診断の流れ
自社に必要なCRMの機能について、「はい」または「いいえ」を選んでください。よく分からない場合は「おそらく」を選んでください。
最後に送信ボタンを押すと推奨プランが表示されます。
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顧客情報(見込み客、取引先、連絡先)と商談の一元管理
営業活動(タスク、予定、通話)の管理
予約システムと連携したスケジュール管理
CRM上で顧客からの連絡・反応を通知
リマインド通知
スコアリングルール
入力項目の自動更新
定型作業(メール送信、タスク作成、項目更新など)の自動化
見込み客から取引先・連絡先に変換
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40種類以上の標準レポート
カスタムレポート・ダッシュボードの作成
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販促活動の効果測定
一括メール送信
最適な連絡タイミングの提案
商談化予測、商談の受注確度予測
傾向や異常の分析
見込み客、顧客が興味を持ちそうな商品・サービスの提案と分析
定型業務や担当者割り当ての自動処理の提案
在庫の管理
価格表の管理
見積書と受注書の管理
請求書の管理
仕入先の管理
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データへのアクセス・操作権限を管理
役職に基づきデータの共有範囲を管理
GDPRコンプライアンス設定
HIPAAコンプライアンス設定
IPアドレス制限
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カスタム項目の作成・ページレイアウトのカスタマイズ
複数の営業プロセスの管理
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見込み客 / 連絡先のWebフォーム
メールの分析
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API
独自の処理を実行するカスタム関数
自社でどのように
CRMを
活用できるのか、
営業担当者に相談しますか?
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回答一覧
- 機能
- スタンダード
- プロフェッショナル
- エンタープライズ
- アルティメット
注:上記は主な機能です。各プランで共通する機能は、設定できる上限が異なります。(更新日:2022年9月7日)
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