

Motivator for Zoho CRMでテーマを変更

見やすい表示を選べるよう、トグルボタンでテーマ（ライト/ダーク）を切り替えられるようになりました。

新たなダッシュボードコンポーネント「ゾーン分析」を導入

ゾーン分析は、パラメーターの比較分析を通して注意が必要なビジネスデータや好調に推移しているビジネスデータを把握できる機能です。

項目ベースのカスタマイズに製品名やベンダー名を利用可能

レイアウトルールや検証ルールを設定する際、各タブで製品名やベンダー名の項目を使用できるようになりました。これらの項目は、「一意」としてマークできます。

他のクラウドドライブのファイルを添付

Googleドライブ、Box、OneDriveから直接、ファイルをデータに添付できるようになりました。添付ファイルは、データの添付関連リストから使用できます。

CommandCenterのステートと移行に関する上限を拡大

作成できるステートの数が50から70に増加しました。ジャーニーに追加できる移行の数も110に増加しました。

CRMカレンダーのUI強化

CRMカレンダーの表示デザインが更新され、日、週、月の各ビューとナビゲーションの矢印が青い角丸の外枠で囲まれるようになりました。また、ユーザープロフィール画像の上にそのユーザーの活動数が示され、1行おきに薄い色がつくようになりました。電話活動からは、電話の発信アイコンが削除されました。

Ziaのおすすめに関連性のある顧客を表示

Ziaが、同じような商品を購入した他の顧客の名前と購入の詳細を表示するようになりました。営業担当者はこの情報を裏付けとして、新規顧客に商品を提案することができます。

複数通貨対応をすべての有料プランに拡大

複数通貨の設定を、標準、プロフェッショナル、エンタープライズ、アルティメットの各プランで行えるようになりました。また、エンタープライズプランとアルティメットプランの上限が、それぞれ25と50に引き上げられました。

サンドボックスが翻訳に対応

導入前にサンドボックス環境で翻訳をテストできるようになりました。サンドボックスの設定で、言語ファイルを翻訳、インポート、削除、有効化、無効化できす。

休業日など休日に関する機能強化

組織の全ユーザーに共通の［休業日］という休日リストを導入しました。タイムゾーンや勤務シフトに関係なく、組織の全ユーザーに適用されます。ユーザーは、休日リストを複製することもできます。

Zoho CRMのHIPAAコンプライアンス

Zoho CRMでは、HIPAAルールと規制を順守するために組織が使用できる機能が提供されています。

スケジュールされたワークフロー操作に基づくデータ作成

ワークフロールールに基づくデータの自動作成は、即時操作に加えてスケジュールされた操作にも適用できるようになりました。

商談ステージの視覚化

各ステージにある商談の状態が、親指アップ（受注）または親指ダウン（失注）のアイコンで表されるようになりました。

売上予測の種類の名前変更と売上予測カテゴリーへのマッピング

ステージ確度マッピングにおける売上予測の種類の名称が［商談］カテゴリーに変更されました。この名前は、商談の現状判断にも使用されます。また、商談カテゴリーは対応する売上予測カテゴリーに自動的にマッピングされるようになりました。

商談カテゴリーを使用した商談のフィルタリング

ステージ条件に商談の状態（受注、失注、商談中）が表示されるようになりました。商談のフィルタリングに使用できます。

新しいホームページビューの導入：マネージャーのホームページ

上司の役割を持つユーザーが自分と部下のデータを管理・分析するための専用ホームページ「マネージャーのホーム」が追加されました。このビューは、自分の下にサブ役割を持つユーザーのみ使用できます。

ダッシュボード全体のUI強化

ダッシュボードのユーザーインターフェイスが更新され、KPIコンポーネントのサイズ変更と、背景グリッドサイズの変更が行われました。また、利用可能なデータがない場合にイラストが追加されるようになりました。

カスタムビューコンポーネント内のデータ数が増加

ユーザーのホームページ内のカスタムコンポーネントに表示される行数が、5行から10行に増加しました。

各種書類タブ内でのサブフォーム作成

各種書類タブにカスタムサブフォームを追加できるようになりました。見積書や請求書の詳細を保管できます。

商品項目をサブフォームとして使用可能

各種書類タブの商品項目がサブフォームに変更され、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズできるようになりました。

機能制限に関する更新：Webhook

Webhookのワークフローの上限が引き上げられました。
エンタープライズプラン：50,000通話/日
アルティメットプラン：1,000,000通話/日

項目更新時のワークフロールールの実行を編集オプションに分類

項目の更新はデータに対する変更と同等であるため、［編集］オプションの［特定項目の変更］に移動しました。項目と値を定義すると、項目の更新時にルールが実行されます。

日付/時間ベースのワークフロートリガーに関するUIの強化

日時ベースのトリガーに日時を設定するラベルが追加され、視覚的にわかりやすくなりました。

カスタムボタンを［リストビュー - ユーティリティービュー］に配置するためのRequestパラメーターをサポート

関数入力において、項目、ヘッダー、パラメーター、ファイルコンテンツ、ボディーのデータを抽出できるようになりました。これは、cvid、pageno、modulename、module displaynameを取得する際に役立ちます。

Ziaによる競合他社アラートを設定できるように

見込み客や顧客がメールの本文や件名に競合他社の名前を記載した場合に、Cliq、Slackまたは Zia でアラートを受信できるようになりました。

公開データとして共有

データを公開設定にすることで、組織内の全ユーザーと共有できるようになりました。また、データが非公開で共有されたときにフィード通知を受け取れるようになりました。

連携に基づくデータの分類をキャンペーンタブ内に表示

Zoho Backstage、Zoho Campaigns、Zoho Survey、Zoho Webinarと連携している場合、［キャンペーン］タブに［連携の種類］という新しい項目が表示されるようになりました。この読み取り専用項目は、データのフィルタリングのほか、ブループリント、ワークフロールールなどにも使用できます。

カスタムビューを固定して変更を制限

カスタムビューを固定して、共有先のユーザーによる変更を制限できるようになりました。管理者と［ビューの管理］権限を持つユーザーは、カスタムビューを固定できます。

ウィザードレイアウトを使用したデータ編集

ウィザードで作成したデータを、ウィザードレイアウトで編集できるようになりました。

システム定義ジャーニーの使用 - CommandCenter

CommandCenter対応プランにユーザー登録またはアップグレードしたユーザーは、デフォルトで次のジャーニーを使用できます。
1.通話による見込み客の評価
2.メールによる見込み客の評価

機能制限に関する更新：ワークフロールール

組織ごとのワークフロールール数：2,500
2,500（有効なルール数の上限：2,000）
実行制限/組織：50
タブごとのワークフロールール数：
無料 - 10（有効数上限：5）
スタンダード - 30（有効数上限：15）
プロフェッショナル - 80（有効上限数：40）
エンタープライズ- 125（有効上限数：75）
アルティメット - 150（有効上限数：100）

外部ID項目をタブ内で設定

項目のプロパティーを使用して、1行の項目を1つの外部項目に設定できます。データに外部項目を使用すると、サードパーティーアプリケーションに格納された情報を取得できます。外部IDは、データを検索、作成、更新、削除するAPIコールのアップサートに使用できます。

Cliq経由でデータ所有者とチャット

Cliqのチャット、音声通話、ビデオ通話を使用して、データ所有者（CRMユーザー）と即座にやりとりできるようになりました。

差し込み文書の上限を変更

プロフェッショナルプラン、エンタープライズプラン、アルティメットプランのユーザーは、1組織あたり1,000件/月の差し込み文書を使用できます。さらに差し込み文書を使用する場合は、購入（最大4,000件）が可能です。これらの上限は、差し込み文書と印刷プレビューの操作に適用されます（差し込み文書テンプレートを使用した場合のみ）。

ブループリントの［なし］の削除

ブループリントの［なし］状態を、他の状態と同様に削除できるようになりました。削除すると、［情報と状態］セクションの［使用可能な状態］に表示されます。

自動番号項目への日付入力

自動番号項目に、{DD}、{MM}、{MM}{DD}{YY}など任意の形式で日付を入力できるようになりました。日付を入力するには、接頭辞か接尾辞の項目に#もしくは{を入力する必要があります。

クイック作成フォームを使用した新規取引先の作成

［連絡先］、［取引先］、［商談］、［見積書］、［受注書］、［請求書］、［問い合わせ］の各タブでは、ルックアップ項目からクイック作成フォームに入力するだけで、新規取引先を作成できるようになりました。

ワークフロールールに関するスタンダードプランの更新

スタンダードプランが次の操作に対応しました。
1.項目更新トリガー
2.削除トリガー
3.項目更新操作
4.メール受信通知

実行された操作に関するフィード通知の自動送信

フィード設定で［通知を送信］オプションを選択すると、データの作成、更新、削除などが行われた場合に（API、関数、連携などの）自動処理によって通知を受け取ることができます。

画像検証モデルの精度確認

テスト画像をアップロードして、検証モデルの精度を評価できるようになりました。画像はトレーニングデータに基づき検証されます。テスト結果に応じて、モデルの精度をトレーニングできます。

ポータルユーザーへ向けたZiaのおすすめ

ポータルユーザーは、ポータルアカウントでおすすめを確認できるようになりました。ポータルユーザーに向けて表示するおすすめの種類は、管理者が選択できます。モデルに基づき、Ziaがおすすめを提示します。

おすすめの種類をカスタマイズ

おすすめの種類は、初回、繰り返し、関係性、バンドル、シーケンスに分類されます。管理者は、ビジネス要件に合わせて名前を変更できます。

サンドボックスとカスタマイズのコピーにおけるCommandCenter

本番アカウントにプッシュする前に、サンドボックスでCommandCenterを試せるようになりました。また、カスタマイズのコピーを行っている最中もCommandCenterをコピーできるようになりました。

標準プランとプロフェッショナルプランのワークフロールールを更新

ワークフロールールの次のオプションは、標準プランでも使用できるようになりました。
1.項目の更新を使用して、即時操作とスケジュールされた操作に対しルールを実行する。
2. データの削除をトリガーにする。
3.関連タブにいる他の受信者にメールを送信する。
4. 日時を指定して実行する。
5. スケジュールされた操作を作成する。

データストレージにおけるクリーンアップツールその他の更新

クリーンアップツールは、対応不要の見込み客を消去する、ゴミ箱を空にする、未対処データを削除するなどの便利な機能を提供します。データストレージを上限まで使い切ると、ユーザーに通知が届きます。

ボタンのデザインを刷新

CRM全体でボタンが改良されました。新しいボタンは角が丸いグラデーションカラーで、押すと表示が変わり、立体的になりました。また、ハイパーリンクの色も変更されました。

機能制限に関する更新：ワークフローとブループリントの項目更新数

プロフェッショナル以上のプランで、ワークフローの即時操作とスケジュールされた操作による項目更新数、ブループリントの項目更新数が、3回/操作から5回/操作に増加しました。

CRMのブラウザーバージョンを更新

CRMのブラウザーバージョン（Chrome、Firefox、Safari、Edge、Opera）がアップグレードし、高度な機能のサポートとパフォーマンスの向上が行われました。

A/Bテスト後にWebフォームを複製して自動起動

Webフォームを再作成する代わりに、複製をレイアウトのタブ内に配置するようになりました。また、A/Bテスト完了後、結果がよかったほう（ウィナー）を自動起動するオプションが追加されました。送信率に基づき、ウィナーフォームも起動できます。

Webフォームのレスポンシブ化

画面サイズに応じてWebフォームのサイズが自動調整されるようになりました。

データ詳細ページにメール送信のベストタイミングを表示

電話をかけるタイミングのほか、データ詳細ページでメール送信のベストタイミングも確認できるようになりました。

タスクの一括インポート

CRMにタスクをインポートし、対応するデータに関連付けられるようになりました。

CRMポータルの料金設定を改訂

新しい割引体系に応じて：
1.最小ポータルユーザー数：1（改訂前は50）。
2. 追加ポータルの購入料金：
- 1～1,000ユーザー：$10/ユーザー/月
- 1,001～10,000ユーザー：$8/ユーザー/月
- 10,001ユーザー以上：$5/ユーザー/月

ルックアップから新規取引先を作成するオプションを削除

取引先名のルックアップから新規取引先を作成するオプションが削除されました。

画像検証に関する権限（Ziaビジョン）

設定管理権限を持つ管理者は、ルールの作成と表示が可能です。これに対し、操作管理権限を持つユーザーは、画像やデータの確認と承認ができるようになりました。

タスクとプロジェクトの同期、プロジェクト完了ステータスの表示

プロジェクトと同期するオプションを使用して、タスクをプロジェクトに関連付けられるようになりました。また、データの関連リストにあるプロジェクト完了ステータスをクリックして、プロジェクトのステータスを表示できるようになりました。

機能制限に関する更新：通話タブ

制限が更新されました：
小数とパーセントのカスタム項目：15
許可されるカスタム項目の合計数：85

Zoho CRMロゴの刷新とメニューバーの強化

Zoho CRMのロゴが新しくなりました。他のZohoサービスにアクセスしやすくするため、上部のメニューバーに9ドットのアイコンが追加されました。

Clip経由のワークフロー通知をClipのユーザーやチャンネルだけでなく他のユーザーにも送信

データ所有者、データ作成者、カスタムユーザー項目、関連タブのユーザーに、ワークフロー通知を送信できるようになりました。

メニューバーに［すべてのタブ］を表示

複数のタブグループを持つユーザーのために、上部のメニューバーに［すべてのタブ］オプションが表示されるようになりました。

FacebookとTwitter用のワークフローを導入

ソーシャルプラットフォーム（FacebookとTwitter）でのやり取りに基づき、見込み客、取引先、連絡先に対する操作を自動化できるようになりました。

名刺ビューの無効化

データ詳細ページに表示されないよう、名刺ビューをオフにできるようになりました。これにより、ユーザーによる名刺のカスタマイズも制限されます。

機能制限に関する更新：CommandCenter

制限が更新されました：
小数とパーセントのカスタム項目：15
許可されるカスタム項目の合計数：85

CommandCenterタブに現在のデータ名を表示

データはタブ間を移動しながらジャーニーを完了するため、データがあるタブに基づいて、現在のデータ名が表示されるようになりました。［現在のデータ名］項目は編集不可で、データの位置に基づき変化します。

チャート、KPI、コンパレーターのグループ化パラメーター

チャート、KPI、コンパレーターのデータは、会計ベースの週単位、カレンダーベースの週単位、会計ベースの四半期単位でグループ化できます。

クイック作成フォームのレイアウトルール

クイック作成フォームでレイアウトルールを設定して、特定の項目を表示したり、必須項目としてマークしたりできるようになりました。

Outlookアドインを使用してメールをデータに関連付け

Microsoft Outlookアドインを使用して、Outlookで受信したメールをCRM内の見込み客または連絡先に関連付けることができます。

Cliq、Slack、Cisco経由でワークフロー通知を送信

Cliq、Slack、CiscoのチャンネルとZoho CRMを連携し、それぞれを介して即時操作とスケジュールされた操作の通知を送信できるようになりました。

メール向けワークフローで時/分/営業日の条件を設定

未開封、返信なし、開封済みで返信なしのメールに対し、日/分/時間/営業時間/営業日の数に基づいてワークフローをトリガーできるようになりました（以前のトリガーは日数のみを基準にしていました）。

Remote Sales Office（チームコラボレーションのアドオン）

Remote Sales Officeは、単一パッケージ内でCRMとZoho Cliq、Zoho Meeting、Zoho ShowTimeを連携するツールキットです。

データ詳細ページの外観を変更

データ詳細ページのUIが更新され、データがより明確かつ包括的に表示されるようになりました。

Zoho WorkDriveからデータにファイルを添付

Zoho WorkDriveのファイルやフォルダーは、ファイルアップロード項目、添付関連リスト、メール添付の方式でデータに添付できます。

カスタムボタンの新しい配置場所

カスタムボタンを、ユーティリティメニューに配置できるようになりました。タブのリストビューからかんたんにアクセスできるこのボタンは、配置されたタブに関連する操作を実行するのに使用できます。

Maximizer CRMからの移行

Maximizer CRMからZoho CRMにデータを移行できるようになりました。

再送信時の承認条件確認

データを再送信する際、設定済みのあらゆる承認プロセスで承認条件がチェックされるようになりました。いずれの承認プロセスにも該当しないデータは、適切なタブに追加されます。

［作成］と［作成/編集］のトリガーによるデータの変換

ワークフロールールの［編集］と［項目更新］のほか、［作成］と［作成/編集］ルールトリガーで、データを変換できるようになりました。

プランに基づくデータストレージ制限とストレージ容量のUI変更

ストレージ容量はデータストレージとファイルストレージに分類され、それぞれに上限が設けられました。データストレージには全タブのデータと、そこに追加されたメモが含まれます。また、ゴミ箱の中のデータもここに格納されます。ファイルストレージには、データに関連付けられた画像、添付、ドキュメントが含まれます。

ユーザー削除時のデータ移転

ユーザーを削除するとき、そのユーザーの商談中データ、割り当て設定、ルールに基づく条件を、すべて他のユーザーに移転できるようになりました。

Zoho CRM Outlookプラグインのサインインプロセスを変更

Zoho CRM Outlookプラグインへのサインインメソッドとして、Authtokenの代わりにOAuthが採用されました。

7Moor Telephony Integration

Zoho CRMとシームレスに連携する、全チャネル対応型のインテリジェントなSaaSカスタマーサービスシステムです。

カスタム関数を使用して検証ルールを作成

関数を使用して、任意のデータベースの値をもとに検証できます。

税率の変更と自動入力

商品税率について、ユーザーによる変更の可否や請求書への自動入力の可否を指定できるようになりました。税率変更オプションは、6か月間使用できます。

Office 365で顧客から受けた予定への招待を同期

Office 365で顧客から受けた予定への招待を、Zoho CRMと同期できます。

PHP SDK - ZCRMSDK - バージョン2.0.6

OAuthのレスポンスを変更しました。

Zoho CRMから会社のサーバーを使用してメールを送信

メール到達率を上げるため、Zoho CRMから送信されるメールは会社のサーバー（リレーサーバー）を経由できるようになりました。メールリレーを使用すると、なりすましメールを防止でき、さらに送信済みメールのコピーをリレーサーバーに直接保存して後で参照できます。

PHP SDK - ZCRMSDK - バージョン2.0.2

変数と変数APIをサポートしました。

Python SDK - ZCRMSDK - バージョン2.0.1

メモタブが組織税、タグ、変数と変数グループ、添付に対応しました。

割り当てルールの強化

割り当てルールでは、ユーザーに対して条件を指定できます。この条件に基づき、データが割り当てられます。条件を満たしていない場合に、そのデータの割り当て先となるデフォルトユーザーを指定することもできます。データを割り当てる前に、オンラインステータスやシフトを見て割り当て可能なユーザーをチェックできます。

データ作成時に重複データを特定

見込み客タブに重複データが入力されたとき、すでにデータがあることをユーザーに通知するようになりました。［見込み客を表示］ボタンの上にマウスポインタをあわせると、データ名やデータ所有者名が表示されます。重複データが複数存在する場合、そのデータを統合できます。

質問に対するZiaの回答の根拠を確認

Ziaがどのようにして質問の回答を導いたかを確認できるようになりました。回答の導出に利用したタブや条件を表示できます。

ダッシュボードのカテゴリー表示

CRMアカウントのダッシュボードを、お気に入り、自分が作成したもの、自分に共有されたもの、公開、他のユーザーのダッシュボードで分類できるようになりました。

CRM設定ページのカスタマイズ

設定ページにあるメニューやサブメニューの名前を、好きなように変更できるようになりました。また、CRMからアクセスできるように、他のアプリケーションをウィジェットとして追加することも可能になりました。

PHP SDK - ZCRMSDK - バージョン2.0.0

コーディング規約を改良して可読性を高めました。カスタムDBとアップサートデータの重複確認項目をサポートしました。

Zoho Survey連携

アンケートの作成をZoho CRMの［キャンペーン］タブで行い、見込み客や連絡先に招待状を送れるようになりました。

Zoho Webセミナー連携

Zoho Webセミナー連携により、Zoho CRMの［キャンペーン］タブでWebセミナーを作成できるようになりました。Webセミナーで投票を作成し、参加者とのやり取りも確認できます。

親子関係の作成

さまざまなキャンペーンが順番に行われる場合に、そのキャンペーン間で親子関係を作成して、パフォーマンスをより正確にモニタリンできるようになりました。

リストビューの分類

カスタムリストビューを、お気に入り、自分が作成したもの、自分に共有されたものに加えて、公開ビューや他のユーザーのビューに分類できるようになりました。

UIの強化

行型のUIが箱型のUIに置き換わり、［通貨］項目に関数を直接入力できるようになりました。また、品目の追加時に、インラインオプションを使って商品の追加や削除ができます。

シフト時間内の休憩時間

各シフトに休憩時間を設定して、各シフトにおけるユーザーの対応状況を管理できるようになりました。

ワークフロータスクの必須項目

ユーザーが必須のマークを付けた項目はすべてワークフロータスクに表示されるようになりました。また、♯記号を使って、差し込み項目の値も入力できます。

Zoho Forms連携

Zoho FormsとZoho CRM連携により、フォームへのCRMデータの事前入力と、CRMでのフォーム送信の追加がかんたんになりました。フォームのURLを、メールやメールテンプレートに埋め込むこともできます。

データ主体要求リンクのメールへの追加

データ主体要求リンクをメールまたはメールテンプレートに追加して、お客さまに送信できるようになりました。お客さまはそのリンクを使って要求を実行でき、要求は自動的にZoho CRMに取り込まれます。

データ処理の根拠に関する履歴と詳細

データ主体を選択し、それに対するデータ処理の根拠の詳細を表示できるようになりました。このセクションで発生した変更は、時系列に履歴に取り込まれます。

差し込み文書テンプレートのサブフォーム

タブで作成したサブフォームを差し込み文書テンプレートに追加し、お客さまに送信できるようになりました。

［活動］タブのより詳細なアクセス制御

［活動］タブは、権限設定のために予定、タスク、通話に分割されました。例えば、ある権限設定のユーザーを予定にのみ関与させたい場合、予定の表示、編集、削除の権限のみ与えて、タスクと通話は制限できます。

見込み客と商談の予測の有効化

Ziaの設定ページで、見込み客と商談の予測の有効化と無効化を選択できるようになりました。

連絡先へのレポーティングマネージャーの割り当て

［連絡先］タブで、［報告先］項目を使用して、連絡先にレポーティングマネージャーを割り当てられるようになりました。これにより、連絡先が対応不可の場合に、代替連絡先を確保できます。

メール認証

Zoho CRMから他のドメインを経由してメールを送信する場合に、メール認証基準を使用して、メールソースを検証できるようになりました。

CRMタブのお客さまとの共有

Zoho CRMにポータルを導入し、クライアントやお客さまがCRMタブの一部にアクセスできるようになりました。

Zia Voiceの機能強化

Zoho CRMアカウントにZia Voiceを設定する際、操作やスキルを、あらかじめ定義された6種類のオプションから選んで追加できます。またZia Voice開発者プラットフォームを使ったオプションの新規作成も可能です。

CRMの予定とZoho Meeting連携

CRMアカウントと、Web会議ソリューションのZoho Meeting連携が可能になりました。これにより予定や会議をCRMアカウントから実行できます。

Zoho CRMでのデータ主体要求の処理

データ主体の権利を、Zoho CRM内（レコードの［データプライバシー］タブにある［データ主体要求］セクション）で追加、追跡できるようになりました。要求タイプに応じて、要求に対処する適切な操作を開始できます。

GDPRコンプライアンス設定

GDPRコンプライアンス設定の［設定］タブに、同意と個人データの取り扱いに関する、より詳細な設定が追加されました。

営業時間機能の刷新

組織の営業時間をカスタマイズできるようになりました。曜日ごとの設定、タイムゾーンごとのシフト作成、タイムゾーンごとの休日リスト追加、CRMカレンダーでの対応不可のマーク付けなどができます。

メールと商談との結び付け

メールを商談と関連付けることで、混乱することなく、メールをかんたんに見つけられるようになりました。Zoho CRMの事前定義された予測メカニズムにより、メールと個々の商談とが自動的に結びつけられます。

任意のタブから関連リストと共にレコードを共有

個々のレコードを組織内の他ユーザーと共有する場合、関連リストあり、またはなしで共有できるようになりました。さらに、レコードを任意のタブから共有できます。

ウィジェットの導入

Zoho CRMのウィジェットは組み込みUIコンポーネントで、外部サービスアプリケーションのデータをシームレスに使用する関数を実行できます。

コネクションの導入

コネクションは、Zoho CRMアカウントと外部サービスアプリケーションとをつなぐシンプルな認証メカニズムです。コネクションを使用して、外部サービスアプリケーションのREST APIを呼び出し、関数やウィジェットから認証されたデータにアクセスできます。

アクセスをかんたんにするための機能強化

関数（以前のカスタム関数）に、Developer SpaceのZoho CRM設定から、かんたんにアクセスできるようになりました。REST APIを介した関数の実行も可能で、Zoho CRMのどこからでも、または外部サービスアプリケーションからでも、柔軟に実行できます。

より柔軟なオプションと共に強化されたSandbox

改良された新しいSandboxでは、本番環境に導入する具体的な変更を選択でき、導入前に変更が適切か、競合していないかを確認でき、必要に応じてSandboxを無効化でき、導入したすべての変更のログを一目で確認できるようになりました。

チェックリスト、状態に関するSLAなど、ブループリントを強化

Zoho CRMのタブビルダーの外観を刷新し、改良しました。項目のドラッグアンドドロップやセクションの並べ替えが、さらにかんたんになりました。

タブビルダーの外観を刷新

Zoho CRMのタブビルダーの外観を刷新し、改良しました。項目のドラッグアンドドロップやセクションの並べ替えが、さらにかんたんになりました。

SalesInboxでの「最適な時間にメール予約」機能導入

Ziaが、お客さまへのコンタクトに適した時間を予測して示し、それに従ってメール送信を予約できるようになりました。

SalesInboxでの送信トレイフォルダーの導入

受信者にとって最適な時間帯にメールを送信することにした場合、メールは送信トレイ/予約済みフォルダーに保存され、必要に応じて編集できるようになりました。

Zoho CRMのメール予約

Zoho CRMのすべてのメールを送信するデフォルトの時間を設定できるようになりました。

レコード所有者の変更

レコードを他の所有者に転送する場合、未完了の活動リストから、新しい所有者に転送したい活動を選択できるようになりました。

レコードの得点に基づくワークフローの作成

ワークフロールールの作成時、基準の1つとしてレコードの得点を選択できるようになりました。レコードの得点の増加、減少、更新が考慮されます。

レイアウトルールの更新

レイアウトルールの一次項目を編集する際、そのルールに関連付けられた必須項目がある場合、その必須項目がポップアップロンプトで取り込まれるようになりました。レイアウトルールは、商談ステージの変更、タスクの終了、レコードの承認においても検証されます。

ユーザーへのレポーティングマネージャーの割り当てにより、レコードへのアクセスを明確に定義

管理者がレポーティングマネージャーを部下に割り当て、組織内で個人のデータの閲覧を制限できるようになりました。

ブループリントのプロセスフローをドラフト版として保存

ブループリントのプロセスフローをドラフトとして保存できるようになりました。最終版のプロセスフローを確認後、ドラフトを公開できます。またブループリントは1つの統合版を保持し、Zoho CRMのレコードはある時点における統合版のブループリントに従います。

Zoho CRMのユーザーレイアウトのカスタマイズ

Zoho CRMに新規ユーザーを追加する際に入力する内容をカスタマイズできるようになりました。IDカード番号、入社日、資格情報などの組織固有のカスタム項目やセクションを追加できます。

傾向分析用フィルター

すべての傾向分析ダッシュボードの傾向スライダーが、3つの新たなフィルター（ユーザー、期間、頻度）に置き換わりました。また、傾向グラフの特定の部分を選択し、ドラッグして拡大表示し、それぞれの期間における傾向を確認できます。

ブループリントをZoho CRMモバイルアプリで利用可能

iOSやAndroid向けZoho CRMアプリで、ブループリントを実行できるようになりました。プロセス内のレコードの詳細ビューを表示し、［移行］ボタンをタップしてから必要な情報を適宜入力するだけで、外出先でもプロセスを完了できます。

希望の名前形式に基づくリストビューでレコードを並べ替え

リストビューのレコードを名前に基づき並べ替える際、名前の表示形式に依存しない並べ替えパターンを求める場合、並べ替え順序の設定でその設定ができるようになりました。ほかにも、［利用可能な列］に［氏名］という新しい項目が追加されました。これは名と姓の組み合わせです。

ソーシャル関連リストの［アカウント］タブへの関連付け

ソーシャル関連リストが［アカウント］タブに拡張されました。ユーザーインターフェイスが強化されたほか、この更新によって、Facebookページやプロファイルを、見込み客、連絡先、アカウントのソーシャル関連リストに関連付けられるようになりました。さらに、ストリームにアクセスし、見込み客や連絡先の最新情報をソーシャル関連リスト内に表示できます。また、見込み客や連絡先とのソーシャルでのやり取りのデータを［ソーシャルでのやり取り］でも確認できます。

GmailでのZoho CRM用Chrome拡張機能の使用

Gmail用Chrome拡張機能により、Gmailアカウント内でZoho CRMアカウントとやり取りできるようになりました。新規の見込み客や連絡先をCRMアカウントに追加でき、またGmailからレコードにメモも追加できます。

テンプレートエディターの新たな機能強化でテンプレート作成がかんたんに

ドラッグアンドドロップ対応のテンプレートエディターが、さまざまな機能強化で、より快適に使用できるようになりました。16進コードを使用して背景色を選択できます。必要な場所に行や列を追加できるようになり、表の柔軟性が高まりました。列の境界をドラッグするだけで、表の列の大きさも変更できます。テンプレートコンテンツの上限は、20万HTML文字まで拡張されました。

新しい通話ポップアップを使用した手動通話の記録

現在の通話を手動で記録する場合、ポップアップが開き、通話時間を示すタイマーと、通話の保留や終了を行うオプションが表示されるようになりました。通話を続けたまま詳細情報を入力することも可能です。終了後、通話は即座に記録され、［活動］タブで検索できます。

お客さまのキャンペーンへの反応に基づくレコードのフィルタリング

アドバンスフィルターを使用して、キャンペーンへの反応に基づいてレコードを追跡できるようになりました。最近のキャンペーンへの反応に応じてレコードをフィルタリングし、反応に基づく洗練されたメッセージを送信することで、潜在顧客によりよい方法でアプローチできます。

変換された見込み客に対する重複レコードの検索

［見込み客］タブで、項目に一意の項目マークをつけると、変換された見込み客についても重複チェックを有効にするオプションが表示されるようになりました。これにより、連絡先に変換された見込み客が、CRMに見込み客として再度追加されることがなくなります。

Zoho CRMの重複レコードの自動統合

Zoho CRMで重複レコードが自動統合されるようになりました。タブで重複チェックを実行すると、CRMが完全に一致するレコード同士が自動的に統合されます。

Zoho CRMとZoho Cliq連携

Zoho CRMとZoho Cliq連携により、CRMのウィンドウから離れることなく、営業情報を同僚とチャットで即座に共有できるようになりました。チャット通知をワークフローで自動化し、活動リマインダー通知をチャットで受け取れるため、重要な営業情報を見逃すことがありません。

Zoho CRM用LinkedIn Sales Navigatorの導入

LinkedIn Sales Navigator拡張機能をインストールすることで、LinkedInで見込み客を見つけ、Zoho CRMから連絡できるようになりました。CRMの見込み客、連絡先、アカウントをSales Navigatorへ渡して、LinkedInでフォローアップできます。

メール共有設定

Zoho CRMユーザーのメールを、組織のCRMアカウントに属する他のユーザーと共有できるようになりました。すべてのメールを共有するのか、指定したお客さまからのメールのみを共有するのか、メールを非公開にするのかを選択できます。

予定に対する複数リマインダー通知サポート

Zoho CRMで、作成する予定ごとにリマインダー通知を設定できるようになりました。1つの予定に20個までリマインダー通知を設定できます。

Zoho ProjectsとZoho CRM連携におけるタスクの双方向同期

これまで、タスクの同期はCRMからの一方向でした。Projectsに追加されたタスクもCRMアカウントに同期されるようになりました。

個人設定からのソーシャルメディアアカウント設定

Zoho CRMの個人設定ページから、個人のソーシャルメディアアカウントの追加、削除、再認証ができるようになりました。

売上予測の表示

目標の達成数と未完了の商談数に基づいた売上予測情報を、Zoho CRMで表示できるようになりました。役割階層とテリトリー階層に基づく売上予測が対象となります。

ブループリント

ブループリントは、実際のビジネスプロセスのオンラインレプリカです。ブループリントによって、営業プロセスを標準化できるようになりました。営業プロセスをCRM内で構築、実行することで、継続的なモニタリングなしに、チームが同じプロセスをたどれます。これによりチーム全体がプロセスに準拠し、プロセスを体系的で反復可能なものにできます。

Zia

Ziaは、Zoho CRMのAI駆動型営業アシスタントです。Ziaは、データマイニングと機械学習を通じてCRMデータを最適化し、販売予測や提案、通知などの重要なビジネス情報を提供します。Ziaは、ビジネスパターンやお客さまの行動を事前に把握して、パーソナライズされたマーケティングキャンペーンやサービスを実施し、結果として販売増加につなげます。Ziaを利用したZoho CRMの機能には、連絡に最適な時間帯の特定、傾向分析、マクロの提案、ワークフロー関連通知などがあります。

SalesSignalsプラットフォーム

事業遂行にさまざまなアプリケーションを使用している場合でも、それらの最新情報をすべて1か所で入手できるようになりました。SalesSignalsを利用すれば、情報を任意の外部サービスアプリケーションから抽出し、Zoho CRMで表示できます。さまざまなアプリからの通知により、最新の情報を取得することで、生産性が高まります。

PhoneBridgeマーケットプレイス

Zoho CRMは、14種類のクラウドPBXやJive、ATT Office@Hand、Aircall、Duocom、Vonageをはじめとする多数の通話管理ソリューションと完全に連携しました。さらに、他の電話連携ベンダーがZoho CRMとかんたんに連携できるように、取り組みを継続しています。Zohoは、これまでZoho CRMの非公開機能であったPhoneBridgeを、オープンプラットフォームに切り替えました。これにより、電話連携ベンダーとZohoアプリケーション連携が強化されます。

条件付きレイアウト

Zoho CRMの条件付きレイアウトは、レイアウトの項目間の依存関係をシームレスに管理できるインターフェイスを提供します。条件付きレイアウトにより、動的なレイアウトが可能になります。つまりレイアウトの項目が、その前に入力された値に応じて変化するインターフェイスを構築できます。これにより文書管理を改善できます。

スコアルール

スコアルールにより、指定した一連の基準に基づいて、レコードに得点を自動的に割り当てられます。項目、通話、メール、ソーシャルシグナルなどのレコードプロパティに基づき、レコードに加点や減点を行い、総得点を求めます。得点はレコードの優先度を決め、重要なレコードに焦点を絞るのに有効です。スコアルールは［見込み客］、［アカウント］、［連絡先］、［商談］の各タブに適用できます。

Office 365用Zoho CRM

Zoho CRMが、Office 365とシームレスに連携するようになりました。Office 365用のZoho CRMアプリをインストールすることで、2つのアプリケーションでデータを同期でき、すべてのユーザー、連絡先、カレンダーを1か所で管理できます。

Zoho CRMとSlack連携

CRMのレコードやダッシュボードチャートを、Slackのユーザーやチャネルと共有できるようになりました。成約などの営業の最新情報を、チーム全員に即座に通知できます。CRMカレンダーのすべての活動について、Slackでリマインダー通知を受け取れます。

カスタムビューでのレコードの全選択

営業フォローアップ活動の一環として、カスタムリストビューの全レコードに対し、何らかの一括操作を頻繁に行わなければならない場合があります。Zoho CRMでは、カスタムビューのすべてのレコードを一括して選択できます。それにより、選択したレコードに対して、その後の一括操作を実行できます。フォーラム投稿 - https://help.zoho.com/portal/ja/community/topic/select-all-records-in-a-custom-view-at-one-go

CRM権限ページの機能強化

Zoho CRMの権限ページが刷新され、ユーザー権限の管理をかんたんに行えるようになりました。大きな改良点は、権限がCRMのタブと設定カテゴリーの順序に従ってグループ化され、ページが見やすくなったことです。これにより、求める特定の権限がかんたんに見つかります。

SalesInbox

SalesInboxは、営業担当向けに特化した唯一のメールクライアントです。CRMに関する詳しい状況をメールに追加することで、SalesInboxでメールストリームの優先順位付けができ、最も重要なコミュニケーションをかんたんに維持できます。SalesInboxを利用すれば、CRMデータに基づくメールフィルターにより受信トレイを整理し、メール統計によりメールの有効性を測定できます。

SalesSignals

SalesSignalsは、お客さまがさまざまなコミュニケーションチャネルを介してあなたの組織とやり取りするたびに、通知します。応答できなかった通話やチャット、メールのクリック、期限を過ぎたサポートの問い合わせなど、リアルタイムの通知がCRMから届きます。SalesSignalsを利用すれば、複数のコミュニケーションチャネルを介したお客さまの活動を常時把握できます。

メールの洞察

メールの洞察は、ビジネス対応を洗練するためのデータを提供します。正確なメール分析（開封、クリック、返信、不達）、メールテンプレートのパフォーマンス統計、バージョン履歴により、Zoho CRMから送信されたメールの有効性を測定できます。

高度なフィルター

インテリジェントな検索基準に基づきレコードをフィルタリングすることで、有益な情報をCRMから抽出できます。まだ何のフォローアップもされていない見込み客や、期限を過ぎたタスクが残っている今月完了予定の商談を抽出したい場合も、アドバンスフィルターを使用すれば、基準を入力してフィルターを適用するだけです。目的のレコードを抽出したら、必要なフォローアップをすべて同じ画面でできます。

ゲーミフィケーション

営業チームで行うメンバーどうしのコンテストで営業をより楽しいものにできます。成績優秀者をトロフィーやバッジで表彰しましょう。チームのスーパースターたちの名前をリーダーボードに表示すれば、営業ゲームも盛り上がります。

Appleカレンダーとの同期（CalDAV経由）

iOS端末（iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch、iPod Touch）とのカレンダーの同期をCalDAV経由で有効にすることで、個人の予定と組織のCRM予定の両方を1つのカレンダーで管理できます。

真のモビリティ

新しいZoho CRMモバイルアプリを利用し、シームレスに連絡先とつながり、顧客情報にアクセスし、成約に必要なあらゆる情報をいつでもどこでも取得できます。相手先訪問時にモバイルアプリでチェックインし、訪問情報を予定と関連付けることで、訪問記録を残せます。

マーケットプレイス

50種類を超える厳選されたZoho CRM拡張機能から必要なものを選んで、CRMを最大限に活用できます。カスタマーサポートソフトウェアからオンラインマーケティングツールまで、さまざまな外部アプリケーションとの接続を強化できます。

サンドボックス

Sandboxは、企業が開発したコードやデザインを導入できる、仮想テスト環境です。設定（自動化、カスタマイズ）をSandboxでテストし、意図したとおりに動作することを確認した後、それらの設定をZoho CRMアカウントに導入します。

ページレイアウト

同じタブ内にカスタムページレイアウトを複数設定して、特定のビジネスプロセスごとに異なる商品/サービスを対象にできます。レイアウトの作成後は、Webフォーム、インポート、外部サービスアプリケーション（API）のいずれかを介して、レコード作成時のレイアウトを選択できます。レイアウト固有のワークフロー、レポート、カスタムビューも設定できます。

CRM変数

CRM変数は、静的で再利用可能な情報をZoho CRMアカウントで保存するために使用される疑似的なタブ項目です。CRM変数には一意の値セットを設定でき、メールテンプレート、差し込み文書、各種書類テンプレートの差し込み項目として広く使用できます。また、CRM変数はカスタム関数、Web通知、リンクやボタン、関連リスト、APIの再利用可能な認証パラメーターとしても利用できます。

スケジュール

スケジュールは、カスタム関数を通じて特定の時間に、または繰り返し実行する、ユーザー定義の自動化された操作です。スケジュールを使用して、CRMデータを、会社のWebサイト/イントラネット、外部サービスアプリケーション、他のZohoアプリケーションと連携できます。連絡先と他のアプリケーションとの同期、CRMデータの旧システムへの移行、フォローされていない見込み客や商談に関するユーザーへの通知も、スケジュールで定期的に実行できます。

Zoho Financeスイート連携

Zoho Financeスイート連携により、Zoho Books、Zoho Invoice、Zoho Expense、Zoho Subscriptionsの各アカウントをZoho CRMとリンクできます。請求書、見積書、発注書、受注書、経費、経費レポート、契約の詳細を、Zoho CRMアカウントで表示し、モニタリングできます

データ別共有

共有すべき個別のレコードを選ぶことで、チームが、複数部門の関与を必要とする商談に取り組めます。

［カスタム］タブの機能強化

［カスタム］タブの情報が次の箇所にリスト表示されるようになりました。:

• ワークフロー通知受信者
• Webhook
• カスタム関数
• ワークフロールール設定で項目更新の関連付けをする場合の関連タブ
• 件名差し込み項目（ワークフロータスク）
• テンプレート差し込み項目（［活動］タブ）

テンプレートでサポートされていない差し込み項目

サポートされていない項目は、さまざまな理由でZoho CRMに存在しなくなった項目です。このようなサポートされていない項目の差し込み項目の値を使用してメールテンプレートを作成しようとすると、サポートされていない差し込み項目を削除してからテンプレートを保存するように求めるポップアップが表示されます。これは、メールテンプレート、各種書類テンプレート、Web通知、ワークフロータスクに適用されます。

予定キャンセル時のワークフロー通知設定

予定キャンセル時のワークフロー通知を設定できるようになりました。［予定］タブに「キャンセル」というルールトリガーが追加され、これを選ぶと、予定キャンセル時のワークフロー通知を設定できます。

Googleアドワーズ用Zoho CRMがプロフェッショナルプランでも利用可能に

GoogleアドワーズとZoho CRM連携は、これまでZoho CRMのエンタープライズプランでのみ利用可能でしたが、プロフェッショナルプランのユーザーも利用できるようになりました。

未完了の活動カスタムビューが活動タブで利用可能に

［活動］タブの新しいデフォルトリストビュー、［未完了の活動］に、該当するZoho CRMユーザーの未完了のタスク、通話、予定が表示されるようになりました。

Zoho CRMエンタープライズプランが最大30の［カスタム］タブに対応

Zoho CRMのエンタープライズプランでは、デフォルトの最少10のタブに加えて、ユーザーライセンスが10増えるごとにタブが1つ、各組織アカウントに追加されるようになりました。

［投稿とツイート］セクションを［ソーシャル］タブに固定

［投稿とツイート］セクションを、その他のデフォルトストリームとともに、［ソーシャル］タブのCRMビューに固定できるようになりました。

Webフォームへの複数ファイルのアップロードが可能に

Webフォームにファイルを3つまでアップロードできるようになりました。3つのファイルを合わせたファイルサイズは20 MBを超えないようにする必要があります。

通話の予定オプションの追加

通話の予定のスケジュール変更、完了またはキャンセルのマーク付けができるようになりました。このオプションは、通話の詳細ページ、リストビュー、関連リスト、リマインダー通知、カレンダーのほか、ホームページの活動コンポーネントで利用可能です。

承認プロセスの機能強化

承認を得るために送信されたレコードを、［承認］タブではなく、それぞれのレコードの詳細ページから操作できるようになりました。返信オプション（承認、委任、差し戻し）が、ロックされたレコードの詳細ページで利用可能になりました。

エンタープライズプランでの［カスタム］タブ数の引き上げ

エンタープライズプランで利用できる［カスタム］タブの数が、5から10に引き上げられました。［カスタム］タブをさっそく作成してみましょう！

希望する日付/日時形式をWeb通知で設定

Web通知パラメーターを設定する際に、ユーザーが希望する日付/日時形式とタイムゾーンを選択できるようになりました。

Zoho PhoneBridgeがZoho CRMスタンダードプランで利用可能に

Zoho PhoneBridgeは、これまでエンタープライズプランとプロフェッショナルプランでのみ利用可能でしたが、Zoho CRMのスタンダードプランでも利用できるようになりました。

Auth Tokenのアプリケーション名指定

Zoho CRMで、Auth Tokenを生成するアプリケーション名を入力できるようになりました。アプリケーション名は、Auth Tokenの生成目的を理解し、さまざまなアプリケーションでAuth Tokenを生成した場合に識別するうえで便利です。

監査ログと承認履歴のフィルタリング

監査ログ入力の全リストから、フィルターを使って必要な情報を見つけられるようになりました。データは、企業、ユーザー、操作、時間に基づき、フィルタリングできます。同様のフィルターセットで、承認履歴の入力もフィルタリングできます。

見込み客、見積書、受注書の一括変換

複数の見込み客を同時に潜在顧客に変換できるようになりました。見込み客だけでなく、見積書と受注書も一括で変換できます。一括変換に加えて、ワークフロールールを利用したレコード変換の自動化も可能です。

許可されるIPの設定

Zoho CRMへのアクセスを特定のIPアドレスに限定して、CRMのデータを保護できるようになりました。

Windows用Microsoft Outlook対応プラグインの機能強化

MS Outlook（Windows用）対応Zoho CRMプラグインが改良されて、レコードの同期、編集、重複チェックが可能になりました。

他ユーザーの承認待ちレコードの承認/差し戻しを管理者が実行可能に

Zoho CRMアカウントの管理者が、他ユーザーの承認待ちレコードを直接承認または差し戻しできるようになりました。

Zoho CRM全体における電話番号検証

Zoho CRMのすべてのタブに、電話番号検証が導入されました。入力された電話番号がすべて検証され、正しい形式のもののみが受け入れられるため、不要なデータがデータベースに蓄積されるのを防ぎます

Googleアドワーズの情報を訪問に表示

訪問のマーケティング情報セクションに、Googleアドワーズの情報も取り込まれるようになりました。

レコードの追加プリントオプション

デフォルトのプリントオプションに加え、追加のオプションが、各タブの全レコードで使用できるようになりました。追加されたのは、差し込み文書、メールテンプレート、各種書類テンプレートです。

メモセクションの刷新

Zoho CRMのすべてのタブのメモ機能が強化され、より使いやすくなりました。

［フィード］タブのパルス機能

かつて［パルス］タブにあった、無効なレコードと「フォロー中のレコード」を追跡する機能を覚えていますか？それらが、「未対処レコード」と「フォロー中」というオプションで復活しました。

管理者による自動フォロールールの設定

パルスの最良の機能を維持するために、［フィード］タブで管理者が他ユーザーの自動フォロールールを設定できる機能を復活させました。

Zoho Projectsの機能強化

Zoho Projects連携がさまざまな点で強化されました。

Zoho CRMアカウントからのユーザー削除

スーパー管理者（Zoho CRMの使用責任者）は、Zoho CRMアカウントからユーザーを永久に削除できるようになりました。

複数の関連アカウントを処理できるよう連絡先検索を強化

すべてのタブでレコードを作成/編集する際、［連絡先検索］ポップアップに［アカウント1の関連連絡先］、［アカウント2の関連連絡先］、［すべての連絡先］が表示され、選択できるようになりました。また、［実行］の代わりに［Enter］キーを押すだけでも検索結果が得られます。

基準エディターのユーザー基準検索をドロップダウンに変更

基準を編集/指定する際、アカウント所有者/作成者/更新者の選択肢が検索ポップアップに表示されていました。これがドロップダウンに変更されました。また、ユーザーは写真とチェックボックスとともにドロップダウンで一覧表示されるため、複数のユーザーを同時に選択できます。

searchRecords APIメソッドのレート制限引き上げ

searchRecords APIメソッドのレート制限が引き上げられました。これまで、制限は1分当たり20通話でしたが、これが1分当たり60通話に引き上げられました。

Zoho Survey連携の更新

Zoho Survey連携が改良され、アンケートのURLに対するレコードIDの自動付加、アンケートのURLの暗号化によるセキュリティ強化などの機能強化が行われました。

Google広告用Zoho CRM

Google広告用Zoho CRMにより、クリックから商談成立までのお客さまのジャーニーを測定できるようになりました。AdWords（アドワーズ）キャンペーンのデータをCRMに取り込み、オフラインのコンバージョンデータをCRMからアドワーズにエクスポートします。この連携により、各広告キャンペーンのROIも把握できます。推進すべきキャンペーンと取りやめるべきキャンペーンの全体像が明確に分かります。

CRMビュー - 新しいデザインアプローチ

CRMビューは、営業サイクルのステージに従い、お客さまをインテリジェントにスキャンします。見込み客、お客さま、潜在顧客に基づき分類し、注目すべき活動について公平な考え方を提供します。CRMビューは、［活動］、［ソーシャル］、［訪問］の各タブから始まり、今後すべてのタブで利用可能になります。

ソーシャルを通じた営業

新しい［ソーシャル］タブを使用し、ソーシャルメディアで行われているお客さまの会話を聞き、CRMアカウントからお客さまと関わり合うことができます。ソーシャル向けCRMビューは、どのツイートやFacebookの投稿が、どの既存のお客さま、見込み客、不明の連絡先から来ているのかを特定するのに有効です。これにより、CRMアカウントを抜けることなく、見込み客とかんたんにコンタクトし、お客さまとのより良い関係を構築できるようになりました。

サイト訪問者をお客さまへ

サイト訪問者は、どの企業においても真っ先に注目すべき見込み客です。訪問者追跡機能を利用し、より多くのサイト訪問者を有望な見込み客へと変更できます。訪問者追跡機能によって、ページの移動やサイト滞留時間、各ページでの操作など、お客さまや見込み客のオンラインでの活動をすべて可視化できます。訪問者追跡のCRMビューにより、見込み客リストの優先順位付けをし、コンタクトする前に会話の計画を立てられます。

コラボレーションのためのCRM

フィードにより、営業パイプラインで起きていることについて、即座に洞察を得られます。企業にとって最も重要な見込み客をフォローできるようになり、営業管理レベルが向上します。一元的なコミュニケーションの場所であるフィードにより、グループでの作業、添付ファイルの共有、ダイレクトメッセージの送信、ステータスの投稿が柔軟に行えます。

アンケートの送付・結果の分析・お客さまのつなぎ止め

Zoho CRMから、アンケートの定期予約、自動化、配信を行えるようになりました。アンケート結果はCRM内での前後関係に即して表示され、お客さまのニーズに関する深い洞察を提供し、お客さまのつなぎ止めに有効な戦略を提示します。

ホステッドPBX連携

Zoho PhoneBridgeがRingioと連携するようになりました。CRMからの通話の発信と着信、組織のニーズに応じたIVRメニューの設定、通話後の活動の関連付け、メモの追加など、さまざまなことができます。

データ移行時の項目の作成とマッピングがかんたんに

他のCRMシステムからZoho CRMへのデータの移行が、よりかんたんになりました。Zoho CRMが、マッピングされていないにも関わらずインポートファイルにある項目を自動的に特定し、移行時にこれらの項目をかんたんに作成できるようになりました。

Zoho CRMとZoho Projectsとの大幅な連携強化

Zoho Projectsポータルの作成、権限設定、クライアントアカウントマッピングの有効化、プロジェクト情報の追跡と管理をすべてZoho CRMで行えるようになりました。

ドキュメントライブラリのリアルタイムエディター

ドキュメントライブラリの新しいリアルタイムエディターにより、ドキュメントの改訂が楽しくなり、即座にできるようになります。チームメートによる変更を確認し、チャットでコラボレーション、すぐにその場でできます。

売上指標のレポートで時間を管理

営業はタイミングがすべて！Zoho CRMの売上指標のレポートを使って、見込み客が変換されて成約に至るまでに費やした時間を計算できます。

名刺スキャナーアプリの導入

名刺の情報をCRMに手入力するのは、楽しい作業ではありません。データ入力を自動化できるソリューションがあれば、CRMユーザーにとって朗報です。このアイデアを基に、新しい名刺スキャナーアプリが生まれました。

ドキュメントライブラリー

Zoho営業チームから最もよくあるリクエストの1つに、「大切な見込み客がZoho製品を競合のX社とY社の製品と比較している。今すぐ最新のドキュメントをすべてメールで送ってほしい」といったものがあります。

Twitter連携

CRMアカウントから、お客さまとより深くつながることができます。さらに、ツイートの発信、ツイートへの返信、リツイート、見込み客の最近のツイートをお気に入りに登録できます。これを売上増加に結び付けるにはどうすればよいでしょうか。それにはいくつか方法があります。

ワークフローの機能強化

これまで、ワークフロールールはレコードが個別に更新された場合に起動できました。それが、マクロや一括更新機能でレコードが更新された場合にも起動できるようになりました。

MailMagnet

MailMagnetは、メールボックスをインテリジェントにスキャンし、CRMで関係のある見込み客とお客さまからのメールのみを表示します。このメールに即座に返信し、フォローアップタスクを追加し、重要なメモを書くこともできます。

iPad用Zoho CRM

機内や遠隔地、車で移動中の場合もありますよね？いつでもどこにいても、Zoho CRMのiPad向けネイティブアプリでビジネスの状況をすべて管理できます。

Zoho Reports連携

Zoho Reports連携は、Zoho CRMの確立したレポートエンジンを、BIと高度なレポート機能で補完します。ドラッグアンドドロップインターフェイスを使って、洞察に満ちたレポートやダッシュボードを作成し、CRM情報を視覚的に分析できるようになりました。

Facebook連携

Zoho CRMのFacebook連携機能により、お客さまのFacebookプロファイルをCRMアカウントに取り込めるようになりました。これをお客さまとの関係強化に結びつけるにはどうすればよいでしょうか。それにはいくつか方法があります。

パルスの機能強化

重要な見込み客を検索しているとき、ステージ、確度、売上の期待値、完了予定日などの商談の概要をすばやく確認したい場合があります。パルスページにサマリービューが加わり、フォローしているレコードに関するより詳しい内容を表示できるようになりました。

読み取り専用

常にお客さまが読み取り専用モードにアクセスできるようにし、Zohoの1次データセンターが停電した場合でも、お客さまのデータへのアクセスが維持されるようになりました。