各プランの試用版の機能と制限
| 機能 | プラン | |||||
| 無料 | スタンダード | プロフェッショナル | エンタープライズ | アルティメット | ||
| 機能 | 無料 | スタンダード | プロフェッショナル | エンタープライズ |
営業支援
| 見込み客 | |||||
| 取引先 | |||||
| 連絡先 | |||||
| 商談 | |||||
| 売上予測 | |||||
| テリトリー別の売上予測 | |||||
| マクロ | |||||
| フィード | |||||
| セールスシグナル | |||||
| ドキュメント | |||||
| 活動 （タスク、予定、通話） | |||||
| リマインダー | |||||
| 繰り返しの活動 | |||||
| カレンダー予約 | |||||
| ソーシャル （Facebook／Twitter連携） | |||||
| ソーシャルタブ （組織のFacebook／Twitterアカウント） | |||||
| スコアリングルール | 10件の項目／タブ | 20件の項目／タブ | 30件の項目／タブ | 50件の項目／タブ |
CRMデータの分析
| 標準レポート | |||||
| カスタムレポート | 100件 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| 定期レポート | 20件／ユーザー 最大100件／日 | 20件／ユーザー 最大100件／日 | 20件／ユーザー 最大100件／日 | 20件／ユーザー 最大100件／日 | |
| 標準ダッシュボード | |||||
| カスタムダッシュボード | 10件 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| グラフとKPI | |||||
| 比較、目標の指標、 異常値の検出、ファネル |
マーケティングオートメーション（MA）
| キャンペーン | |||||
| 一括メール送信 | 20通/日 | 20通/日 | 20通/日 | 20通/日 | |
| カスタムメールテンプレート | 10件 | 100件 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| メール対象外（オプトアウト） | |||||
| 自動メール送信 | 3件 | 5件 | |||
| 一括メール送信の予約 | 10件／タブ | 10件／タブ | 10件／タブ |
Zia（AIアシスタント）
| 音声入力による質問（Zia Voice） | |||||
| 連絡に最適な時間帯 | |||||
| Ziaによるリマインダー | |||||
| 商談化予測 | |||||
| 傾向分析 | |||||
| マクロの提案 | |||||
| Ziaによる自動化 | |||||
| データエンリッチメント | 500件／ユーザー 最大50,000件 | 2,000件／ユーザー 最大50,000件 |
各種書類の管理
| 商品 | |||||
| 価格表 | |||||
| 見積書 | |||||
| 受注書 | |||||
| 請求書 | |||||
| 仕入先 | |||||
| 発注書 | |||||
| 各種書類テンプレート |
顧客サポート
| 問い合わせ | |||||
| ソリューション | |||||
| 問い合わせのWebフォーム | 10件／タブ | 20件／タブ | 100件／タブ | ||
| データの担当者への通知 | |||||
| 割り当てルール | 20件（20件の条件） | 20件（50件の条件） | 50件（100件の条件） | ||
| 問い合わせのエスカレーションルール |
データ管理
| ファイルストレージ（組織あたり） | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| 追加のファイルストレージ（組織あたり） | 5GB／月単位で購入可能 | 5GB／月単位で購入可能 | 5GB／月単位で購入可能 | 5GB／月単位で購入可能 | |
| データストレージ（組織あたり） | 5,000件 | 5,000件 | 5,000件 | 5,000件 | 5,000件 |
| データのインポート | 1,000件／回 | 5,000件／回 | 5,000件／回 | 5,000件／回 | 5,000件／回 |
| データのインポート（複製） | |||||
| データのインポート（スキップと上書き） | 5,000件／回 | 5,000件／回 | 5,000件／回 | 5,000件／回 | |
| 重複データの統合（個別検索と統合） | |||||
| インポート履歴 | 過去60日間 | 過去60日間 | 過去60日間 | 過去60日間 | 過去60日間 |
| タブごとのデータのエクスポート | 1,000件のデータ／タブ | 3,000件のデータ／タブ | 3,000件のデータ／タブ | 3,000件のデータ／タブ | 3,000件のデータ／タブ |
| 追加のデータバックアップ | 都度（1回分ずつ）購入可能 | 都度（1回分ずつ）購入可能 | 都度（1回分ずつ）購入可能 | 都度（1回分ずつ）購入可能 | 都度（1回分ずつ）購入可能 |
| Zoho CRM変数 | 11件のグループ、25件の変数／グループ | 11件のグループ、25件の変数／グループ |
セキュリティ管理
| ユーザー数 | ユーザー数：3人（無料） | ユーザー単位で購入可能 （月間／年間） | ユーザー単位で購入可能 （月間／年間） | ユーザー単位で購入可能 （月間／年間） | ユーザー単位で購入可能 （月間／年間） |
| ユーザーレイアウトのカスタマイズ（カスタム項目） | 10件 | 50件 | 50件 | 50件 | |
| 権限 | 2件 | 5件 | 15件 | 25件 | 50件 |
| 役職 | 2件 | 5件 | 25件 | 250件 | 500件 |
| 直属の上司による階層 | |||||
| テリトリー管理 | 150件 | 250件 | |||
| グループ | 20件 | 30件 | 50件 | 100件 | |
| 項目単位の権限設定 | |||||
| カスタムリンク | 10件／タブ | 10件／タブ | 50件／タブ | ||
| 標準のデータ共有設定 | |||||
| 「表示のみ」の組織内共有 （標準のデータ共有設定内） | |||||
| データ共有ルール | 15件／タブ | 50件／タブ | |||
| 監査ログ（操作履歴の一覧） | |||||
| データの個別共有 | |||||
| データの暗号化（暗号化項目） | 3件／タブ | 5件／タブ | |||
| GDPRコンプライアンス設定 |
カスタマイズ
カスタマイズ機能各項目の種類の上限特殊な項目
| ホーム画面の表／グラフ | 5件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 |
| タブの並べ替え | |||||
| タブ名の変更 | |||||
| タブのグループ化 | 10件 | 10件 | 25件 | 50件 | |
| カスタムタブ | 100件 （2件／ユーザー） | 500件 （5件／ユーザー） | |||
| レイアウトの編集 | |||||
| ページレイアウト | 3件／タブ （注：活動タブを除く） | 6件／タブ （注：活動タブを除く） | |||
| レイアウトルール | 10件／レイアウト | 10件／レイアウト | |||
| 入力規則 | 5件／タブ | 10件／タブ | 25件／レイアウト | ||
| サブフォーム | 2件／タブ | 5件／タブ | |||
| メールアドレスの重複チェック | |||||
| カスタム項目 （すべての項目の種類を含む） | 10件／タブ | 155件／タブ （注：活動タブでは最大140件） | 300件／タブ （注：活動タブでは最大230件） | 500件／タブ （注：活動タブでは最大230件） | |
| 重複禁止項目（一意の項目） | 2件／タブ | 2件／タブ | 2件／タブ | 2件／タブ | |
| 選択リストの履歴の記録 | |||||
| 標準ビュー | |||||
| カスタムビュー | 5件のデータの一覧/タブ | 50件のデータの一覧/タブ | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ビュー（一覧）に表示するデータ数 | 50件 | 50件 | 50件 | 50件 | 50件 |
| かんばん表示 | 商談タブ、活動タブのみ | 商談タブ、活動タブのみ | 商談タブ、活動タブのみ | ||
| キャンバス表示 | ユーザー1人あたり 3件／タブ | ユーザー1人あたり 5件／タブ | |||
| 条件パターンの編集 | |||||
| 最後の活動日時の条件 | |||||
| カスタム関連リスト | 5件／タブ | 10件／タブ | |||
| 検索レイアウトのカスタマイズ | |||||
| 関連リストの列のカスタマイズ | |||||
| カスタムボタン | 50件／タブ | 250件／タブ | |||
| 個人情報の項目 （個人情報を扱う項目として識別するための設定） | 30件／タブ | 30件／タブ | 30件／タブ | 30件／タブ | 30件／タブ |
| Webタブ | 25件 | 25件 | |||
| 複数の営業パイプライン （商談タブのみ） | 3件／タブ | 3件／タブ | 3件／タブ | 3件／タブ |
自動化
| ワークフロールール | 1件／タブ | 6件／タブ （5件の条件／ルール） | 20件／タブ （5件の条件／ルール） | 50件／タブ （10件の条件／ルール） | 50件／タブ （10件の条件／ルール） |
| 時間基準の処理 | 5件／条件 | 5件／条件 | |||
| ワークフローの実行状況 | |||||
| タスク | 5件／処理 | 5件／処理 | 5件／処理 | 5件／処理 | 5件／処理 |
| ワークフロータスクの リマインダー | |||||
| メール通知 | 5件のメール通知／処理、50通のメール／ユーザー、150通のメール／日 （いずれか少ない方） | 5件のメール通知／処理、50通のメール／ユーザー、150通のメール／日 （いずれか少ない方） | 5件のメール通知／処理、50通のメール／ユーザー、150通のメール／日 （いずれか少ない方） | 5件のメール通知／処理、50通のメール／ユーザー、150通のメール／日 （いずれか少ない方） | 5件のメール通知／処理、50通のメール／ユーザー、150通のメール／日 （いずれか少ない方） |
| データの担当者、データの作成者、データの担当者の上司への通知 | |||||
| タブと関連タブのデータの メールアドレス項目の使用 | |||||
| 項目の更新 | 3件／処理 | 3件／処理 | 3件／処理 | ||
| 削除（データの操作時に実行） | |||||
| 項目の更新（データの操作時に実行） | |||||
| ワークフローによる変換 | |||||
| 日付項目の値に基づく実行 | |||||
| データのスコアに基づく実行 | |||||
| Web通知（ワークフロー処理） | 1件／処理 50回／日 | 1件／処理 50回／日 | 1件／処理 50回／日 | ||
| 関数（ワークフロー処理） | ルール1件あたり、すぐに実行する処理：1件、時間基準の処理：5件 | ルール1件あたり、すぐに実行する処理：1件、時間基準の処理：5件 | |||
| スケジュール処理 | |||||
| 承認プロセス | |||||
| ブループリント | 3件（初期設定のブループリントを含む） | 20件（初期設定のブループリントを含む） | 100件（初期設定のブループリントを含む） | ||
| ブループリントの複製 |
Webフォーム
| 見込み客／連絡先のWebフォーム | 1件／タブ | 5件／タブ | 10件／タブ | 20件／タブ | 100件／タブ |
| データの承認 | |||||
| 割り当てルール | 20件（20件の条件） | 20件（50件の条件） | 50件（100件の条件） | ||
| 自動返信ルール | |||||
| メール配信停止リンク | |||||
| データの担当者への通知 |
メール
| Zoho Mailアドオン | |||||
| IMAP | |||||
| メールの分析 | （注：反応の追跡、および詳細フィルターでの一部の条件設定を含む） | ||||
| 組織のメールアドレス | |||||
| BCCメール取り込み | メールアドレス：2件（認証が必要です） | メールアドレス：5件（認証が必要です） | メールアドレス：5件（認証が必要です） | メールアドレス：10件（認証が必要です） | |
| Microsoft Outlook用のプラグイン | |||||
| Office 365連携 | |||||
| メールの添付ファイル | 3MB | 10MB | 10MB | 10MB | 10 MB |
| メールの共有 | |||||
| メールの認証 | 1件のドメイン | 5件のドメイン | 10件のドメイン | 20件のドメイン | 20件のドメイン |
| メール構文解析 | |||||
| 商談へのメールの関連付け | |||||
| メールリレー | 10件のドメイン | 20件のドメイン | 20件のドメイン |
連携
Zohoサービスと外部サービスの連携には、Zoho CRMおよび連携対象サービスの有料ライセンスが必要になる場合があります。| マーケットプレイス（Zoho CRMの拡張機能） *一部の拡張機能は、スタンダードプランとプロフェッショナルプランでは利用できません | |||||
| Zoho Mailアドオンユーザーの管理 | |||||
| Zoho Creator連携 | |||||
| 訪問者追跡 Zoho SalesIQ連携 | |||||
| Zoho Survey連携 | |||||
| キャンペーンタブでのアンケート作成 | |||||
| Zoho Writerアドオン | |||||
| SalesInbox | |||||
| Zoho Desk連携 | |||||
| Zoho Projects連携 | |||||
| Zoho Finance Suite連携 | |||||
| 電話連携（Zoho PhoneBridge） | |||||
| Zoho Analytics連携 | |||||
| Zoho Campaigns連携 | |||||
| Zoho Forms連携 | |||||
| Zoho Webinar連携（Webセミナー） | |||||
| Zoho Backstage連携 | |||||
| Zoho Meeting連携 | |||||
| 差し込み文書テンプレート （Microsoft Office用のプラグイン） | |||||
| Zoho Docsからの添付 | |||||
| Google ドライブからの添付 | |||||
| Google カレンダーとの同期 （Googleユーザー向け） | |||||
| Google 連絡先との同期 （Googleユーザー向け） | |||||
| ゲーミフィケーション （Zoho Motivator連携） | |||||
| Slack連携 | |||||
| Zoho CRMのモバイルアプリ | |||||
| チェックイン |
Google Workspace（旧G Suite）
| Google カレンダーへの予定のエクスポート | |||||
| Google ToDo（タスク）へのエクスポート | |||||
| Google カレンダーとの同期 （Google Workspaceユーザー向け） | |||||
| Google カレンダーとの同期 （Google Workspaceユーザー向け） | |||||
| Google サイトでのZoho CRMのWebフォームの公開 | 1件/タブ | 10件／タブ | 20件／タブ | 100件／タブ |
開発者ツール
一般
| 個人設定 | |||||
| 組織のロゴとテーマ | |||||
| 会計年度 | |||||
| 営業時間 | |||||
| 概要表示 | |||||
| カレンダー | |||||
| カレンダーの同期 （CalDAVアクセス） | |||||
| 詳細フィルター | |||||
| ゲーミフィケーション | |||||
| データのタグ | 5件／データ 20件／タブ | 10件／データ 60件／タブ | 10件／データ 100件／タブ | 10件／データ 200件／タブ | |
| 付箋 | |||||
| サンドボックス | |||||
| ポータル | 1件の初期設定のポータル（連絡先タブ用）が無料。ユーザー数：10人 | 1件の初期設定のポータル（連絡先タブ用）が無料。ユーザー数：10人 |