案件管理にExcelを使い続けている企業やチームは多いですが、成長とともにその管理方法に限界を感じていませんか?データの更新や共有が煩雑で、誤入力や重複が発生してしまったり、チーム全体の効率が下がってしまうことも少なくありません。また、リアルタイムでの進捗把握や全体の見える化が難しく、業務改善を図りたいと感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな方々に向けて、今回のウェビナーではExcelからの案件管理の脱却をサポートします。すぐに実践できる移行の具体的な手法をお伝えし、さらに使いやすい移行テンプレートを参加者全員にプレゼントいたします。
主な内容
- Excel vs 業務アプリツール 〜 なぜ単なる置き換えでは足りないのか?
- 業務効率化の本質と今のツールの問題点事例からわかる、業績アップへ直結させる方法
- 劇的な業務改善を実現するSFAツールの力
- かんたん導入プロセスをステップガイド
- 移行時に注意すべきポイントと成功への秘訣
本ウェビナーをおすすめする方
以下の課題を抱えている方におすすめの内容です。
- Excelでの顧客管理・案件管理を脱却したい方
- 業務アプリツールと本格的なCRM/SFAツールの違いを理解したい方
- 本格的なCRM/SFAツールで何ができるのかを知りたい方
- お試し、本格利用の際のデータ移行のポイントを知りたい方
- Excel・業務アプリツールからのデータ移行テンプレートに興味のある方
- 本格的なCRM/SFAツールのトライアルに興味のある方
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岡安 裕一
Communicatio 代表
Zoho Champion
システムエンジニアとしてキャリアをスタート。ITコンサル企業で営業・マーケティング業務に従事後、教育ビジネスのベンチャー企業の創業期に参画。
2014年に独立し、中小企業診断士として、中小企業へのWebマーケティング・営業活動改善支援やクラウドサービス導入支援などを中心に活動中。
Zohoとは10年前に出会い、現在はZohoCRM・ZohoAnalyticsを中心に導入・活用支援を展開。
共著書「データ分析の基本と業務 (仕組みが見えるゼロからわかる)」(翔泳社)
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