項目のカスタマイズやデータのインポートなど、Zoho CRMにサインアップしたあと、管理者がはじめに行うと良い基本設定を紹介します。
ご紹介する内容- 0:24~ 個人設定、会社情報
- 2:33~ ユーザーの招待（役職/権限）
- 5:28~ タブ・項目のカスタマイズ
- 7:57~ データの登録（インポート）
※本動画では、ウェビナー開催時点の情報に基づいて紹介しています。
2014年ゾーホージャパン株式会社に入社後、4年間営業としてZoho CRMの製品デモや提案営業に従事。企業が抱える顧客管理の課題やよく聞かれるZoho CRMの質問など、営業時代を通じて得たお客様からの生の声を参考に、現在はマーケティング部で、Zoho CRM、MAツールをはじめとしたZoho製品紹介のWebセミナー企画・運営を担当。